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25年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗
壽險管理師（中級）
曾任：中國平安（世界500強）內(nèi)蒙古辦事處 | 業(yè)務(wù)主任
曾任：太平洋人壽（世界500強）朔州中支 | 督導訓練部經(jīng)理
曾任：泰康人壽（世界500強）山西分公司 | 省公司培訓室主任、中支個險部經(jīng)理
曾任：中國人保（世界500強）運城中支 | 副總經(jīng)理
累計授課500+場，被多家銀行常年返聘：中國郵政四川巴中分公司（持續(xù)5年），農(nóng)業(yè)銀行廣東分行（持續(xù)3年），建設(shè)銀行湖北省分行、吉安分行（持續(xù)2年），內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行（持續(xù)2年），上海農(nóng)商行（持續(xù)2年）
52個銀行項目的主導者：主要涉及項目-業(yè)績提升、旺季營銷、銀保輔導、網(wǎng)點轉(zhuǎn)型等
千萬業(yè)績主要推動者：曾帶領(lǐng)泰康人壽運城中支提前135天完成全年任務(wù)，年度承保標保3089萬，超全年業(yè)績54.5%。
擅長領(lǐng)域：高端客戶經(jīng)營與開發(fā)、網(wǎng)點精細化管理、營銷活動的策劃與實施、特色客群經(jīng)營、廳堂聯(lián)動營銷、電話邀約與客戶面談、銀行保險營銷等

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
彭學剛老師擁有保險+銀行雙金融行業(yè)的實戰(zhàn)經(jīng)驗，是近30家銀行（郵儲銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行）網(wǎng)點項目操盤者，為網(wǎng)點的業(yè)績與效能增長提供了有力的支持。
【01】中國建設(shè)銀行：全量資產(chǎn)提升項目（黃石、潛江、恩施、十堰）、保險開門紅項目（湖北武漢）、開門紅產(chǎn)能提升項目（江西吉安、九江）
1）全量資產(chǎn)提升項目：針對湖北黃石銅都支行等六家網(wǎng)點的地理位置、客群等實際情況，結(jié)合網(wǎng)點訴求，設(shè)計“存量客戶維護提升和新客戶開拓”方案，進行現(xiàn)場培訓和輔導，助力網(wǎng)點實現(xiàn)工作效率和客戶營銷成功率的提升，獲得平均99分的好評，實現(xiàn)新增：存款15763萬、理財4621萬、貸款3695萬、基金642萬、保險期交385萬、信用卡163張。
2）開門紅產(chǎn)能提升項目：為江西吉安和九江四家網(wǎng)點提供為期2周的產(chǎn)能提升服務(wù)，通過廳堂營銷訓練、客戶面談訓練，實現(xiàn)新增：存款17227萬、理財3811萬、期交保險436萬。
3）保險開門紅項目：為武漢蔡甸區(qū)支行六家網(wǎng)點制定“玉兔迎新、期開得勝”保險開門紅項目，針對電話邀約、客戶面談等內(nèi)容進行現(xiàn)場培訓和駐點輔導，實現(xiàn)7天290萬期交保費。
【02】中國郵政、郵儲：保險數(shù)智化營銷項目（永州、常德、清遠、石嘴山、大同、棗莊等）、標桿網(wǎng)點打造項目（山東）、財富管理體系化轉(zhuǎn)型項目（湖北荊州）
1）保險數(shù)智化營銷項目：湖南永州和常德郵政26個網(wǎng)點，針對項目管理、營銷活動、營銷技巧等內(nèi)容進行現(xiàn)場培訓結(jié)合駐點輔導，10天實現(xiàn)期交保費827萬，同比增長230%。，廣東清遠郵政9個網(wǎng)點，從過程管控、客戶經(jīng)營、電話邀約、客戶面訪等內(nèi)容現(xiàn)場培訓結(jié)合駐點輔導，7天實現(xiàn)期交保費270萬，同比增長190%。
2）標桿網(wǎng)點打造項目：為山東濟南郵儲等6家網(wǎng)點設(shè)計“標桿網(wǎng)點打造項目”，實施一點一策化培訓和輔導，主要從網(wǎng)點管理、聯(lián)動營銷、存量客戶經(jīng)營、營銷活動等方面開展培訓及駐點輔導，項目獲得行方一致好評。
3）財富管理體系化轉(zhuǎn)型項目：為湖北荊州郵政2家網(wǎng)點設(shè)計并落地實施“財富管理”項目，從定崗定責、客戶經(jīng)營體系、廳堂聯(lián)動營銷體系、客戶增值服務(wù)體系等進行全方位的培訓和輔導，項目實施后半年內(nèi)，存款、理財和保險等產(chǎn)品銷售同比增長45%。
【03】華夏銀行：昆明華夏銀行財富學院速贏項目
財富學院速贏項目：執(zhí)行昆明分行兩家支行電邀訓練營項目，主要針對客戶分層分群經(jīng)營、電話營銷技能等進行專項輔導，電話營銷邀約成功率提升40%。
【04】長沙銀行：華龍支行旺季營銷產(chǎn)能提升項目
產(chǎn)能提升項目：通過項目調(diào)研，結(jié)合領(lǐng)導層訴求和5家網(wǎng)點實際情況，制定“華龍支行旺季營銷產(chǎn)能提升項目”從電話邀約、廳堂聯(lián)動營銷、營銷活動等方面進行全員培訓，并駐點輔導，10天時間完成儲蓄加理財3.9億元。

部分授課案例：
序號 企業(yè) 課題 期數(shù)
1 郵政永州分公司 《新經(jīng)濟常態(tài)下的銀行保險營銷攻略》 12期
2 郵儲銀行南昌市分行 《期交保險營銷攻略》 9期
3 郵儲銀行濟南分行 《5G時代的廳堂聯(lián)動營銷》
《營銷活動策劃》 7期
4 內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行 《5G時代的廳堂聯(lián)動營銷》
《特色客群經(jīng)營》 7期
5 潮陽農(nóng)商行 《銀行網(wǎng)點精細化管理》 6期
6 建行銀行湖北分行 《客戶的開發(fā)與維護》 6期
7 民生銀行上海分行 《高凈值客戶的財富管理》 5期
8 中國銀行南通市分行 《網(wǎng)點精細化管理》
《電話營銷》 5期
9 農(nóng)業(yè)銀行廣州分行 《對公客戶的的開發(fā)與維護》 5期
10 建設(shè)銀行吉安分行 《贏在開門紅——客戶維護與開發(fā)》 4期

主講課程：
《陣地攻堅——5G時代的廳堂聯(lián)動營銷》
《新經(jīng)濟常態(tài)下的銀行保險營銷攻略》
《營銷活動的策劃與特色客群經(jīng)營》
《贏在開門紅——銀行客戶維護與開發(fā)》
《深挖潛能——銀行網(wǎng)點精細化管理》
《提質(zhì)增效——高凈值客戶財富管理》 

深入淺出：內(nèi)容和案例來源于項目輔導實戰(zhàn)經(jīng)驗，以解決學員日常工作中的重點和難點問題，培訓緊緊圍繞學員的實際工作。 學即所用：“理論+案例+工具”三合一，邊訓邊練，便于學員理解和掌握。 實戰(zhàn)落地：以終為始，關(guān)注輔導培訓過程中的把控，短期即可見效，長期建立可持續(xù)化經(jīng)營管理體系和經(jīng)營模式，幫助銀行實現(xiàn)競爭力提升。

建設(shè)銀行：湖北黃石銅都支行、湖北潛江東風路支行、湖北武漢蔡甸支行營業(yè)室、湖北武漢沌陽支行、湖北武漢常福新城支行、湖北武漢新福路支行、湖北武漢大集支行、湖北武漢中法新城支行、湖北恩施鶴峰縣支行、湖北十堰茅箭支行、湖北十堰人民路支行、湖北十堰武當山支行、江西吉安青原支行、江西吉安井大支行、江西吉安貿(mào)易廣場支行、江西九江虹橋支行、江西九江馬獅支行、河北衡水阜城縣支行等 郵儲銀行：四川綿陽游仙路支局、四川廣元利州區(qū)南街郵政支局、四川廣元蓮花路支行、四川廣元旺蒼縣支行、四川巴中巴州區(qū)龍泉支局、四川巴中市分行營業(yè)部、四川巴中通江縣營業(yè)部、湖南永州東安分公司、湖南常德澧縣分公司、湖南常德石門縣分公司、湖南常德臨澧縣分公司、廣東清遠清新區(qū)分公司、山東德州德城區(qū)營業(yè)部、山東萊蕪分公司營業(yè)部、山東濟南解放東路支行、濟南歷城支行營業(yè)部、濟南章丘支行營業(yè)部、濟南平陰愉山支行、山東泰安寧陽支行、南昌贛江新區(qū)支行、南昌南昌縣支行、南昌安義縣支行、南昌進賢縣支行、南昌新建縣支行、宜春萬載縣支行、宜春奉新縣支行、廣州越秀營業(yè)部、廣州芳東支行、廣州黃埔支行、廣州白云營業(yè)部、寧夏吳忠鹽池縣分公司、寧夏石嘴山平羅縣分公司、吉林白山市分公司等 中國銀行：廣東惠州分行營業(yè)部、江蘇南通如皋海寧支行、南通開發(fā)區(qū)支行營業(yè)部、南通人民東路支行、南通城東支行營業(yè)部、南通港閘支行營業(yè)部、南通海門秀山支行、南通通州交通北路支行、山東濰坊高密支行等 農(nóng)業(yè)銀行：廣東茂名城南支行、廣州金貴支行、廣州白云富和支行、廣州五山支行、廣州東城支行營業(yè)部、廣州天銀大廈支行、長沙長信支行、長沙育新支行、長沙五一大道支行、浙江杭州錢潮路支行、杭州江城路支行、杭州南肖埠支行、溫州梧田支行、溫州市府路支行等 工商銀行：江蘇蘇州彩香支行、蘇州道前支行、蘇州三元支行、蘇州東吳北路支行、山西運城禹都支行、運城牡丹支行、運城城建支行、運城垣曲縣支行、運城永濟市支行等 農(nóng)商銀行：上海五厙支行、上海新浜支行、上海車墩支行、上海葉榭支行、上海張澤支行、上海小昆山支行、上海天馬山支行、上海佘山支行、上海堡鎮(zhèn)支行、上海長興支行、上海五效支行、潮陽陳店支行、潮陽西新支行、潮陽仙斗支行、潮陽文光支行、江西九江武寧支行等 其它銀行：華夏銀行（云南玉溪支行營業(yè)部、玉溪紅塔路支行、昆明螺獅灣支行、昆明大觀支行）民生銀行（上海同福支行、上海浦江支行、）內(nèi)蒙古銀行（呼和浩特分行、烏蘭察布分行、包頭分行）、四川自貢銀行等

• 《新經(jīng)濟常態(tài)下的銀行保險營銷攻略》( 2025-08-25 )
• 《深挖潛能——銀行網(wǎng)點精細化管理》( 2025-08-25 )
• 《提質(zhì)增效——高凈值客戶財富管理》( 2025-08-25 )
• 《營銷活動的策劃與特色客群經(jīng)營》( 2025-08-25 )
• 《贏在開門紅——銀行客戶維護與開發(fā)》( 2025-08-25 )
• 《陣地攻堅——5G時代的廳堂聯(lián)動營銷》( 2025-08-25 )

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