【培訓(xùn)對(duì)象】
各崗位

【培訓(xùn)收益】
● 介紹銀行4. 0時(shí)代對(duì)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的影響和同業(yè)應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略 ● 洞察數(shù)字轉(zhuǎn)型需求，萃取轉(zhuǎn)型的本質(zhì)，做一流銀行真轉(zhuǎn)型 ● 通過學(xué)習(xí)了解未來銀行的趨勢(shì)，明晰科技創(chuàng)新的底層邏輯 ● 掌握打造新型數(shù)字銀行的核心規(guī)律，做新金融的新引領(lǐng)者

第一講：銀行進(jìn)化路線圖：摩擦再見，數(shù)字渠道你好
一、數(shù)字金融是數(shù)字時(shí)代的必然要求
1. 經(jīng)濟(jì)面2. 技術(shù)面3. 需求側(cè)4. 供給側(cè)5. 監(jiān)管面
案例分享1：工行：工銀璽鏈 工銀e信 1+N智慧政府產(chǎn)品體系
案例分享2：平安：口袋銀行APP金融+生活，生活皆可+
二、金融科技驅(qū)動(dòng)銀行創(chuàng)新力量
1. Bank1. 0時(shí)代：離不開的物理網(wǎng)點(diǎn)
2. Bank2. 0時(shí)代：電子技術(shù)延伸了物理網(wǎng)點(diǎn)的觸角
3. Bank3. 0時(shí)代：可隨時(shí)隨地獲得銀行服務(wù)
4. Bank4. 0時(shí)代：嵌入生活的智能銀行服務(wù)
頭腦風(fēng)暴：Bank1. 0到Bank4. 0金融科技發(fā)生的變化
三、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路徑
1. 科技與業(yè)務(wù) 2. 業(yè)務(wù)與場(chǎng)景 3. 業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)
案例分享：金中有數(shù)：財(cái)富與科技的二重奏
四、開放銀行的建設(shè)
1. 開放銀行與傳統(tǒng)銀行的區(qū)別
2. 開放銀行對(duì)中國(guó)銀行業(yè)產(chǎn)生的影響
3. 未來開放銀行將會(huì)有哪些挑戰(zhàn)
案例分享：浦發(fā)銀行APIbank發(fā)布會(huì)，見證中國(guó)首個(gè)“無界開放銀行”推出
五、金融科技公司驅(qū)動(dòng)銀行創(chuàng)新與改造的力量
案例分享1：網(wǎng)飛啟示錄：銀行如何做好個(gè)性化推薦
案例分享2：字節(jié)飛書：怎樣讓組織協(xié)作以“事”為中心
案例分享3： ewind: 把你的記憶全部數(shù)字化
六、國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀銀行金融科技創(chuàng)新案例深度分析
1. 網(wǎng)商銀行發(fā)布“百靈”智能交互式風(fēng)控系統(tǒng)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白
2. 興業(yè)銀行攜手百度智能云推動(dòng)智能客服升級(jí)
3. 郵儲(chǔ)銀行成功發(fā)放數(shù)字人民幣汽車消費(fèi)貸款
4. 農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布“農(nóng)銀智慧招投”服務(wù)平臺(tái)
5. 招行1.8億零售客戶全面“上云”
案例分享：借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)科技賦能，推動(dòng)銀保合作再上新臺(tái)階
頭腦風(fēng)暴：ChatGPT消滅個(gè)體平庸，對(duì)于金融的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)有哪些

第二講：銀行進(jìn)化路線圖：傳統(tǒng)再見，未來趨勢(shì)你好
一、銀行4.0時(shí)代業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)
1. 投資市場(chǎng)成熟化 2. 普惠金融大眾化 3. 私人銀行專業(yè)化
4. 金融科技賦能化 5. 金融產(chǎn)品創(chuàng)新化
二、【財(cái)富破局】由“大零售”到“大財(cái)富管理”
1. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展帶動(dòng)非利息收入提升，私行財(cái)富客群經(jīng)營(yíng)成效顯著
2. 做好財(cái)富管理業(yè)務(wù)的分層、分群客戶經(jīng)營(yíng)
3. 由“少數(shù)人”的財(cái)富管理，到“全量客戶”的財(cái)富管理
三、【開放破局】由“金融服務(wù)”到“場(chǎng)景服務(wù)”
1. 開放銀行打造零售客戶“流量池”，高頻場(chǎng)景嵌入金融服務(wù)
2. 打造GBC場(chǎng)景閉環(huán)，擴(kuò)大零售客群服務(wù)面
四、【數(shù)智破局】由網(wǎng)點(diǎn)到“空中”，由增速到提質(zhì)
1. 零售客戶數(shù)字化旅程，打造“一站式”服務(wù)
2. 從“增速”，到“提質(zhì)”
3. 提升數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力

第三講：銀行進(jìn)化路線圖：傳統(tǒng)再見，業(yè)務(wù)創(chuàng)新你好
一、產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新
1. 中國(guó)銀行：發(fā)布手機(jī)銀行8.0版
2. 交通銀行：王者榮耀世界冠軍杯主題信用卡全新上線
3. 中信銀行：梅西萬事達(dá)信用卡限時(shí)申領(lǐng)
二、創(chuàng)新策略
1. 工商銀行：服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要措施
2. 建設(shè)銀行：系統(tǒng)性構(gòu)建養(yǎng)老服務(wù)體系積極推進(jìn)大財(cái)富管理戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
3. 郵儲(chǔ)銀行：以數(shù)字金融促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以金融科技賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)
4. 湖北銀行：金融“點(diǎn)亮”新市民生活
三、創(chuàng)新執(zhí)行成效
1. 工商銀行：特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄產(chǎn)品銷量已突破50億元
2. 中信銀行：成都分行積極服務(wù)科創(chuàng)客群
四、同業(yè)創(chuàng)新做法及經(jīng)驗(yàn)解析
1. 建行：數(shù)字化模型+場(chǎng)景化服務(wù)破解普惠金融供給課題
2. 民生：群雄逐鹿萬億養(yǎng)老金金融市場(chǎng)，民生銀行打造新樣本
3. 廣發(fā)：存量經(jīng)營(yíng)時(shí)代，廣發(fā)卡堅(jiān)持走精細(xì)化經(jīng)營(yíng)走健康發(fā)展之路
4. 微眾：持續(xù)拓寬科創(chuàng)全周期服務(wù)邊界

第四講：銀行進(jìn)化路線圖：傳統(tǒng)再見，數(shù)字人才你好
一、數(shù)字員工：數(shù)智化的“特種部隊(duì)”
1. RPA在各崗位的工作場(chǎng)景
1）對(duì)公客戶服務(wù)崗位 2）個(gè)人客戶服務(wù)崗位 3）信用卡審批中心崗位
4）國(guó)際業(yè)務(wù)收支申報(bào)崗位 5）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)反洗錢管理崗位
6）代理支付結(jié)算交易崗位 7）資產(chǎn)管理投研分析崗位
2. 如何與RPA數(shù)字員工合作共贏
1）人機(jī)協(xié)同、各司其職 2）人機(jī)共學(xué)、體質(zhì)增效 3）人機(jī)互補(bǔ)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
案例分析：工行建設(shè)“企業(yè)級(jí)數(shù)字勞動(dòng)力體系”招行建設(shè)“自主研發(fā)的海螺RPA平臺(tái)”
二、三類核心數(shù)字化人才
1. 數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)者 2. 數(shù)字化專業(yè)人才3. 數(shù)字化應(yīng)用人才
頭腦風(fēng)暴：牽手行動(dòng)-成為數(shù)字化新銀行職場(chǎng)里的linker不是leader
三、從T型人才向Π型人才轉(zhuǎn)型
互動(dòng)學(xué)習(xí)1：了解窄視角和大視角下的全新數(shù)字化人才培養(yǎng)方向
互動(dòng)學(xué)習(xí)2：一種智慧營(yíng)銷概念和人才重塑方向
互動(dòng)學(xué)習(xí)3：業(yè)技融合型人才
案例分享：柜員天天見、小專家交流平臺(tái)、數(shù)據(jù)分析小組
四、數(shù)字化服客戶體驗(yàn)力培養(yǎng)攻略
1. 統(tǒng)一設(shè)計(jì)風(fēng)格 2. 用戶體驗(yàn)地圖 3. 用戶觸達(dá)管理機(jī)制 4. 體驗(yàn)管理機(jī)制
 

孫素丹老師 財(cái)富管理與營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)專家
中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 中國(guó)金融理財(cái)師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險(xiǎn)、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓(xùn)企業(yè)中高層管理MTP國(guó)際版權(quán)課授權(quán)認(rèn)證講師
中山大學(xué)、東北財(cái)大、金標(biāo)委等繼續(xù)教育學(xué)院和學(xué)習(xí)平臺(tái)講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智庫專家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏私董會(huì)聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\(zhòng)咨詢公司首席項(xiàng)目總監(jiān)
現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過500+/現(xiàn)場(chǎng)授課銀行數(shù)超過40+
2020年課量103天/2021年課量105天/2022年課量111天
2020年單場(chǎng)線上直播課學(xué)員參與人數(shù)超過40萬+
 

與其更好不如不同
擅長(zhǎng)課程：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析、商業(yè)銀行數(shù)字化\零售銀行轉(zhuǎn)型、私人銀行高凈值客戶、資產(chǎn)配置財(cái)富管理、支行長(zhǎng)管理能力提升、場(chǎng)景化創(chuàng)新營(yíng)銷、崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化
擅長(zhǎng)項(xiàng)目：開門紅\跨賽、大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：
2023主推課程財(cái)富管理系列：
《2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶關(guān)系日常維護(hù)》
《強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》
《大客戶（高凈值客戶）高效拓展與經(jīng)營(yíng)策略》
《卓越理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）》
《銀保營(yíng)銷實(shí)務(wù)與保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)知識(shí)》
《大財(cái)富管理時(shí)代下，基金營(yíng)銷的全能力提升》
2023精品課程營(yíng)銷管理系列：
《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷新思路》
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升策略》
《支行長(zhǎng)的網(wǎng)點(diǎn)（團(tuán)隊(duì)）綜合管理效能提升策略》
《年輕客群的全場(chǎng)景開發(fā)與經(jīng)營(yíng)》
2023精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊》
2023精品課程新員工系列：
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》

授課風(fēng)格：
有料——知識(shí)結(jié)構(gòu)博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰(zhàn)實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴(yán)謹(jǐn)；有魂——主線清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

近期部分線下課程
FPSB CHINA
- 繼續(xù)教育全國(guó)巡回培訓(xùn)石家莊站《三生三世話營(yíng)銷，構(gòu)建社區(qū)銀行區(qū)域小生態(tài)》
銀行業(yè)協(xié)會(huì)
- 《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者\(yùn)行長(zhǎng)的營(yíng)銷技能提升實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》
銀行 部分授課內(nèi)容
中國(guó)建設(shè)銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽分行、湖南長(zhǎng)沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、金華分行等） 網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理（投訴及客戶體驗(yàn)）
代發(fā)長(zhǎng)尾客群的私域流量運(yùn)營(yíng)
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與客戶經(jīng)理營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)
逆勢(shì)財(cái)富管理之基金營(yíng)銷后期服務(wù)策略
營(yíng)銷致勝-支行長(zhǎng)綜合營(yíng)銷能力提升
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領(lǐng)導(dǎo)班、吉林分行行長(zhǎng)班、淮南分行、常州分行、濟(jì)南分行等） 商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與金融科技
期繳保險(xiǎn)綜合營(yíng)銷能力提升
開門紅與場(chǎng)景化營(yíng)銷
社交溝通季-高客談資版
網(wǎng)點(diǎn)綜合管理效能提升策略
零售銀行數(shù)字化營(yíng)銷策略
存量客戶價(jià)值深度挖掘與新客戶全面開發(fā)
中國(guó)銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮(zhèn)江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順分行、湖北荊州分行等） 智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家的綜合職業(yè)能力提升攻略
活客與獲客的營(yíng)銷升級(jí)與模式創(chuàng)新
理財(cái)經(jīng)理的場(chǎng)景化營(yíng)銷能力提升
金融行業(yè)發(fā)展與數(shù)字化趨勢(shì)分析
新零售浪潮下解密場(chǎng)景營(yíng)銷
中國(guó)工商銀行（廣東分行、北京分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽分行等） 銀行數(shù)字化營(yíng)銷
數(shù)字化時(shí)代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略
強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
卓越客戶關(guān)系管理
旺季營(yíng)銷客戶經(jīng)理特訓(xùn)營(yíng)
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下網(wǎng)點(diǎn)的精細(xì)化綜合管理能力
提升培訓(xùn)
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺(tái)州分行） 運(yùn)營(yíng)主管廳堂全場(chǎng)景管理能力提升策略
各崗位廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷技巧
客戶服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場(chǎng)景規(guī)范話術(shù)集中培訓(xùn)
中國(guó)郵政（陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、安徽分公司、山東省公司等） 強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
理財(cái)經(jīng)理的全能力提升
大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與趨勢(shì)分析
宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與高客拓展經(jīng)營(yíng)
支局長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)精細(xì)化管理能力提升
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（深圳分行、河南安陽分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽分行、衡水分行等） 大財(cái)富管理趨勢(shì)分析與業(yè)務(wù)升級(jí)之道
全省二級(jí)支行長(zhǎng)關(guān)鍵管理行為建模策略
卓越理財(cái)經(jīng)理崗位角色及全能力認(rèn)知
零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷新方法
2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶維護(hù)策略
保險(xiǎn)蓄客之產(chǎn)品高效分析與配置策略
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北京分行）、招商銀行廣西省南寧分行、濟(jì)南分行、煙臺(tái)分行和威海分行、中信銀行東莞分行、深圳分行、平安銀行北京分行、深圳分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北京分行、溫州華夏銀行、武漢華夏銀行等） 強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
理財(cái)經(jīng)理高效工作法則
勇敢的心-逆勢(shì)財(cái)富管理之“基金虧損”
售后信心重建與維護(hù)策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的柜員轉(zhuǎn)崗人員核心職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷能力提升
私域流量運(yùn)營(yíng)提升策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北京分行、洛陽銀行總行、益陽華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行等） 以客戶生命周期為核心數(shù)字化服務(wù)能力打造
存量客戶數(shù)字化經(jīng)營(yíng)與增量客戶客群化拓客
理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能主題培訓(xùn)
高凈值客戶畫像分析與資產(chǎn)配置
用戶場(chǎng)景體驗(yàn)的“敏捷銀行”批量獲客策略
披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊
農(nóng)商行（廣東順德農(nóng)商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農(nóng)商行、貴州省聯(lián)社、北京農(nóng)商、天津農(nóng)商行、廣東農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、山東濟(jì)南、山東青島農(nóng)商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農(nóng)信、寧波農(nóng)商等） 客戶服務(wù)流程體驗(yàn)官培養(yǎng)攻略
數(shù)字化時(shí)代大零售轉(zhuǎn)型策略
“靚”化廳堂—網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)與精細(xì)化管理
個(gè)人客戶營(yíng)銷維護(hù)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）
村鎮(zhèn)銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮(zhèn)銀行、安徽永泰村鎮(zhèn)銀行、溫州永嘉恒升村鎮(zhèn)銀行、雄安工銀科技公司等） 開門紅旺季營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)
新員工職業(yè)化訓(xùn)練營(yíng)
存款的場(chǎng)景化營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)
其他金融機(jī)構(gòu)（東吳證券、中國(guó)人壽、農(nóng)銀人壽、中郵保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、私募基金、） 互聯(lián)網(wǎng)全渠道拓客
大客戶圈層邊際拓展
2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與銀保營(yíng)銷實(shí)踐
期交保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷理念升級(jí)與實(shí)踐落地

近期部分線上課程授課案例：
課程方向 授課銀行及對(duì)象
《銀行4.0-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》 交通銀行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的全場(chǎng)景開放銀行平臺(tái)建設(shè)》 蘇州銀行
《數(shù)據(jù)分析與客戶經(jīng)營(yíng)》
《疫情下、疫情后如何去獲客》 濱海農(nóng)商總行
《數(shù)字化下的場(chǎng)景營(yíng)銷》 工商銀行
《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的個(gè)人客戶維護(hù)攻略》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》
《2022金融科技--銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新與應(yīng)用前沿》
《綜合服務(wù)能力提升》 建設(shè)銀行
《廳堂營(yíng)銷技巧+數(shù)字化經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷技巧》
《數(shù)字化線上營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》 中國(guó)銀行
《廳堂管理與銷售技巧提升》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務(wù)營(yíng)銷體系構(gòu)建》 農(nóng)業(yè)銀行
《數(shù)字化線上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷與社群營(yíng)銷管理》
《數(shù)字化線上營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》
《期交保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》
《“閃光”理財(cái)經(jīng)理拓客全能力訓(xùn)練》 其他銀行（光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、上海銀行、農(nóng)商行、中郵保險(xiǎn)、農(nóng)銀人壽、證券公司、匯添富基金、私募基金）
《期交保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷理念升級(jí)與實(shí)踐落地》
《廳堂管理及綜合服務(wù)技能提升攻略》
《財(cái)富業(yè)務(wù)綜合營(yíng)銷技巧》
《逆勢(shì)“基金虧損”售后信心重建與維護(hù)策略》
《服務(wù)與客戶投訴技巧》
《銀行柜面服務(wù)營(yíng)銷進(jìn)階攻略》
《疫情期客戶維護(hù)與開門紅背景下存款基金保險(xiǎn)策略》
《大額存單的營(yíng)銷技巧與實(shí)戰(zhàn)話術(shù)》
《運(yùn)營(yíng)主管網(wǎng)點(diǎn)綜合服務(wù)管理能力提升》
《勇敢的心—逆勢(shì)財(cái)富管理之基金營(yíng)銷后期服務(wù)策略》

部分錄播課程：
AFP CFP 持證人理財(cái)師繼續(xù)教育金庫網(wǎng)
- 《數(shù)字化線上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷升級(jí)與模式創(chuàng)新》《大財(cái)富管理時(shí)代下，卓越客戶關(guān)系打造策略》
云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權(quán)課
- 大堂經(jīng)理課程系列
平安知鳥
- 《理財(cái)經(jīng)理數(shù)字化線上場(chǎng)景客戶服務(wù)營(yíng)銷的全流程》
中信銀行總行
- 《線上場(chǎng)景化營(yíng)銷的創(chuàng)新打法》

部分項(xiàng)目案例：
■ 千百佳星級(jí)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷項(xiàng)目及大課培訓(xùn)（20期）
■ 中國(guó)工商銀行福建省分行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)輔導(dǎo)項(xiàng)目（18期）
■ 中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷輔導(dǎo)項(xiàng)目（14期）
■ 中國(guó)建設(shè)銀行遂寧分行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項(xiàng)目（2期）
■ 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行軟轉(zhuǎn)及行外吸金營(yíng)銷培訓(xùn)項(xiàng)目（19期）
■ 中國(guó)銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)培訓(xùn)項(xiàng)目（17期）
■ 中國(guó)銀行廣東分行外拓營(yíng)銷項(xiàng)目（10期）
■ 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行管理類培訓(xùn)項(xiàng)目（13期）
■ 中國(guó)郵政安康分公司大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)項(xiàng)目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗(yàn)提升項(xiàng)目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營(yíng)銷項(xiàng)目（11期）
■ 農(nóng)商行旺季營(yíng)銷輔導(dǎo)項(xiàng)目（13期）
■ 期繳保險(xiǎn)旺季營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)（6期）
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部分授課照片：

郵儲(chǔ)衡水分行
《2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶維護(hù)》 蘇州銀行總行數(shù)字銀行部
《以客戶生命周期為核心-數(shù)字化服務(wù)能力打造》

余姚農(nóng)商行中高層班
《數(shù)字化時(shí)代大零售轉(zhuǎn)型策略》 上海郵儲(chǔ)分行客戶經(jīng)理班
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷新方法》

招行濟(jì)南分行財(cái)富和市場(chǎng)主管
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升》 順德農(nóng)商總行
《客戶服務(wù)流程體驗(yàn)官培養(yǎng)攻略》

郵儲(chǔ)陜西省分行
《全省二級(jí)支行長(zhǎng)關(guān)鍵管理行為建模策略》 東吳證券
《互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)全渠道攻略》（投資顧問）

私募公司
《大客戶圈層邊際拓展》 華夏銀行溫州分行
《銀行4.0深度解析-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

安康郵政市公司
《2022大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型-支局長(zhǎng)培訓(xùn)班》 湖北省建行
《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與投訴處理技巧》

中行北京分行
《金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的場(chǎng)景化營(yíng)銷》 安徽省分行中行
《智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家綜合職業(yè)能力提升培訓(xùn)》

平安北分
《團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的營(yíng)銷管理能力提升攻略》 泰州銀協(xié)全轄行長(zhǎng)班
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者的營(yíng)銷技能提升》

北京農(nóng)商
《強(qiáng)波動(dòng)下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》 寧波農(nóng)商2019中層干部培訓(xùn)班
《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

安徽省分行中行
《理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)班》 浙商北京分行
《柜面服務(wù)營(yíng)銷能力提升》

農(nóng)行淮南分行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型-貴賓客戶維護(hù)與提升》 工行廣東省分行
《數(shù)字化時(shí)代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略》

廣西招行
《南寧分行大堂經(jīng)理廳堂培訓(xùn)》 交行山東省分行
《廳堂全場(chǎng)景管理能力提升培訓(xùn)》

 

• 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程管理

   

  一、貸前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技巧貸前準(zhǔn)備常用調(diào)查網(wǎng)站貸前調(diào)查的要點(diǎn)（一）客戶信用調(diào)查還款意愿還款能力科學(xué)合理地確定客戶的還款方式（二）客戶經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查經(jīng)營(yíng)的合規(guī)合法性經(jīng)營(yíng)的商譽(yù)經(jīng)營(yíng)的盈利能力和穩(wěn)定性（三）擔(dān)保情況調(diào)查抵押文件資料的真實(shí)有效性抵押物的合法性抵押物權(quán)屬的完整性抵押物存續(xù)狀況的完好性貸款金..

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• 商業(yè)銀行出納業(yè)務(wù)及一日工作流程

   

  第一節(jié) 商業(yè)銀行 出納業(yè)務(wù)概念和作用第二節(jié) 基礎(chǔ)知識(shí)1.名詞解釋2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理基本要求3.人民幣的整理清點(diǎn)要求4.票幣兌換與票幣折算第三節(jié) 出納的主要工作和業(yè)務(wù)流程1.綜合柜員出納業(yè)務(wù)主要工作任務(wù)1)七個(gè)方面的工作要求2.收款業(yè)務(wù)操作應(yīng)遵循的原則：3.收款業(yè)務(wù)操作流程1)有二種現(xiàn)金歸檔情況應(yīng)掌握2)清點(diǎn)現(xiàn)..

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• 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)

   

  1.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)涵義1)分業(yè)經(jīng)營(yíng)條件下狹義和廣義的中間業(yè)務(wù)涵義介紹2)巴塞爾協(xié)議解析的中間業(yè)務(wù)3)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的聯(lián)系和區(qū)別2.目前我國(guó)中間業(yè)務(wù)分類1)基本劃分為九大類3.中間業(yè)務(wù)體現(xiàn)的性質(zhì)1)不是資產(chǎn)或負(fù)債業(yè)務(wù)2)自營(yíng)和委托的關(guān)系3)收費(fèi)4)風(fēng)險(xiǎn)5)體現(xiàn)出銀行的信譽(yù)4.中間業(yè)務(wù)得到發(fā)展的原因 ..

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• 金融科技與商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸結(jié)合 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)（一）宏觀背景（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢(shì)所趨（五）傳統(tǒng)商業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡(luò)銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)交易平臺(tái) （五）財(cái)富管理（六）個(gè)人..

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• 金融科技背景下商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)營(yíng)銷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和風(fēng)控方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、商業(yè)銀行與互金公司消費(fèi)信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗(yàn)借鑒1、銀行：線下——互金平臺(tái)：線上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺(tái)：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式、場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)模式3、銀行：銀行高貢獻(xiàn)客戶——互金平臺(tái)：學(xué)生、農(nóng)民、工人、白領(lǐng)、中低收入客群、買房人，租房人、買車人、租車人..

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• 商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新

   

  一、大數(shù)據(jù)核心理念及數(shù)字化營(yíng)銷1、大數(shù)據(jù)的核心理念及思維Ø大數(shù)據(jù)是探索事物發(fā)展和變化規(guī)律的工具Ø一切不以解決業(yè)務(wù)問題為導(dǎo)向的大數(shù)據(jù)都是耍流氓Ø大數(shù)據(jù)的核心能力發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)律及問題探索業(yè)務(wù)未來發(fā)展趨勢(shì)Ø從案例看大數(shù)據(jù)的核心本質(zhì)2、數(shù)字營(yíng)銷時(shí)代的到來Ø..

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