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劉子敏

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師

理財(cái)規(guī)劃師鑒定委員會(huì)委員

北京薦財(cái)咨詢(xún)合伙人

經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

曾參與理財(cái)規(guī)劃師教材編寫(xiě)及修訂，并參與出題與審核，多年致力于理財(cái)師的培訓(xùn)和個(gè)人理財(cái)實(shí)操技能研究。

擅長(zhǎng)家庭財(cái)務(wù)分析、資產(chǎn)配置與產(chǎn)品分析，積累了豐富的家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)，并為客戶(hù)提供了大量的理財(cái)咨詢(xún)。

講授課程：銀行從業(yè)資格系列培訓(xùn)。理財(cái)規(guī)劃師課程培訓(xùn)（包括：宏觀經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅收基礎(chǔ)等。）

培訓(xùn)對(duì)象：銀行、證券、保險(xiǎn)等金融行業(yè)的從業(yè)人員，以及對(duì)理財(cái)有興趣的人員

銀行從業(yè)資格培訓(xùn)系列主講課程：

《個(gè)人貸款》、《個(gè)人理財(cái)》、《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》

 

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)系列主講課程：

《宏觀經(jīng)濟(jì)》、《金融基礎(chǔ)》、《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》、《稅收籌劃》等

 

特色課程：《家庭資產(chǎn)配置與實(shí)務(wù)訓(xùn)練》

課程背景：

經(jīng)濟(jì)的不斷地發(fā)展帶來(lái)了居民財(cái)富水平迅速提高以及金融市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，然而金融工具以及金融產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象愈演愈烈，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，普通大眾的財(cái)富管理水平發(fā)展緩慢等等一系列的問(wèn)題卻嚴(yán)重困擾著我們的金融從業(yè)者，如何讓自己從嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出？如何開(kāi)啟客戶(hù)的理財(cái)思維及理財(cái)需求？如何讓自己從傳統(tǒng)的銷(xiāo)售模式中快速轉(zhuǎn)變？如何通過(guò)提高專(zhuān)業(yè)能力讓自己進(jìn)入銷(xiāo)售的“藍(lán)海”？本堂課程便是從專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)能力抓起，通過(guò)提高業(yè)務(wù)人員的理財(cái)水平與技能，擺脫傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)模式，進(jìn)入市場(chǎng)的空白領(lǐng)域，從未達(dá)到提升業(yè)績(jī)的目的。

 

課程收益：

課程以國(guó)內(nèi)當(dāng)前流行的標(biāo)準(zhǔn)普爾模型為切入點(diǎn)，闡述當(dāng)前客戶(hù)家庭進(jìn)行資產(chǎn)配置的必要性和方法，并通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)手段與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)的對(duì)比，引導(dǎo)學(xué)員營(yíng)銷(xiāo)思維的創(chuàng)新，并通過(guò)理財(cái)水庫(kù)、馬斯洛需求以及生命周期圖等理論，全面闡釋為客戶(hù)進(jìn)行家庭理財(cái)應(yīng)遵循的科學(xué)方法以及工具，并通過(guò)現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、子女教育規(guī)劃和退休養(yǎng)老規(guī)劃等四個(gè)方面的家庭核心需求進(jìn)行具有針對(duì)性的實(shí)戰(zhàn)演練，從而幫助我們的業(yè)務(wù)人員從更加專(zhuān)業(yè)的角度去分析與挖掘客戶(hù)需求，并提升大家利用專(zhuān)業(yè)工具對(duì)客戶(hù)的需求進(jìn)行一一解決的能力。

 

培訓(xùn)課時(shí)：6小時(shí)/一天

培訓(xùn)對(duì)象：銀行、保險(xiǎn)、投資等行業(yè)的業(yè)務(wù)精英人員

課程形式：授課+演練

課程風(fēng)格：情景結(jié)合，由淺及深，由表及里，娓娓道來(lái)

 

課程大綱：

一、理財(cái)觀念樹(shù)立

1.標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置模型的意義與功能

2.傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)“功與過(guò)”

3.生命周期與人生八大規(guī)劃的“緣與份”

4.“理財(cái)水庫(kù)”揭示人生理財(cái)真諦與理財(cái)訣竅

二、現(xiàn)金規(guī)劃在家庭理財(cái)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用

三、消費(fèi)支出規(guī)劃在家庭理財(cái)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用

四、子女教育規(guī)劃在家庭理財(cái)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用

五、退休養(yǎng)老規(guī)劃在家庭理財(cái)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用

 

授課通俗易懂！授課氣氛活躍，案例+知識(shí)點(diǎn)的講授！

郵政儲(chǔ)蓄、郵政銀行、中國(guó)平安、新華、同安經(jīng)紀(jì)、太平、河南農(nóng)商行、太平洋等

暫無(wú)數(shù)據(jù)...

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