【培訓對象】
1、銀行省市分支行行長、銀行中層銷售主管、理財師、大客戶經(jīng)理、銀保銀證銀基專員、銀行業(yè)從業(yè)人員。
2、證券公司營業(yè)部經(jīng)理、銀證專員、投資咨詢?nèi)藛T、投資顧問、大客戶經(jīng)理、理財顧問、證券從業(yè)人員。
3、保險公司省市分公司及營業(yè)部經(jīng)理、保險中層管理人員、銀保專員、保險理財人員、保險營銷骨干、大客戶經(jīng)理。
4、基金、信托公司理財顧問、營銷骨干。


【培訓收益】
學員快速洞悉宏觀、策略、行業(yè)等全面的分析方法，學習理財、理財規(guī)劃和投資組合診斷及構(gòu)建的理論，掌握分析、解讀、轉(zhuǎn)化研究報告的技能，并提升學員溝通與表達的技巧，有助于學員為客戶提供專業(yè)化、差異化、個性化的投資咨詢服務。

一、財富管理的內(nèi)容與方法
1、財富管理、個人理財與投資管理
2、個人理財?shù)闹饕獌?nèi)容
3、財富管理四部曲：財富積累、財富保障、財富增值、財富分配
   家庭凈資產(chǎn)指標的應用及其重要性  
   現(xiàn)金流分析對于個人理財?shù)囊饬x
   保險在個人理財規(guī)劃中的作用分析
   財富增值的重要性
   遺囑和遺產(chǎn)規(guī)劃
   理財是一項系統(tǒng)工程

二、財富管理與金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系
1、財富管理代表了先進的金融零售理念
以客戶為中心，從客戶需求出發(fā)
個人理財有幾層含義及關(guān)鍵
理財?shù)牧蟛襟E
政策變化與社會大眾的理財需求
理財師的定位與工作模式
合格投資理財顧問的素質(zhì)構(gòu)成及工作流程

2、財富管理代表綜合金融產(chǎn)品銷售體系
主要投資品種及其分類
投資品種選擇與組合的方法
財富管理四部曲及相應理財產(chǎn)品服務體系
資產(chǎn)組合或配置方法
如何利用資產(chǎn)配置促進產(chǎn)品銷售 
  個人投資的基本原則
在調(diào)整行情中如何做好客戶開發(fā)

3、財富管理是實用的金融產(chǎn)品營銷工具
1）財富管理與客戶需求分析
 客戶理財需求診斷的方法
 理財目標與工具
2）理財計劃書與金融產(chǎn)品銷售
 理財計劃書的分類
 理財計劃書制作流程和方法
 理財案例分析和計劃書評價
 投資理財計劃書在產(chǎn)品銷售中的運用
3）財富管理與社區(qū)、理財產(chǎn)品營銷
 四講：講理財、講需求、講方法、講故事

三、客戶關(guān)系管理
1、財富管理市場競爭與金融零售的趨勢
2、財富管理與客戶關(guān)系管理
客戶關(guān)系管理的概念與目標
客戶接觸點分析 
客戶滿意度與忠誠度
如何提升客戶忠誠度
VIP客戶的關(guān)系營銷
西方發(fā)達國家金融營銷經(jīng)典案例分享
 

唐紹云，國內(nèi)著名的金融營銷和理財專家，清華大學繼續(xù)教育學院顧問，加拿大國際金融理財師（CFP）和特許金融理財師（Chartered Financial Planner）；獲加拿大York 大學經(jīng)濟學碩士、武漢大學經(jīng)濟學國際金融碩士學位，武漢大學經(jīng)濟學、加拿大Dalhousie 大學商業(yè)管理學院博士學歷。
 
擁有十八年北美和國內(nèi)銀行、證券等行業(yè)的工作經(jīng)驗，曾在美國愛德華瓊斯證劵公司任資深投資顧問及分行經(jīng)理；加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）高級業(yè)務經(jīng)理；2002年回國，先后受聘為中國綜合性證券公司資深顧問、市場總監(jiān)、培訓中心總經(jīng)理和專業(yè)理財咨詢公司資深副總裁等職；多次應邀參加中國銀行業(yè)協(xié)會《個人理財》、《公共基礎》等教材的編寫、審訂。
 
近年里Tony曾多次為工商銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行（行長班和高級理財師班多期）、中國建設銀行（十多期行長班）、光大銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行城區(qū)支行行長班（十多期）、清華大學繼續(xù)教育學院商業(yè)銀行行長班（十多期）、招商信諾人壽保險公司、國信證券、聯(lián)合證券、長江證券、國元證券、國泰君安、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、中信建投、華泰證券、德邦證券、華夏基金、嘉實基金、大成基金、東吳基金等機構(gòu)或研討會開設了幾百場、受眾過萬人的針對管理和投資理財顧問的《個人理財與投資規(guī)劃》、《財富管理與金融產(chǎn)品營銷》、《客戶關(guān)系管理》、《投資理財顧問隊伍的建設與管理》等講座、培訓課程，理論聯(lián)系實際、影響很大、廣受好評。

 

• 生意導向的品牌戰(zhàn)略與產(chǎn)品營銷

  開課時間：已開課

  開課地點： 上海-上海

  如果您和您的部門有以下需求，我們覺得這門課非常適合您一、業(yè)務增長問題：品牌如何驅(qū)動業(yè)務增長？1.規(guī)模上不去——嘗試過各種辦法，企業(yè)規(guī)模始終上不去2.增速變慢——年增速越來越慢，甚至開始負增長3.競爭變大——跟..

  ￥8,800   元/ 天

  人氣：514  

  

• 2019年6月29—30日（打造團隊）打造高績效的工業(yè)品營銷團隊

  開課時間：已開課

  開課地點： 上海-上海

  課程大綱：打造高績效的工業(yè)品營銷團隊一、銷售經(jīng)理的角色認知銷售經(jīng)理的6大職責？1、企業(yè)文化傳播者、踐行者和督導者視頻：《亮劍》--以弱勝強2、市場信息的提供、分析和建議者3、團隊技能的培養(yǎng)者4、銷售業(yè)務的指導者、支持者和檢查者5、銷售人員動力的激發(fā)者案例：中國..

  ￥2,500   元/ 天

  人氣：2480  

  

• 2019年4月26—27日(業(yè)績倍增）工業(yè)品營銷業(yè)績倍增的系統(tǒng)改進

  開課時間：已開課

  開課地點： 上海-上海

  課程大綱：工業(yè)品營銷業(yè)績倍增的系統(tǒng)改進方案第一章：品牌推廣系統(tǒng)——獲得十倍的市場機會，放大漏斗口第1章：品牌的差異化：卡位戰(zhàn)略1、品牌對工業(yè)企業(yè)的機會在哪里？2、品牌如何才能脫穎而出？3、品牌差異化的核心優(yōu)勢如何塑造？案例分享:IBM巨人的品牌..

  ￥2,500   元/ 天

  人氣：1502  

  

• 4月25-26日工業(yè)品營銷業(yè)績倍增的系統(tǒng)改進方案

  開課時間：已開課

  開課地點： 上海-上海

  一、品牌推廣系統(tǒng)——獲得十倍的市場機會1、品牌的差異化：卡位戰(zhàn)略品牌對工業(yè)企業(yè)的機會在哪里？品牌如何才能脫穎而出？品牌差異化的核心優(yōu)勢如何塑造？案例分享: IBM巨人的品牌戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型2、市場推廣策略：十種組合如何才能以..

  ￥6,000   元/ 天

  人氣：1287  

  

• 2019年3月30—31日（總裁班）工業(yè)品營銷實戰(zhàn)咨詢式輔導總裁班

  開課時間：已開課

  開課地點： 上海-上海

  工業(yè)品實戰(zhàn)營銷總裁班五大核心課程系統(tǒng)一、定戰(zhàn)略---工業(yè)品卡位戰(zhàn)略與差異化營銷系統(tǒng)中國工業(yè)企業(yè)普遍面臨的困惑如果你創(chuàng)造新的游戲規(guī)則，結(jié)果會是怎樣？卡位戰(zhàn)略—開辟工業(yè)品營銷新藍海十六字真言”卡位的核心戰(zhàn)略思想卡位營銷—定位的再升華，搶占行..

  ￥12,800   元/ 天

  人氣：1531