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證券業(yè)投資顧問的專業(yè)知識與核心技能

證券業(yè)投資顧問的專業(yè)知識與核心技能

課程編號：3498

課程價(jià)格：￥0/天

課程時(shí)長：2 天

課程人氣：4186

行業(yè)類別：銀行金融     

專業(yè)類別：營銷管理 

授課講師：

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
證券營業(yè)部投資顧問、營銷主管和骨干客戶經(jīng)理（一年以上）

【培訓(xùn)收益】
1、增強(qiáng)投資顧問對證券營銷的信心和熱情；
2、了解并掌握專業(yè)化資產(chǎn)配置、營銷和客戶服務(wù)的知識技能；
3、增加和提高客戶開發(fā)和服務(wù)的手段，從而提升工作業(yè)績。


課程目的：
未來證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢和核心競爭力是培養(yǎng)自身強(qiáng)大的營銷能力和專業(yè)化客戶服務(wù)水平。本課程通過介紹專業(yè)化證券營銷中投資顧問必備的知識、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點(diǎn)、工作計(jì)劃的重要性及方法，掌握未來開發(fā)和服務(wù)客戶的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財(cái)產(chǎn)品，為客戶提供專業(yè)化理財(cái)和資產(chǎn)配置，并通過提供優(yōu)異的客戶服務(wù)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理、培養(yǎng)自己的忠誠客戶；最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達(dá)國家投資顧問工作模式和成功的經(jīng)驗(yàn)。
課程提綱：
一、證券營銷的趨勢和投資顧問業(yè)務(wù)解析
證券營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力
專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容
投資顧問業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式
投資顧問的工作模式
二、發(fā)達(dá)國家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)
西方發(fā)達(dá)國家不同經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式比較分析
投資顧問的工作性質(zhì)與內(nèi)容
投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法
投資顧問的考核與管理
當(dāng)前國內(nèi)券商發(fā)展投顧業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)與問題
三、專業(yè)化增值服務(wù)——財(cái)富管理與證券營銷
投資管理、個(gè)人理財(cái)與財(cái)富管理的定義
個(gè)人理財(cái)?shù)闹饕獌?nèi)容與方法
理財(cái)知識技能在營銷中的作用
四、資產(chǎn)配置與投資規(guī)劃
投資中的幾個(gè)重要概念
不同資產(chǎn)類別的歷史風(fēng)險(xiǎn)、收益比較
資產(chǎn)配置的重要性
資產(chǎn)配置的原則與方法
個(gè)人投資的基本原則
五、投資理財(cái)計(jì)劃書的寫作與應(yīng)用
理財(cái)計(jì)劃書的分類與比較
投資計(jì)劃書的主要內(nèi)容
投資計(jì)劃書的寫作流程與方法
案例討論與交流
六、客戶服務(wù)與客戶關(guān)系管理
什么是客戶關(guān)系管理
優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)和客戶關(guān)系管理的重要性
如何提供個(gè)性化、優(yōu)異的客戶服務(wù)
培養(yǎng)自己忠誠客戶的有效途徑
七、發(fā)達(dá)國家投資顧問工作模式與經(jīng)驗(yàn)介紹（ EdwardJones )
西方發(fā)達(dá)國家證券經(jīng)紀(jì)模式比較分析
愛德華瓊斯的成就及模式特點(diǎn)
EDJ投資顧問的招聘與培訓(xùn)
EDJ投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的方法
成功經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)與應(yīng)用之處
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