【培訓(xùn)對(duì)象】
有至少二年以上個(gè)人理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的證券公司理財(cái)咨詢?nèi)藛T、基金公司直銷理財(cái)中心銷售服務(wù)人員、銀行理財(cái)客戶經(jīng)理等


【培訓(xùn)收益】
1、認(rèn)識(shí)到證券營(yíng)銷和投資顧問(wèn)專業(yè)化服務(wù)趨勢(shì)；
2、了解并掌握專業(yè)化營(yíng)銷和客戶服務(wù)的知識(shí)技能，系統(tǒng)了解財(cái)富管理的定義、內(nèi)容和方法；
3、了解現(xiàn)代投資組合（資產(chǎn)配置）的重要性及多樣化投資的運(yùn)用，掌握如何根據(jù)客戶不同財(cái)富管理階段推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、在充分了解客戶需求和風(fēng)險(xiǎn)承受度的前提下如何運(yùn)用資產(chǎn)配置為客戶制作投資計(jì)劃書(shū)，幫助客戶達(dá)到其金融投資目標(biāo)；
5、增加和提高客戶開(kāi)發(fā)和服務(wù)的手段，將為客戶提供有價(jià)值的理財(cái)解決方案和銷售相結(jié)合，與客戶建立信任關(guān)系，贏得客戶的尊重，從而提升工作業(yè)績(jī)。


課程效用：
本課程將在介紹財(cái)富管理四個(gè)核心組成部分（財(cái)富積累、財(cái)富保障、財(cái)富增值、財(cái)富分配）的基礎(chǔ)上，大量引用境外金融機(jī)構(gòu)的案例加以有效說(shuō)明，幫助金融機(jī)構(gòu)的投資顧問(wèn)在營(yíng)銷中宣傳、運(yùn)用財(cái)富管理的理念和方法，提高投資顧問(wèn)的服務(wù)營(yíng)銷水平，促進(jìn)理財(cái)產(chǎn)品的持續(xù)穩(wěn)定銷售和達(dá)成客戶滿意的理財(cái)目標(biāo)。
課程提綱：
一、證券營(yíng)銷趨勢(shì)與顧問(wèn)式營(yíng)銷模式
1、證券營(yíng)銷發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力
2、傳統(tǒng)銷售與顧問(wèn)式營(yíng)銷的區(qū)別
3、投資顧問(wèn)的定位和工作模式
4、發(fā)達(dá)國(guó)家證券經(jīng)紀(jì)模式比較分析
5、當(dāng)前國(guó)內(nèi)券商發(fā)展投顧業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)與問(wèn)題
二、財(cái)富管理的定義、內(nèi)容
1、個(gè)人理財(cái)、財(cái)富管理及相關(guān)定義
2、客戶需求分析的重要性及方法
3、財(cái)富管理四步曲：客戶理財(cái)?shù)乃拇蠓矫?
——財(cái)富積累
——財(cái)富保障
——財(cái)富增值
——財(cái)富分配
4、生命周期理論與客戶理財(cái)目標(biāo)
三、資產(chǎn)配置、投資規(guī)劃與產(chǎn)品營(yíng)銷
1、投資品種選擇與組合的原則與方法
2、客戶投資理財(cái)目標(biāo)與產(chǎn)品選擇、組合
3、風(fēng)險(xiǎn)偏好與產(chǎn)品選擇、組合
4、資產(chǎn)配置的重要性與方法
5、資產(chǎn)配置在投資理財(cái)產(chǎn)品銷售中的特殊作用
6、何時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)配置調(diào)整
四、投資理財(cái)計(jì)劃書(shū)的寫(xiě)作與應(yīng)用
1、理財(cái)計(jì)劃書(shū)的分類與比較
2、投資理財(cái)計(jì)劃書(shū)的主要內(nèi)容
3、投資計(jì)劃書(shū)的寫(xiě)作流程與方法
4、案例討論與交流
五、境外證券公司投顧成功營(yíng)銷的經(jīng)驗(yàn)介紹
1、愛(ài)德華瓊斯證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式特點(diǎn)
2、EDJ投資顧問(wèn)客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù)的流程、方法
3、成功經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)與應(yīng)用之處

• 證券營(yíng)銷與團(tuán)隊(duì)管理

   

  課程目的：金融市場(chǎng)唯一不變的是變化，未來(lái)金融業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，主要是市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)、客戶資源的競(jìng)爭(zhēng)。本課程針對(duì)證券銷售管理人員需求量身定制，通過(guò)一套系統(tǒng)、完整、專業(yè)、實(shí)戰(zhàn)的專業(yè)訓(xùn)練，幫助學(xué)員總結(jié)過(guò)往成功銷售經(jīng)驗(yàn)，一方面進(jìn)一步提升銷售管理人員服務(wù)核心大客戶的銷售水平，另一方面提升銷售管理人員輔導(dǎo)員工提升銷售技巧和能力的水平，帶動(dòng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)提升開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶的水平..

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• 證券營(yíng)銷與財(cái)富管理（一）

   

  課程目的： 未來(lái)證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力是培養(yǎng)自身強(qiáng)大的營(yíng)銷能力和專業(yè)化服務(wù)水平。本課程通過(guò)討論專業(yè)化證券營(yíng)銷和服務(wù)中投資顧問(wèn)（業(yè)務(wù)）的定義、定位和發(fā)展趨勢(shì)，介紹投資顧問(wèn)必備的客戶需求分析、投資品種的選擇與組合和理財(cái)規(guī)劃知識(shí)、技能，最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達(dá)國(guó)家投資顧問(wèn)工作模式和成功的經(jīng)驗(yàn)。 通過(guò)培訓(xùn)，從理念上促使?fàn)I業(yè)部總經(jīng)理和..

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• 服裝服飾銷售技巧（二）

   

  課程方式：情景演練、換位思考、體驗(yàn)訓(xùn)練、現(xiàn)場(chǎng)收錄情景回放、角色扮演 課程內(nèi)容： 1、 服裝服飾巧搭配 ● 影響服裝色彩選擇的要點(diǎn) ● 白色搭配的6種技巧 ● 藍(lán)色搭配的16種技巧 ● 紅色搭配的4種技巧 ● 綠色搭配的8種技巧 ● 褐色搭配的13種技巧 ● 黑色搭配的8種技巧 ● 紫色搭配的3種技巧 ● 粉..

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