【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行零售條線理財(cái)經(jīng)理，基金營(yíng)銷人員，新轉(zhuǎn)崗理財(cái)經(jīng)理，客戶經(jīng)理；

【培訓(xùn)收益】

第一講：市場(chǎng)透視——基金、市場(chǎng)和投資行為的本質(zhì)與透視
一、基金的本質(zhì)是什么？
案例：基金能做你不能做的事
分析：市場(chǎng)本質(zhì)上證指數(shù)從3135到3500點(diǎn)位的思考
二、銀行端的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)——基金都能干啥？
反思：理財(cái)經(jīng)理自身的公募基金的營(yíng)銷方式
案例：零和游戲的概念

第二講：基金營(yíng)銷維護(hù)——權(quán)益類公募基金的營(yíng)銷技能和策略提升
前導(dǎo)案例：基金銷售故事（注意關(guān)聯(lián)自身銷售行為）
一、基金銷售中存在的問(wèn)題
1. 基金營(yíng)銷策略之——不同基金的組合
2. 股市渣男識(shí)別圖鑒（短期富貴圖——注重業(yè)績(jī)的持續(xù)性）
3. 基金營(yíng)銷策略之——拉長(zhǎng)客戶的時(shí)間預(yù)期
二、基金營(yíng)銷問(wèn)題改進(jìn)（基金的營(yíng)銷策略）
1. 基金銷售的特殊性（跟進(jìn)客戶售后服務(wù)）
2. 客戶的固有思維——置換過(guò)程中的客戶的慣性思維
3. 基金轉(zhuǎn)換的重要性
三、深度基金解套三步曲，助您解套更輕松
四、基金銷售的目標(biāo)客戶是誰(shuí)？
1. 場(chǎng)景A：存量（虧損）客戶的置換/營(yíng)銷
2. 場(chǎng)景B：股票交易客戶
3. 基金銷售過(guò)程中的異議處理

第三講：基金墊板工具導(dǎo)入——墊板話術(shù)導(dǎo)入/異議處理話術(shù)與情景演練
一、墊板營(yíng)銷概念導(dǎo)入
1. 墊板銷售VS普通銷售
2. 墊板銷售更適合基金及復(fù)雜產(chǎn)品的銷售
二、墊板銷售的優(yōu)勢(shì)
三、客戶營(yíng)銷情景分類
四、墊板銷售講解（舉例）
1. 過(guò)去30年，你以為房子漲的最快，其實(shí)是基金
2. 固收+類基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征描述
3. 不投資也可能會(huì)“虧錢(qián)”：20年的通脹能讓你的100元剩46元
4. 為什么當(dāng)下需配置權(quán)益類基金？
5. 如何做好客戶的預(yù)期管理-話術(shù)溝通要點(diǎn)……
第四講：學(xué)員情景演練（時(shí)長(zhǎng)根據(jù)客戶需求自定義）
一、情景演練安排時(shí)間
二、情景演練安排內(nèi)容 

11年國(guó)有銀行工作經(jīng)驗(yàn)
注冊(cè)金融理財(cái)師（AFP）、國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）
國(guó)家心理咨詢師（三級(jí)）
國(guó)際注冊(cè)企業(yè)培訓(xùn)認(rèn)證講師
國(guó)際注冊(cè)人才管理師講師認(rèn)證項(xiàng)目版權(quán)講師
環(huán)球銀行雜志營(yíng)銷專欄特約撰稿人
曾任：某國(guó)有行二級(jí)分行 | 產(chǎn)品經(jīng)理/客戶經(jīng)理主管/高級(jí)內(nèi)訓(xùn)師
曾任：某國(guó)有銀行二級(jí)分行白云支行 | 個(gè)人客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理/網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人/二級(jí)支行行長(zhǎng)
曾任：國(guó)內(nèi)某公募基金公司 | 區(qū)域負(fù)責(zé)人
現(xiàn)任：擇爾?；鹧芯恐行?| 權(quán)益基金研究組組長(zhǎng)

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
邱明老師擁有9年的國(guó)有銀行實(shí)戰(zhàn)管理工作經(jīng)歷，從基礎(chǔ)業(yè)務(wù)受理到客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理；再到的產(chǎn)品經(jīng)理、總經(jīng)理助理；再到網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和公募基金公司省級(jí)區(qū)域負(fù)責(zé)人，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)又一個(gè)階段的蛻變提升，同時(shí)對(duì)銀行零售（個(gè)人）客戶經(jīng)理的管戶包分類經(jīng)營(yíng)、綜合營(yíng)銷能力提升、如何構(gòu)建客戶關(guān)系、銷售流程分解優(yōu)化等方面有著獨(dú)特的見(jiàn)解。
● 任職個(gè)人客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理期間，主要負(fù)責(zé)高凈值客戶開(kāi)發(fā)、為中高端客戶提供金融理財(cái)合理化建議和投資組合方案等工作。
1. 2011年初被評(píng)為2010年度二級(jí)分行“優(yōu)秀個(gè)人客戶經(jīng)理”稱號(hào)，同年在江西分行客戶經(jīng)理營(yíng)銷技能比賽中獲得二等獎(jiǎng)。
2. 對(duì)批量營(yíng)銷拓戶有著豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，曾多次對(duì)商品市場(chǎng)行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行批量營(yíng)銷，創(chuàng)下單場(chǎng)活動(dòng)批量營(yíng)銷商戶96戶，POS機(jī)32臺(tái)，對(duì)公賬戶26戶，融資意向?qū)?0余戶。
3. 用時(shí)一年達(dá)到個(gè)人存量管戶資產(chǎn)超4億元，其中日均金融資產(chǎn)5000萬(wàn)以上1位，日均金融資產(chǎn)1000萬(wàn)以上13位，資產(chǎn)年增長(zhǎng)率保持在20%以上，列全市理財(cái)經(jīng)理前三甲。
● 任職產(chǎn)品經(jīng)理、客戶經(jīng)理主管期間，主要負(fù)責(zé)個(gè)人客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理的隊(duì)伍建設(shè)，策劃組織個(gè)類營(yíng)銷活動(dòng)等工作，連續(xù)三年年度綜合考評(píng)“優(yōu)秀”，并連續(xù)兩年榮獲“江西分行個(gè)人金融專業(yè)先進(jìn)工作者”。
1. 歷時(shí)六月針完成了對(duì)銀行客戶經(jīng)理的“非物質(zhì)透支激勵(lì)”項(xiàng)目，最終實(shí)現(xiàn)基金定投營(yíng)銷14600余戶，人均營(yíng)銷350戶，最優(yōu)理財(cái)經(jīng)理超過(guò)1000戶。
2. 主導(dǎo)完成贛州分行中高端客戶“立體化營(yíng)銷——精鉆項(xiàng)目”項(xiàng)目，終完成總行重點(diǎn)新發(fā)股混基金7600余萬(wàn)元，列全國(guó)二級(jí)行第一。
3. 主導(dǎo)完成三款互聯(lián)網(wǎng)益智游戲組合營(yíng)銷項(xiàng)目，該項(xiàng)目針對(duì)銀行三方存管客戶，商品市場(chǎng)、代發(fā)工資客戶，歷時(shí)2個(gè)月，轉(zhuǎn)載3.9萬(wàn)次，瀏覽量46萬(wàn)人次，提升了本行的品牌形象。
 

• 理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力提升

   

  第一部分 卓越理財(cái)經(jīng)理之內(nèi)心強(qiáng)大第一講 理財(cái)經(jīng)理9大營(yíng)銷能力模型的建立一、積極心態(tài)建立二、客戶開(kāi)發(fā)三、需求分析四、產(chǎn)品介紹五、異議解除六、締結(jié)成交七、客戶關(guān)系維護(hù)第二講 積極心態(tài)建立一、壞心態(tài)對(duì)銷售的影響二、抱怨的作用三、恐懼的來(lái)源四、心態(tài)調(diào)節(jié)工具第二部分 卓越理財(cái)經(jīng)理之銷售技能第三講 理財(cái)..

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• 保險(xiǎn)——理財(cái)經(jīng)理能力提升進(jìn)階培訓(xùn)

   

  課程背景：外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加，國(guó)內(nèi)發(fā)展進(jìn)入增速換擋結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時(shí)代，面對(duì)資本市場(chǎng)漸趨復(fù)雜的局面，培養(yǎng)理財(cái)顧問(wèn)全面金融素養(yǎng)和駕馭資本市場(chǎng)的視野成為現(xiàn)實(shí)之需要。同時(shí)在信息科技迅速發(fā)展的背景下，各個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)在網(wǎng)絡(luò)的力量下都在發(fā)生本質(zhì)性變化。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、客戶金融訴求的不斷提升、金融監(jiān)管的日益規(guī)范都對(duì)銀行渠道提出了新的要求和標(biāo)準(zhǔn)。新經(jīng)濟(jì)、新動(dòng)..

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• 理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升

   

  課程背景：　　當(dāng)人臉識(shí)別、智能機(jī)器人、AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、VR虛擬現(xiàn)實(shí)等等黑科越來(lái)越真實(shí)的時(shí)候，人工智能對(duì)銀行人飯碗的威脅，也變得越來(lái)越真實(shí)。人工智能對(duì)一些銀行工作崗位的替代性很大，但被替代的并不是特別簡(jiǎn)單的工作，反而是知識(shí)密集性較高的工作。那些需要溫度的工作崗位很難被替代，比如營(yíng)銷、公關(guān)、談判這類軟性技能，始終是落在人的肩上?！　?而銀行的主要業(yè)..

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• 金牌客戶經(jīng)理（理財(cái)經(jīng)理）養(yǎng)成特訓(xùn)營(yíng)

   

  第一講：分析篇一、知己——為什么營(yíng)銷工作這般艱難反思：角色認(rèn)知測(cè)評(píng)，我工作的角色是什么？1. 我們競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)？2. 理財(cái)業(yè)務(wù)三類營(yíng)銷角色分析1）“托”——短暫業(yè)績(jī)帶來(lái)客戶的終生流失案例分析“XX國(guó)有銀行銀保產(chǎn)品營(yíng)銷之后的靜坐大事件” ..

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• 知彼解己、化百煉鋼為繞指柔 ——理財(cái)經(jīng)理核心技能訓(xùn)練

   

  導(dǎo)引：銀行零售個(gè)金營(yíng)銷現(xiàn)狀和痛點(diǎn)一、意識(shí)的改變迫在眉睫1. 品牌意識(shí)2. 客戶意識(shí)3. 經(jīng)營(yíng)意識(shí)4. 服務(wù)意識(shí)第一講：打造個(gè)人品牌一、在客戶心中樹(shù)立以專業(yè)為核心的品牌形象痛點(diǎn)解析：利益型客戶的追求是什么？痛點(diǎn)解析：客戶的邀約難是什么原因造成的？案例：海底撈的服務(wù)引導(dǎo)性。二、向客戶傳遞我們專業(yè)性的渠道案例..

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• 六西格瑪管理導(dǎo)入培訓(xùn)

   

  課程背景：企業(yè)經(jīng)營(yíng)越來(lái)越激烈，產(chǎn)品利潤(rùn)不斷削薄，很多企業(yè)家都在期望降低運(yùn)營(yíng)內(nèi)耗、提高內(nèi)部管理能力方面有較大幅度的突破和創(chuàng)新，六西格瑪也就應(yīng)運(yùn)而生了。六西格瑪是一種突破性的改善工具和方法論，它的產(chǎn)生為我們企業(yè)打造競(jìng)爭(zhēng)力注入了新的血液。我們工作的每一個(gè)流程中始終充滿著變異和浪費(fèi)。六西格瑪是由品質(zhì)工程發(fā)展出來(lái)用以改良產(chǎn)品、服務(wù)的品質(zhì)及可靠性的水平。六西..

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