【培訓對象】
相關需求者

【培訓收益】
分析IPO案例 解讀IPO各種環(huán)節(jié)

一、讀懂什么是IPO？
1、什么是IPO
IPO兩面性
IPO加速改變了什么
2、IPO的各大角色
重點角色之一：律師
重點角色之二：會計師
重點角色之三：保薦人
案例：
3、IPO的各個環(huán)節(jié)
環(huán)節(jié)之一：受理和預先披露
環(huán)節(jié)之二：反饋會
環(huán)節(jié)之三：見面會
環(huán)節(jié)之四：初審會
環(huán)節(jié)之五：發(fā)審會
環(huán)節(jié)之六：封卷、核準發(fā)行
案例：
4、核算成本，IPO的代價
成本一：稅務
成本二：社保
成本三：籌備費用
成本四：人力資源
成本五：中介
5、注冊制：一切逐漸改變
本質：市場決定一切
特征：注冊制三大特征
區(qū)別：注冊制與核準制差異
流程：美國IPO注冊制步驟
改變：信任前所未有的重要

二、主體條件有哪些要求？
1、主體資格合理、合規(guī)、合法
主體資格的法律規(guī)定、IPO主體的選擇
2、主體潛在問題
出資不規(guī)范、不真實問題
獨立自主、不被控制問題：資產(chǎn)、業(yè)務、人員、財務等獨立
三個不能變：主營業(yè)務、董監(jiān)高、實際控制人
股權結構問題：委托持股、股權質押、交叉持股
關于股權激勵的相關規(guī)定
三、財務核查有哪些注意事項？
1、財務核查的基本要素
財務核查的目的和四大原則
財務核查的依據(jù)和范圍
2、準備工作
對財務狀況優(yōu)化和完善
加強財務風險管理
3、財務包裝
分析財務指標異常性
兩個方法調整財務異常
做好財務規(guī)劃
4、掌握財務審核關注點
審核IPO條件中財務相關部分
對驗資、內控、資產(chǎn)評估、稅收、盈利預測的審核
對財務報表項目的審核
5、稅務問題
6、注意避免財務操縱嫌疑
雷區(qū)之一：應收賬款
雷區(qū)之二：預付賬款
雷區(qū)之三：存貨
雷區(qū)之四：在建工程
雷區(qū)之五：業(yè)務收入
雷區(qū)之六：期間費用率

四、審核要點有哪些？
1、成長型，看企業(yè)發(fā)展?jié)摿?br /> 2、毛利率，產(chǎn)品價格公允
3、應收賬款，資金流通越快越好
4、收入確認，不能弄虛作假
5、存貨，倉庫爆了就別IPO
6、關聯(lián)交易及同業(yè)競爭
7、募投資金

五、并購重組，能否借力IPO？
1、為什么要IPO前并購重組
2、方式不同IPO目的不同
股權收購
資產(chǎn)收購
增資收購
3、方法掌握越好并購重組越簡單
4、并購重組中的五個稅務籌劃點 

獨立宏觀經(jīng)濟研究者
曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份（831259） 研發(fā)副總裁
曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業(yè)研究員
曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員
曾任華爾金服網(wǎng)絡科技 宏觀策略分析師

【個人簡介】
2012年以宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)支持，與前東亞銀行營銷專家合作，在國內開展海外地產(chǎn)投資咨詢項目推廣，至2016年投資收益率超過100%。
作為在全國培養(yǎng)了超過三十萬理財師的東方華爾金融培訓集團首席講師，恪守“知行合一”。理論聯(lián)系實際的原則，將培訓、投資顧問、實戰(zhàn)三者結合，相輔相成。
個人投資組合，連續(xù)多年，年平均收益率超過20%。
帶領團隊，為多家私募基金提供宏觀、行業(yè)、企業(yè)研究服務，幫助某私募基金于2020年底抄底鐵礦石期貨，收益率超過100%。為多家企業(yè)提供投融資咨詢（梳理企業(yè)資料、尋找潛在投資者、促成企業(yè)融資），將市場中的實戰(zhàn)經(jīng)驗，融入到金融培訓的認證類及實戰(zhàn)類課程之中。
宋老師曾以宏觀經(jīng)濟研究為多個領域投資提供幫助指導。2012年協(xié)助投資美國西海岸奧蘭治縣多個房地產(chǎn)投資項目，五年內收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協(xié)助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協(xié)助創(chuàng)優(yōu)股份實現(xiàn)教育培訓轉型，完成戰(zhàn)略重組。2016-2019年，為華爾金服網(wǎng)絡科技提供宏觀研究、行業(yè)研究，協(xié)助公司實現(xiàn)多項目年均復合利潤率超17%。
宋老師多年宏觀經(jīng)濟研究、宏觀投資咨詢，最大特點“從投資角度看宏觀”，因此重點在于“分析行業(yè)發(fā)展未來、研究企業(yè)利潤增長”，針對不同行業(yè)，以靜態(tài)、經(jīng)濟周期、生命周期等多個維度，建立統(tǒng)一數(shù)學模型，總結出一套關于企業(yè)升級與轉型的方法論，獲得眾多企業(yè)家及政府機構的高度認同并用于實戰(zhàn)，取得良好的效果。
宋老師多年來始終堅持獨立客觀的執(zhí)業(yè)準則，協(xié)助多家公司完成戰(zhàn)略目標，應對經(jīng)濟周期波動，幫助企業(yè)健康發(fā)展，實現(xiàn)價值持續(xù)增長。

【主講課程】
宏觀經(jīng)濟類
《宏觀類-2021年宏觀經(jīng)濟展望》
《宏觀類-2021年兩會政府工作報告六大核心看點》
《宏觀類-汽車產(chǎn)業(yè)形勢》
《宏觀類-中國商業(yè)教育輔導市場分析及政策解讀》
《宏觀類-十九屆四中全會精神解讀》
《宏觀類-中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下企業(yè)發(fā)展之路.》
《宏觀類-宏觀經(jīng)濟與市政行業(yè)形勢解讀》
《宏觀類-宏觀經(jīng)濟形勢與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展.》
《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》
《宏觀類-中國經(jīng)濟”雙循環(huán)“解讀》
《宏觀類-混合所有制改革最新政策解讀》
金融類
《金融類-當前宏觀經(jīng)濟形勢分析與銀行應對建議》
《金融類-當前金融環(huán)境下的投融資與資本運作》
《金融類-資管新規(guī)解讀與金融從業(yè)者新挑戰(zhàn)》
《金融類-零售金融趨勢與創(chuàng)新》
《金融類-互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》
《金融類-融資租賃運作模式與業(yè)務能力提升》
《金融類-金融防詐騙.》
《金融類-理財經(jīng)理訓練營》
個人投資類
《個人投資類-揭秘公募基金投資的秘密.》
《個人投資類-中國宏觀經(jīng)濟解析與家庭理財之路. 》
《個人投資類-家庭綜合理財設計與實施》
《個人投資類-宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》
《個人投資類-從宏觀及企業(yè)稅負看高凈值及中產(chǎn)客戶需求》
行業(yè)研究類
《行業(yè)研究類-建筑行業(yè)發(fā)展形勢展望》
《行業(yè)研究類-2021年兩會“精神”與十四五規(guī)劃2035遠景目標綱要-建筑工程》
《行業(yè)研究類-財務分析在投融資公司估值中的應用》
《行業(yè)研究類-“新基建”相關政策解讀與工程企業(yè)應對政策. 》
《行業(yè)研究類-當前宏觀經(jīng)濟形勢分析與實體經(jīng)濟融資應對》
《行業(yè)研究類-從疫情前后財政與稅收看企業(yè)負擔》

【學員評價】
宋老師的宏觀觀點，獨到犀利，深入淺出，聽得懂、學得會、用得上！
——北京市藥師協(xié)會副秘書長 田見龍

宋老師學富五車，能表達的東西太多了！ ——經(jīng)濟日報出版社 陳莎莎

你給我這么專業(yè)的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領導也特別認可您，所以想請您多講一些，我們正在學習，內容太豐富了！
——新華社旗下中國財富網(wǎng) 陳曉燕 

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  課程背景 組織發(fā)展（OD）在美國等西方國家70載所形成的頗具西方特色的OD范式，歷經(jīng)坎坷，困難重重，長期處于嚴重“中年危機”狀態(tài)，西方一些OD大師們竭盡所能至今也未能擺脫OD困境。我國企業(yè)引進OD十幾年來，看似紅紅火火，實則漏洞百出，所繳學費與付出代價成倍增長。但是，組織發(fā)展又的確是未來組織生存競爭所必需的，只不過是OD（..

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