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 亞太財富董事
天璣財富合伙人
金融投資經(jīng)驗20年
九為投資有限公司顧問
金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會成員
美國金融管理學會中國分會副總裁
中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家
清華經(jīng)管學院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員
北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事
工商管理碩士 華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會金融數(shù)據(jù)專家
程老師工商管理碩士、美國金融管理學會中國分會副總裁、天璣財富合伙人、北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、亞太財富董事、九為投資有限公司顧問。清華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會金融數(shù)據(jù)專家、中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家、金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會成員、清華經(jīng)管學院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員。富人行銷學創(chuàng)始人，金融投資經(jīng)驗20年。對國內(nèi)外的銀行，金融特別的了解，經(jīng)常參加一些國內(nèi)外的銀行論壇具有扎實的理論功底和豐富的銀行管理經(jīng)驗，知識面廣，能夠綜合診視金融業(yè)環(huán)境和運做流程；
授課過程全身心投入，關(guān)注學員需求，吻合學員理解進度，瞬間捕捉學員關(guān)注；注重系統(tǒng)性互動，充分調(diào)動學員心智，把理論、實踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。結(jié)合銀行和培訓學員自身特點和特殊要求，將課程進行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓需求和不同的培訓情景
主講課程
《家族信托的機遇和挑戰(zhàn)》
《高凈值客戶資產(chǎn)配置及營銷技巧》
《高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應(yīng)用》
《財富管理新趨勢》
《銀行在未來發(fā)展中的新戰(zhàn)略》
《國內(nèi)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》
《從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品配置》
《銷售團隊管理及效能提升》
《家庭理財原理及顧問式營銷》
《高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應(yīng)用》

 

實操

服務(wù)客戶 銀行類：中國銀行總行財私部、中國銀行上海分行、中國銀行江蘇分行私人銀行部、中國銀行浙江省分行、中國銀行福建省分行、中國銀行內(nèi)蒙古分行、中國銀行本溪分行、中國銀行東莞分行、中國銀行四川省分行、中國銀行漢陽支行、中國銀行重慶分行； 農(nóng)業(yè)銀行總行、2019農(nóng)業(yè)銀行繁星計劃-北斗星，亮星。2020農(nóng)業(yè)銀行總行，農(nóng)業(yè)銀行上海分行、農(nóng)業(yè)銀行江西省分行、農(nóng)業(yè)銀行貴州省分行、農(nóng)業(yè)銀行新疆兵團分行私行部、農(nóng)業(yè)銀行順德分行、農(nóng)業(yè)銀行成都光華路支行； 建設(shè)銀行總行、建設(shè)銀行安徽省分行、建設(shè)銀行云南省分行、建設(shè)銀行江西省分行、建設(shè)銀行湖南省分行、建設(shè)銀行寧波分行、建設(shè)銀行廈門分行、建設(shè)銀行深圳分行、建設(shè)銀行普洱分行、建設(shè)銀行錦州分行； 工商銀行山西省分行、工商銀行福建省分行、工商銀行貴州省分行、工商銀行廈門分行； 中信銀行總行、中信銀行太原分行； 北京郵政儲蓄銀行、北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、民生銀行北京分行、郵儲銀行安徽省分行、北京銀行深圳分行、徽商銀行、云南省信用聯(lián)社、東莞農(nóng)商行、齊商銀行、中國人壽重慶分公司、中國人壽深圳分公司、嘉實財富、泛華保險湖南分公司、太平保險湖南分公司、廈門市郵政局、泛華保險普益財富、鵬能投資、香港康宏金融、香港保誠保險、清華大學經(jīng)濟管理學院、清華大學繼續(xù)教育學院、清華深圳研究院、社科院金融研究所、上海交通大學、上海當代金融等。 其他： 亞太金融高峰論壇、哈工大深圳總裁班、清華大學基礎(chǔ)工業(yè)中心高級經(jīng)理人班、北大高管班、清華大學深圳總裁班、四川大學總裁班、浙江恒泰房地產(chǎn)股份有限公司、上海迪威行置業(yè)發(fā)展有限公司、建發(fā)房地產(chǎn)集團上海有限公司、江蘇鎮(zhèn)江億都置業(yè)有限公司、大連獐子島漁業(yè)集團股份有限公司、三亞雙大投資有限公司等。

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