張羅群
財(cái)富管理培訓(xùn)專家
FMBA金融管理碩士
CWMA國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師/CHFP國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽特邀顧問(wèn)/評(píng)委
原中國(guó)平安北京分公司業(yè)務(wù)督訓(xùn)

 資產(chǎn)配置是一門藝術(shù)，長(zhǎng)久以來(lái)一直是金融專業(yè)人員在所有市場(chǎng)環(huán)境中，避免風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)整收益的常用工具。如何使用現(xiàn)代資產(chǎn)配置理念和工具在各種市場(chǎng)環(huán)境下增加回報(bào)、控制風(fēng)險(xiǎn)？資產(chǎn)配置建議書考驗(yàn)的是金融藝術(shù)家如何根據(jù)宏觀環(huán)境、客戶家庭情況、金融市場(chǎng)情況進(jìn)行有效創(chuàng)作的體現(xiàn)。
一份專業(yè)的資產(chǎn)配置建議書將讓財(cái)富管理顧問(wèn)獲得客戶認(rèn)可，為后續(xù)業(yè)務(wù)推進(jìn)產(chǎn)生事半功倍的效果。如何在有限信息、有限時(shí)間里為客戶制作一份專業(yè)資產(chǎn)配置建議書呢？該課程從應(yīng)用實(shí)務(wù)出發(fā)以案例進(jìn)行教學(xué)，講解如何為

 金融機(jī)構(gòu)財(cái)富顧問(wèn)