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內(nèi)訓(xùn)課
  • 法商思維下保險(xiǎn)配置

    主講老師:周丹球 課程時(shí)長:2 天

    課程背景:在這個(gè)金融市場快速發(fā)展的時(shí)代,在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代,必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問,使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識,具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力,增加大額保單銷售業(yè)績,解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變..

  • 打造保險(xiǎn)精英團(tuán)隊(duì)——團(tuán)隊(duì)輔導(dǎo)術(shù)

    主講老師:戰(zhàn)偉 課程時(shí)長:2 天

    課程背景:團(tuán)隊(duì)的發(fā)展壯大,除了持續(xù)優(yōu)增外,還需要把好不容易增進(jìn)來的人留下來,新人留存的第一責(zé)任人就是主管,而新晉主管往往缺乏系統(tǒng)性輔導(dǎo)、管理新人的技能,導(dǎo)致很多新主管增了不少人,但留下來卻寥寥無幾,直接..

  • 從新手到高手——保險(xiǎn)銷售全流程技能提升

    主講老師:戰(zhàn)偉 課程時(shí)長:3 天

    課程背景:保險(xiǎn)新人在前3個(gè)月內(nèi),學(xué)習(xí)了很多話術(shù)、技巧,但總是覺得面對客戶時(shí)運(yùn)用不上,有時(shí)感覺自己的話術(shù)說的挺好,但客戶不知為啥就是不買單,有時(shí)客戶提出的異議又感覺從來沒聽過。其實(shí),不是話術(shù)、技巧學(xué)的不夠..

  • 疫情后的保險(xiǎn)大時(shí)代(創(chuàng)說會)

    主講老師:杜虎 課程時(shí)長:1 天

    課程背景:席卷全球的新冠疫情將世界分割成了“前疫情”和“后疫情”兩個(gè)世代,對世界政治、經(jīng)濟(jì)、國際關(guān)系、每個(gè)個(gè)人、每個(gè)家庭的影響突如其來、猝不及防,對各行業(yè)..

  • 時(shí)代選擇了你,你會選擇時(shí)代嗎? ——疫情后的保險(xiǎn)大時(shí)代(創(chuàng)說會)...

    主講老師:杜虎 課程時(shí)長:1 天

    導(dǎo)引:疫情后的冷思考1. 消費(fèi)者心理的變化2. 消費(fèi)者行為的變化思考:消費(fèi)者的心理和行為都發(fā)生了變化,如果代理人不隨之改變,無異于緣木求魚。那么,保險(xiǎn)代理人該做出哪些改變呢?第一講:保險(xiǎn)公司..

  • 銀行保險(xiǎn)銷售實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

    主講老師:袁玥 課程時(shí)長:2 天

    第一講:客戶篇:高端客戶的開拓與轉(zhuǎn)介紹一、高端客戶概述1、高端客戶的定義2、高端客戶認(rèn)知分析3、高端客戶開拓渠道二、高端客戶的理財(cái)需求1、高端客戶馬斯洛財(cái)務(wù)需求分析2、高端客戶的..

  • 保險(xiǎn)理財(cái)與家族財(cái)富傳承法律保護(hù)

    主講老師:張緒才 課程時(shí)長:2 天

    第一部分 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)分析第二部分 家族財(cái)富傳承概述一、高凈值人士群體特點(diǎn):根據(jù)民生銀行與胡潤聯(lián)合發(fā)布的《中國超高凈值人群需求調(diào)研報(bào)告》,針對中國大陸地區(qū)總資產(chǎn)超過5億元人民幣的超高凈值人..

  • 禮商成就財(cái)富——保險(xiǎn)人員商務(wù)禮儀與溝通技巧

    主講老師:蘇丹 課程時(shí)長:2 天

    第一講:禮儀素養(yǎng)的修煉——禮儀素養(yǎng)助力您塑造有溫度的從業(yè)角色分組破冰1. 金融保險(xiǎn)行業(yè)國內(nèi)外發(fā)展對比2. 宏觀政策下的金融保險(xiǎn)業(yè)3. 金融保險(xiǎn)從業(yè)人員的WHW4...

  • 保險(xiǎn)公司的客戶開發(fā)與銷售技能提升

    主講老師:袁玥 課程時(shí)長:2 天

    第一章、客戶的銷售流程解析1. 建立客戶滿意式銷售流程的思路 以客戶的流程考慮問題 合作關(guān)系,雙贏結(jié)果,同舟共濟(jì) 客戶為專業(yè)的客戶,專業(yè)人士之間的對話 2. 客戶滿意式銷售流程分析 ..

  • 保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)力提升培訓(xùn)

    主講老師:李羿鋒 課程時(shí)長:2 天

    ⼀、服務(wù)成本與財(cái)務(wù)價(jià)值分析1、100-1=?2、企業(yè)最⼤的損失是什么?3、留住客戶的財(cái)務(wù)價(jià)值有多⼤?4、服務(wù)的成本管理5、服務(wù)利潤鏈模型分析..

  • 高凈值客戶資產(chǎn)配置與期繳保險(xiǎn)大單落地集訓(xùn)營

    主講老師:鄺本真 課程時(shí)長:2 天

    一、資產(chǎn)類實(shí)戰(zhàn)溝通:資產(chǎn)梳理與檢視(尋找資產(chǎn)配置的空間)1. 三個(gè)原則:收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動性2. 四個(gè)變量:市場波動、事業(yè)發(fā)展、家庭階段、個(gè)人偏好3. 九個(gè)格子:基于風(fēng)險(xiǎn)與期限雙維度進(jìn)行資產(chǎn)檢..

  • 復(fù)雜型產(chǎn)品配售原理(基金+保險(xiǎn))

    主講老師:鄺本真 課程時(shí)長:1 天

    一、開辟復(fù)雜型產(chǎn)品業(yè)務(wù)的第二增長曲線1. 困局自縛:客戶心情/收益高低/禮品大小2. 為何見你:長得好看/說話好聽/拼爹資源/專業(yè)范兒/勤勉負(fù)責(zé)3. 談資測試:海底撈市值腰斬/林生斌人設(shè)崩塌兩個(gè)..

  • 保險(xiǎn)業(yè)公司治理專題講座提綱

    主講老師:鄭志東 課程時(shí)長:1 天

    中國銀保監(jiān)會于2020年8月發(fā)布《健全銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)公司治理三年行動方案(2020-2022年)》,要求深化保險(xiǎn)業(yè)公司治理改革、加強(qiáng)公司治理監(jiān)管,持續(xù)提升我國銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)公司治理的科學(xué)性、穩(wěn)健性和有效性。根據(jù)..

  • 保險(xiǎn)行業(yè)民法典講座提綱

    主講老師:鄭志東 課程時(shí)長:1 天

    2020年5月28日,十三屆全國人大三次會議表決通過了《中華人民共和國民法典》?!吨腥A人民共和國民法典》共1260條,涵蓋與日常工作生活相關(guān)的物權(quán)、合同、婚姻家庭、繼承、侵權(quán)等,其中《合同》占據(jù)526條,可..

  • 商業(yè)保險(xiǎn)銷售提升訓(xùn)練

    主講老師:高健 課程時(shí)長:2 天

    前言導(dǎo)入:保險(xiǎn)的概述1. 風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)1)風(fēng)險(xiǎn)的成因和影響2)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的4種方式3)商業(yè)保險(xiǎn)的定義及4大基本原則4)商業(yè)保險(xiǎn)的2大分類5)商業(yè)保險(xiǎn)的利益歸屬2. 保險(xiǎn)在生活中的3種..

  • 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)業(yè)務(wù)知識

    主講老師:鄭志東 課程時(shí)長:2 天

    (一)車輛保險(xiǎn)的法律知識1、保險(xiǎn)的發(fā)展概述:保險(xiǎn)的歷史沿革,保險(xiǎn)的定義,保險(xiǎn)的社會功能;2、保險(xiǎn)與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制與保險(xiǎn),保險(xiǎn)的功能,保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)倷C(jī)制,保險(xiǎn)的分類;3、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)..

  • 財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)規(guī)劃

    主講老師:高健 課程時(shí)長:1 天

    第一講:高凈值客戶現(xiàn)狀分析一、高凈值人群的四個(gè)基本信息1. 資產(chǎn)規(guī)模2. 地域分布3. 職業(yè)構(gòu)成4. 生活滿意度二、高凈值人群對于“家族安全”的認(rèn)知第一層..

  • 保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)防范 專題講座提綱

    主講老師:鄭志東 課程時(shí)長:1 天

    1、保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)概述:保險(xiǎn)公司的概念與分類,保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制,保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理及目標(biāo);2、保險(xiǎn)公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)識別:經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、人為風(fēng)險(xiǎn),外部風(fēng)險(xiǎn);3、保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理:從業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理..

  • 保險(xiǎn)合同法律功能解析 專題講座提綱

    主講老師:鄭志東 課程時(shí)長:1 天

    1、保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)概述:保險(xiǎn)公司的概念與分類,保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制,保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理及目標(biāo);2、民法基本概念:自然人、法人、非法人的區(qū)別,民事法律行為的附條件與附期限,案例:院里的喜鵲..

  • 保險(xiǎn)法部分內(nèi)容講座提綱

    主講老師:鄭志東 課程時(shí)長:1 天

    1、保險(xiǎn)法的構(gòu)成;2、保險(xiǎn)法上的保險(xiǎn)的涵義、保險(xiǎn)的原則;3、保險(xiǎn)人、被保險(xiǎn)人、投保人、受益人的涵義;4、保險(xiǎn)利益的涵義;5、保險(xiǎn)合同的成立與生效,保險(xiǎn)合同的格式條款限制、投保人的如實(shí)告知義務(wù)..

  • 保險(xiǎn)理財(cái)與家族財(cái)富傳承法律保護(hù)

    主講老師:張緒才 課程時(shí)長:2 天

    第一部分 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)分析第二部分 家族財(cái)富傳承概述一、高凈值人士群體特點(diǎn):根據(jù)民生銀行與胡潤聯(lián)合發(fā)布的《中國超高凈值人群需求調(diào)研報(bào)告》,針對中國大陸地區(qū)總資產(chǎn)超過5億元人民幣的超高凈值人群的..

  • 銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件管理辦法(試行)

    主講老師:鄭志東 課程時(shí)長:1 天

    1、適用機(jī)構(gòu);2、案件定義、分類及信息報(bào)送業(yè)內(nèi)案件,業(yè)外案件,相關(guān)定義,四類重大案件的標(biāo)準(zhǔn),3、案件風(fēng)險(xiǎn)事件及信息報(bào)送:案件風(fēng)險(xiǎn)事件定義及報(bào)送時(shí)限規(guī)定;4、案件處置:工作職責(zé),機(jī)構(gòu)調(diào)..

  • 保險(xiǎn)渠道溝通談判能力實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練-劉成熙老師-2-3天...

    主講老師:劉成熙 課程時(shí)長:2 天

    保險(xiǎn)渠道溝通談判能力實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練-劉成熙老師-2-3天主講:劉成熙老師前◈言:社會多元化,不同的聲音,不同的利益主體競相出現(xiàn),如何透過折中妥協(xié),調(diào)節(jié)彼此的沖突,已變?yōu)橐环?font face=Arial>..

系統(tǒng)培訓(xùn)
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    香港公開大學(xué)文學(xué)碩士 現(xiàn)任:友邦保險(xiǎn)(香港總部)|財(cái)富管理總監(jiān) 現(xiàn)任:友邦保險(xiǎn)(香港總部)|MVP商...

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