模塊一：財富管理概述
1. 富人的定義
2. 財富管理定義
3. 財富管理外延
4. 全面財富管理

模塊二：中國財富管理市場概況
1. 中國財富管理數(shù)據(jù)分析
2. 銀行財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
3. 保險財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
4. 券商財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
5. 信托財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
6. 三方財富管理發(fā)展現(xiàn)狀
7. 互聯(lián)網(wǎng)財富管理發(fā)展現(xiàn)狀

模塊三：全球財富管理市場概況
1. 全球財富管理市場現(xiàn)狀分析
2. OECD 宣言解讀
3. FATCA 法案解讀

模塊四：全球財富管理主要區(qū)域富人特點
1. 歐洲富人特點
2. 北美富人特點
3. 中東富人特點
4. 東歐富人特點
5. 亞洲富人特點
6. 中國富人特點

模塊五：全球財富管理行業(yè)模式
1. 歐洲模式
2. 美國模式
3. 瑞士模式
4. 全球私人銀行模式

模塊六：財富管理新趨勢
1. 全球財富管理新趨勢
智能投顧
量化對沖
避稅
另類投資
家族辦公室
2. 中國財富管理新趨勢
財富管理機構(gòu)的未來
全球資產(chǎn)配置
全面財富管理替代傳統(tǒng)理財
健康成為被管理的財富
風水成為財富管理的工具
信仰成為財富管理的方法
財富傳承重要性日益顯現(xiàn)；
財富傳承方法日益多元、另類
品質(zhì)生活日益細化
鉆石日益成為新寵
股權(quán)投資占比日益提升
量化對沖
家族辦公室
 

 亞太財富董事
天璣財富合伙人
金融投資經(jīng)驗20年
九為投資有限公司顧問
金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會成員
美國金融管理學會中國分會副總裁
中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家
清華經(jīng)管學院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員
北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事
工商管理碩士 華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會金融數(shù)據(jù)專家
程老師工商管理碩士、美國金融管理學會中國分會副總裁、天璣財富合伙人、北京愛私行財富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、亞太財富董事、九為投資有限公司顧問。清華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會金融數(shù)據(jù)專家、中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家、金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會成員、清華經(jīng)管學院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員。富人行銷學創(chuàng)始人，金融投資經(jīng)驗20年。對國內(nèi)外的銀行，金融特別的了解，經(jīng)常參加一些國內(nèi)外的銀行論壇具有扎實的理論功底和豐富的銀行管理經(jīng)驗，知識面廣，能夠綜合診視金融業(yè)環(huán)境和運做流程；
授課過程全身心投入，關(guān)注學員需求，吻合學員理解進度，瞬間捕捉學員關(guān)注；注重系統(tǒng)性互動，充分調(diào)動學員心智，把理論、實踐、知識、技巧、方法和工具融入課程。結(jié)合銀行和培訓學員自身特點和特殊要求，將課程進行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓需求和不同的培訓情景
主講課程
《家族信托的機遇和挑戰(zhàn)》
《高凈值客戶資產(chǎn)配置及營銷技巧》
《高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應用》
《財富管理新趨勢》
《銀行在未來發(fā)展中的新戰(zhàn)略》
《國內(nèi)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》
《從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品配置》
《銷售團隊管理及效能提升》
《家庭理財原理及顧問式營銷》
《高凈值客戶投資心理及實戰(zhàn)應用》

• ICT新技術(shù)與電信業(yè)轉(zhuǎn)型新趨勢

   

  一、信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和趨勢1、信息通信產(chǎn)業(yè)用戶現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢2、國內(nèi)外信息化發(fā)展戰(zhàn)略3、中國信息化發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢4、信息通信網(wǎng)絡發(fā)展趨勢5、電信業(yè)轉(zhuǎn)型新趨勢二、IT與CT融合背景下ICT前沿技術(shù)(一)云計算1、云計算發(fā)展的商業(yè)動力與技術(shù)趨勢1.1云計算基本概念1.2云計算的商業(yè)動力：企業(yè)ICT轉(zhuǎn)型..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年，中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結(jié)合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經(jīng)理需要對相關(guān)法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..

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• 新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時時緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個偉大的變革轉(zhuǎn)型時期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談論戛然而止，當我們艷羨業(yè)績高手分享價值客戶關(guān)注的財富傳承和資產(chǎn)保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經(jīng)到了2019年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務能力，增加大額保單銷售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對稅務問題進行詳..

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