一、高端客戶特點(diǎn)畫像
高端客戶什么樣？
高端客戶的13大共同點(diǎn)

二、高端客戶特點(diǎn)的四大認(rèn)識(shí)誤區(qū)
高端客戶不等于A
高端客戶不等于B
高端客戶不等于C
高端客戶不等于D

三、高端客戶五大分類標(biāo)準(zhǔn)
資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)
高端客戶心理學(xué)標(biāo)準(zhǔn)
收益率標(biāo)準(zhǔn)
服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
信仰標(biāo)準(zhǔn)

四、高端客戶心理學(xué)九大類高端客戶特點(diǎn)分析
家庭理財(cái)型
財(cái)務(wù)恐懼型
獨(dú)立型
匿名型
大人物型
貴賓型
儲(chǔ)蓄型
賭徒型
創(chuàng)新型

五、高端客戶心理學(xué)九類高端客戶行銷策略
六、銀行客戶特點(diǎn)總結(jié)
偏好儲(chǔ)蓄的高端客戶特點(diǎn)
偏好短期理財(cái)?shù)母叨丝蛻籼攸c(diǎn)
偏好信托、基金的高端客戶特點(diǎn)
偏好境外投資的高端客戶特點(diǎn)

七、五大汽車品牌大數(shù)據(jù)下的高端客戶消費(fèi)習(xí)慣
奔馳車主的偏好
寶馬車主的偏好
奧迪車主的偏好
英菲尼迪車主的偏好
凱迪拉克車主的偏好

八、全面財(cái)富管理下的新趨勢(shì)
財(cái)富與風(fēng)水
財(cái)富與信仰
福德與功德
高端客戶財(cái)富管理需求
跨境金融
投資移民
子女教育
全球資產(chǎn)配置
財(cái)富保值
財(cái)富增值
財(cái)富安全
財(cái)富傳承
娛樂賺錢兩不誤

九、高端客戶關(guān)系管理
如何挖掘老客戶
1) 數(shù)據(jù)如何收集
2) 客戶挖掘技術(shù)
如何留住高質(zhì)量客戶
1) 六字真言
2) 滿足
3) 娛樂
4) 共振
5) 全面服務(wù)
有效開發(fā)新客戶的技巧
如何管理客戶檔案
如何選擇客戶喜愛的禮物
如何成為客戶夢(mèng)中注定的財(cái)富顧問
1) 木天蓼應(yīng)用
2) 風(fēng)水應(yīng)用
3) 信仰應(yīng)用
4) 美劇應(yīng)用
5) 美食應(yīng)用

十、高端客戶案例

 亞太財(cái)富董事
天璣財(cái)富合伙人
金融投資經(jīng)驗(yàn)20年
九為投資有限公司顧問
金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會(huì)成員
美國(guó)金融管理學(xué)會(huì)中國(guó)分會(huì)副總裁
中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家
清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員
北京愛私行財(cái)富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事
工商管理碩士 華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)金融數(shù)據(jù)專家
程老師工商管理碩士、美國(guó)金融管理學(xué)會(huì)中國(guó)分會(huì)副總裁、天璣財(cái)富合伙人、北京愛私行財(cái)富管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、亞太財(cái)富董事、九為投資有限公司顧問。清華大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)金融數(shù)據(jù)專家、中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟金融數(shù)據(jù)專家、金融大數(shù)據(jù)專業(yè)委員會(huì)成員、清華經(jīng)管學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)+金融投資成員。富人行銷學(xué)創(chuàng)始人，金融投資經(jīng)驗(yàn)20年。對(duì)國(guó)內(nèi)外的銀行，金融特別的了解，經(jīng)常參加一些國(guó)內(nèi)外的銀行論壇具有扎實(shí)的理論功底和豐富的銀行管理經(jīng)驗(yàn)，知識(shí)面廣，能夠綜合診視金融業(yè)環(huán)境和運(yùn)做流程；
授課過程全身心投入，關(guān)注學(xué)員需求，吻合學(xué)員理解進(jìn)度，瞬間捕捉學(xué)員關(guān)注；注重系統(tǒng)性互動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員心智，把理論、實(shí)踐、知識(shí)、技巧、方法和工具融入課程。結(jié)合銀行和培訓(xùn)學(xué)員自身特點(diǎn)和特殊要求，將課程進(jìn)行“量身定制”改造，以吻合不同的行業(yè)環(huán)境、不同的培訓(xùn)需求和不同的培訓(xùn)情景
主講課程
《家族信托的機(jī)遇和挑戰(zhàn)》
《高凈值客戶資產(chǎn)配置及營(yíng)銷技巧》
《高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》
《財(cái)富管理新趨勢(shì)》
《銀行在未來發(fā)展中的新戰(zhàn)略》
《國(guó)內(nèi)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》
《從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品配置》
《銷售團(tuán)隊(duì)管理及效能提升》
《家庭理財(cái)原理及顧問式營(yíng)銷》
《高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》

• 中高端客戶金融理財(cái)營(yíng)銷實(shí)務(wù)

   

  課程大綱第一天：第一單元：開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)達(dá)成共識(shí)，課程概述破冰——全員參與，形成團(tuán)隊(duì)，落實(shí)課程規(guī)則體驗(yàn)——我要找到你第二單元：金融理財(cái)服務(wù)定位1.金融理財(cái)意義2.金融理財(cái)業(yè)務(wù)工作定位3.金融顧問的角色定位思考：角色認(rèn)知——我工作的..

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• 心理學(xué)在高端客戶營(yíng)銷中的應(yīng)用

   

  課程背景：據(jù)胡潤(rùn)研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截止到 2018年，大中華區(qū)擁有千萬資產(chǎn)的“高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到201萬 戶，比上一年增長(zhǎng) 8.1%，其中擁有億萬可投資資產(chǎn)的“超高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到6.5萬戶；除了私募、私人銀行和信托公司以外，越來越多的金融企業(yè)將視角也瞄向了中國(guó)的高凈值客戶，成為2019的發(fā)展重點(diǎn)..

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• 透析財(cái)稅改革下的財(cái)富新格局 ——中高端客戶經(jīng)營(yíng)策略

   

  課程背景：財(cái)稅政策具有引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重新分配財(cái)富的功能?；仡櫢母镩_放40年，我國(guó)經(jīng)歷了四次財(cái)稅改革，每次都改變了我國(guó)財(cái)富的格局，有的人財(cái)富快速增長(zhǎng)、有的人財(cái)富縮水。而隨著我國(guó)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生劇烈的改變，改革進(jìn)入了“深水區(qū)”，為適應(yīng)發(fā)展，財(cái)稅、產(chǎn)業(yè)、金融等政策都做出相應(yīng)調(diào)整。這導(dǎo)致中高端客戶的經(jīng)營(yíng)、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、..

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• 貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財(cái)富新形勢(shì) ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓(xùn)營(yíng)

   

  課程背景：2018年以來中美貿(mào)易戰(zhàn)開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對(duì)抗。此時(shí)，我國(guó)提出“經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟(jì)迎來新的成長(zhǎng)環(huán)境，我國(guó)金融體系也正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。如何應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，做好資產(chǎn)配置，對(duì)中高端客戶再說至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應(yīng)該通過解析宏觀形勢(shì)、了解..

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• 銀行金融高端客戶營(yíng)銷技巧與關(guān)系管理

   

  第一講：基于客戶深度經(jīng)營(yíng)的營(yíng)銷理念一、“互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場(chǎng)化”下的零售銀行現(xiàn)狀案例：余額寶的前世今生延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融的野蠻生長(zhǎng)討論：郵政網(wǎng)點(diǎn)在當(dāng)?shù)亓闶坫y行市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)二、銀行“以客戶為中心”的營(yíng)銷轉(zhuǎn)型之路以客戶為中心VS以產(chǎn)品為中心三、基于客戶經(jīng)營(yíng)..

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• 銀行金融的理財(cái)客戶心理分析與KYC技巧

   

  第一講：理財(cái)營(yíng)銷為什么要做KYC?一、零售業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)己經(jīng)發(fā)生了深刻變化案例：余額寶的前世今生延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融的野蠻生長(zhǎng)討論：銀行在零售銀行市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)1. 以客戶為中心VS以產(chǎn)品為中心二、“只要加大客戶接觸量，就必然取得成功”，真是這樣嗎?案例1：一個(gè)客戶經(jīng)理的困惑案例2：害死人的營(yíng)銷心靈雞湯 ..

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