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基金銷售與基金定投營銷突破

主講老師：王振柱 課程時長：2 天

第一講：為什么做財富管理一定要賣基金?一、基金是滿足客戶需求最好的產(chǎn)品之一1. 首先，我們一起來個吐槽大會——你被基金坑過嗎?案例：半年不敢聯(lián)系客戶的理財經(jīng)理2. 基金真的是個..

銀行基金銷售公式探索課綱

主講老師：周宏斌 課程時長：2 天

第一講：基金是財富管理的重要一環(huán)第二講：基金銷售話術(shù)整理

“基”流勇進(jìn)—新零售銀行基金銷售實戰(zhàn)

主講老師：郝明玉 課程時長：2 天

第一講：“基”上心頭——基金業(yè)務(wù)重要性導(dǎo)入：基金為何頻上熱搜？一、三國爭霸-銀行、基金公司、券商基金銷售概覽1. 各渠道基金銷售規(guī)模—銀行銷售基..

“基”業(yè)長青——基金銷售邏輯與技巧

主講老師：楊藝 課程時長：2 天

一、證券市場投資機(jī)遇與基金銷售的意義1.中國證券市場投資機(jī)會的分析2.證券市場收益是家庭資產(chǎn)配置中重要組成部分3.當(dāng)下基金業(yè)務(wù)發(fā)展困惑4.開展基金代銷業(yè)務(wù)的必要性5.基金業(yè)務(wù)營銷模式的轉(zhuǎn)變【解..

產(chǎn)能提升-基金銷售的內(nèi)功和招數(shù)

主講老師：孫向辰 課程時長：1 天

第一章：打通基金任督二“mai”一、我們?yōu)槭裁促u基金1. 教大家用基金賺錢a) KPI考核分析b)基金投資2. 產(chǎn)品同質(zhì)化下的突破口a) 給客戶賺錢b) 建立粘性 ..

簡單實用的基金銷售技巧

主講老師：李竹 課程時長：2 天

一、與基金銷售密不可分的宏觀環(huán)境（1.5小時）1、經(jīng)濟(jì)周期對資本市場的影響(1)短周期：3-4年，判斷基金買賣節(jié)奏必備周期(2)中周期：8-10年，判斷經(jīng)濟(jì)大環(huán)境(3)房地產(chǎn)周期：20年，影響房地產(chǎn)行..

基金銷售與基金定投營銷突破

主講老師：王振柱 課程時長：2 天

第一講：為什么做財富管理一定要賣基金?一、基金是滿足客戶需求最好的產(chǎn)品之一1. 首先，我們一起來個吐槽大會——你被基金坑過嗎?案例：半年不敢聯(lián)系客戶的理財經(jīng)理2. 基金真的是個..

高效基金銷售技巧

主講老師：莫大斌 課程時長：2 天

一、投資淺述 基金產(chǎn)品配置其實是銷售投資型產(chǎn)品的最末端環(huán)節(jié), 具備宏觀的投資理念才是區(qū)隔對手與成功銷售基金產(chǎn)品的核心能力!人類經(jīng)濟(jì)史演化與對應(yīng)的投資機(jī)會不同經(jīng)濟(jì)史發(fā)展階段所..

簡單實用的基金銷售技巧

主講老師：李竹 課程時長：2 天

一、與基金銷售密不可分的宏觀環(huán)境（1.5小時）1、經(jīng)濟(jì)周期對資本市場的影響(1)短周期：3-4年，判斷基金買賣節(jié)奏必備周期(2)中周期：8-10年，判斷經(jīng)濟(jì)大環(huán)境(3)房地產(chǎn)周期：20年，影響房地產(chǎn)行..

理財經(jīng)理基金銷售策略提升與基金銷售墊板導(dǎo)入培訓(xùn)

主講老師：邱明 課程時長：1 天

第一講：市場透視——基金、市場和投資行為的本質(zhì)與透視一、基金的本質(zhì)是什么？案例：基金能做你不能做的事分析：市場本質(zhì)上證指數(shù)從3135到3500點位的思考二、銀行端的風(fēng)險資產(chǎn)&m..

理財經(jīng)理基金銷售策略提升與基金銷售墊板導(dǎo)入培訓(xùn)

主講老師：邱明 課程時長：1 天

第一講：市場透視——基金、市場和投資行為的本質(zhì)與透視一、基金的本質(zhì)是什么？案例：基金能做你不能做的事分析：市場本質(zhì)上證指數(shù)從3135到3500點位的思考二、銀行端的風(fēng)險資產(chǎn)&m..

權(quán)益路演——基金產(chǎn)品、路演行銷

主講老師：張羅群 課程時長：2 天

課程背景：隨著財富管理時代的到來，客戶對權(quán)益類產(chǎn)品的熱度不斷提升，從公募基金到私募基金逐漸成為家庭資產(chǎn)配置中首選的投資產(chǎn)品。由于權(quán)益產(chǎn)品底層資產(chǎn)與配置策略不同，致使財富管理顧問在權(quán)益類產(chǎn)品推薦時面臨著風(fēng)險不確定、..

基金營銷與老客戶健診盤活實戰(zhàn)訓(xùn)練

主講老師：張牧之 課程時長：2 天

第一講：基金營銷技巧篇一、基金產(chǎn)品營銷工作分析1. 銀行為什么要賣基金2. 客戶為什么需要買基金3. 基金產(chǎn)品客戶需求與市場走勢分析4. 基金在理財規(guī)劃中的重要性5. 基金與其他產(chǎn)品的比較..

基金銷售與基金定投營銷突破

主講老師：王振柱 課程時長：2 天

第一講：為什么做財富管理一定要賣基金?一、基金是滿足客戶需求最好的產(chǎn)品之一1. 首先，我們一起來個吐槽大會——你被基金坑過嗎?案例：半年不敢聯(lián)系客戶的理財經(jīng)理2. 基金真的是個..

私募股權(quán)投資基金

主講老師： 課程時長：2 天

課程目的： 本課程透過中外專家教授的不同視角幫助學(xué)員系統(tǒng)觀察私募股權(quán)基金的發(fā)展變遷和現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)私募股權(quán)投資基金在中國企業(yè)成長過程中的針對性和適用性。旨在為中國企業(yè)熟悉國際融資的規(guī)則與技巧提供操作指南，并為廣大企業(yè)..

基金營銷技巧

主講老師： 課程時長：2 天

課程目的：金融市場唯一不變的是變化，未來基金業(yè)的競爭，主要是市場份額的競爭、客戶資源的競爭。2011年以來基金銷售面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，如何激勵銷售人員士氣、幫助他們提升銷售技巧和業(yè)績成為基金業(yè)務(wù)管理者面臨的一個重要問題..

基金公司客服中心客戶服務(wù)技巧

主講老師： 課程時長：2 天

課程目的：在客戶導(dǎo)向的企業(yè)競爭年代，大量普通投資者的客戶服務(wù)越來越依賴于客戶服務(wù)中心的有效服務(wù)，[投資者滿意度和忠誠度]是基金公司生存競爭的關(guān)鍵，而如何永遠(yuǎn)贏得基民心是基金公司需要認(rèn)真思考的關(guān)鍵問題。調(diào)查表明68..

基金營銷與財富管理

主講老師： 課程時長：2 天

課程目的：經(jīng)歷了市場的跌宕起伏，金融行業(yè)競爭日益加劇，廣大投資者不僅投資理財意識、觀念發(fā)生了深刻的變化，而且投資理財知識和水平也大大提升。在這種情況下，基金公司客服人員如果只是僅僅服務(wù)態(tài)度好和溝通技巧好，但是缺乏..

基金募集與合伙人文化

主講老師：郭彧 課程時長：2 天

【核心內(nèi)容】v私募股權(quán)基金及其價值v私募股權(quán)基金在中國v私募股權(quán)基金的運作【課程提綱】 主題 ..

基金及銷售技能提升

主講老師：趙奕楠 課程時長：6 天

課程名稱： 《基金及銷售技能提升》主講： 趙奕楠老師 6-12 課時課程簡介：選擇用客人認(rèn)可的方式溝通 -- 溝通技巧提升全面解決方案銷售技巧，全面提升銷售業(yè)績 -- 顧問式理財銷售及資產(chǎn)配置專業(yè)技能..

揭秘公募基金投資的秘密（入門篇）

主講老師：宋柏允 課程時長：1 天

一、什么是基金投資？1、公募基金都投資啥貨幣市場基金股票型債券型混合型QDII3、基金交易的秘密=..

地方城投平臺戰(zhàn)略投資與私募基金投資運作

主講老師：劉東 課程時長：1 天

第一講：國家國資委的國資監(jiān)管導(dǎo)向：管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變，二級管理向三級管理轉(zhuǎn)變第二講：地方國企或城投平臺轉(zhuǎn)型、未來發(fā)展模式與運作方向分析第三講：公司戰(zhàn)略與市值管理第四講：公司價值如何增長？三類杠桿要點解..

私募股權(quán)基金實操與商業(yè)計劃書 ——進(jìn)行股權(quán)投融資的必修課

主講老師：池強(qiáng) 課程時長：2 天

第一篇 私募股權(quán)基金概述私募股權(quán)投資（簡稱PE）概述PE的資金募集PE組織形式：公司、合伙與基金制PE基金制度優(yōu)勢與操作PE的運作結(jié)構(gòu)PE的稅收處理PE的風(fēng)險防范案例研討1：私募股權(quán)..

銀行基金銷售公式探索課綱

主講老師：周宏斌 課程時長：2 天

第一講：基金是財富管理的重要一環(huán)第二講：基金銷售話術(shù)整理

私募基金運營管理

主講老師：劉贏 課程時長：2 天

一、 私募基金概要 1.基金的相關(guān)概念1.1 基金與私募基金的概念1.1.1 什么是基金1.1.2 什么是私募基金1.2 私募基金的發(fā)展歷史1.2.2 私募基金的由來1.2.2 第一家私募..