【培訓對象】
銀行或保險公司大客戶經(jīng)理 成熟績優(yōu)人員

【培訓收益】
1、能夠結(jié)合當今市場環(huán)境變化，做好客戶財富結(jié)構(gòu)分析 2、了解高端客戶的財富痛點、做好客戶圈層分類營銷 3、重點講解客戶溝通技巧，客戶信息搜集 4、如何使用工具完成高凈值客戶財富診斷，財富診斷工具表格使用，診斷結(jié)果的輸出 5、財富診斷報告的編制，財富診斷報告的對客解讀

 第一部分理解市場：誰將成為你的客戶
1、高端客戶類型劃分
2、面對高客要做的準備：長期主義
3、怎么從“找客戶”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;讓客戶找自己”
第二部分角色定位：如何進入高端客戶的朋友圈？
1、貼標簽：爭取信任只能靠口才嗎
2、自我角色定位設計
3、跨界拓展多元身份
4、有意識的自我宣傳
第三部分打開對方：如何和潛在客戶確認眼神？
1、講故事：如何用故事幫助客戶放下防備心理
2、找痛點：挖掘客戶需求的三部曲
第四部分組合銷售：如何選擇合適的方案
1、利其器：如何利用財富診斷工具表打動客戶
2、亮底牌：怎樣講好自己產(chǎn)品的缺陷
第五部分永續(xù)經(jīng)營：如何打造一個增長性的客戶池？
1、立邊界：邀請客戶轉(zhuǎn)介紹的三個關(guān)鍵詞
2、善總結(jié)：為什么總結(jié)成功經(jīng)驗更重要

—專注于高凈值客戶研究專家和養(yǎng)老規(guī)劃營銷專家
曾任泰康集團（500強）培訓部（個險、銀保）負責人
曾任陽光保險集團（八大保險集團之一）業(yè)務督導經(jīng)理
曾任招商信諾（排名第一合資保險公司）招聘培訓負責人
康養(yǎng)項目咨詢研究專家
全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會授權(quán)講師
美國注冊財務策劃師協(xié)會授權(quán)講師
金融保險行業(yè)職業(yè)發(fā)展教練
智聯(lián)招聘人才發(fā)展中心認證講師
中國農(nóng)業(yè)大學 期貨衍生品投資方向 碩士
主講各類銀行及保險公司大型員工培訓及客戶講座活動超過300場，系統(tǒng)培訓金融保險中高層從業(yè)者超過2萬人，受到業(yè)內(nèi)外學員及客戶一致好評。

【個人簡介】
1、薛老師擁有16年壽險從業(yè)經(jīng)驗，其中10年業(yè)務培訓經(jīng)驗。
2、曾在泰康人壽由一線基層員工成長為管理超過500人年保費銷售額超過2億的業(yè)務團隊。
所管理的銷售團隊僅用三年時間，200人團隊年銷售額不足兩千萬，成長為500人年銷售額達到2億，連續(xù)三年泰康系統(tǒng)內(nèi)排國第一。
3、薛老師擅長高端客戶的需求開發(fā)，主要負責泰康核心戰(zhàn)略產(chǎn)品養(yǎng)老社區(qū)（單件金額200萬起）銷售工作，所管理的團隊一年銷售養(yǎng)老社區(qū)產(chǎn)品件數(shù)超過百件，是全系統(tǒng)內(nèi)銷售養(yǎng)老社區(qū)最多的業(yè)務團隊，累計直接或間接幫助養(yǎng)老社區(qū)銷售件數(shù)超過千件。
4、薛老師針對于當下養(yǎng)老規(guī)劃需求，養(yǎng)老問題解決方案進行思考，深入研究比較泰康，太平，平安等主體保險公司的各家養(yǎng)老社區(qū)戰(zhàn)略，《長壽時代 中國樣本》，《長期主義者的高效成交心法》，《不確定時代下的養(yǎng)老最優(yōu)解》等精品課程，曾多次受邀于保險行業(yè)同業(yè)內(nèi)交流學習分享。
5、專門針對高凈值客戶需求開發(fā)方面，開發(fā)了《長期主義下的客戶經(jīng)營與維護》，《如何打造一個增長性高客池》，《大客戶開拓訓練營》。
結(jié)合當下3.0時代的分紅險產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，開發(fā)了《不確定時代下的攻守兼?zhèn)洹?，?.0時代產(chǎn)品特訓營》，《深度營銷：解決方案式銷售行動指南》等課程。

【培訓經(jīng)驗】
1、養(yǎng)老規(guī)劃師FPP授權(quán)培訓——30家機構(gòu)、5000名學員，授課200小時
薛冰老師為金程教育開發(fā)的FPP授權(quán)課程，累計為中國平安及人保超過30家機構(gòu)，累計5000人進行培訓，從養(yǎng)老話題切入、到客戶養(yǎng)老需求激發(fā)，給到大家一整套系統(tǒng)性的方法與工具，為客戶量身定制養(yǎng)老規(guī)劃方法，再到養(yǎng)老金解決方案和養(yǎng)老資源與服務儲備，全方面滿足中高凈值家庭在養(yǎng)老規(guī)劃方面的需求。
2、中國平安《居家養(yǎng)老 中國樣本》——超50場培訓、累計學員1000人、學員滿意率95%以上
薛老師結(jié)合過往在泰康推廣養(yǎng)老社區(qū)的豐富經(jīng)驗，結(jié)合中國平安的品牌優(yōu)勢以及居家養(yǎng)老服務的特色服務，并對比了同業(yè)其他公司的品牌，創(chuàng)新研發(fā)了《居家養(yǎng)老 中國樣本》的內(nèi)訓課和中高凈值客戶沙龍兩個版本，受邀累計為超過20家以上的機構(gòu)進行了輪訓，并不斷迭代創(chuàng)新，受訓后學員滿意度超過95%以上。

【愿景使命】
讓所有保險營銷人員真正掌握顧問式營銷的方法與思路，用職業(yè)化、專業(yè)化去滿足未來客戶多元的財富管理需求。

【授課風格】
互動性強：用情境重現(xiàn)和角色扮演，將理論與實際相結(jié)合，創(chuàng)造出真實而生動的情境，讓參訓學員深度參與其中真實面對挑戰(zhàn)，能夠讓人有很強的啟發(fā)和收獲；
聚焦實戰(zhàn)：內(nèi)容圍繞相關(guān)管理日常情境中沖突、難題、棘手問題，聚焦實際情境，學員深度參與，有數(shù)據(jù)直接給出反饋且情景可分析遷移至實際工作中，既有娛樂性又聚焦實戰(zhàn)收獲；
寓教于樂：授課風趣幽默，風格穩(wěn)重，活潑愉快，內(nèi)容豐富且邏輯嚴謹，深入淺出傳授企業(yè)管理知識，讓學員在輕松下氛圍下啟發(fā)與收獲；
實戰(zhàn)案例：學員課上處理管理情景，小組討論充分，每個情景及案例老師會給出有針對性的引導及點評，有所收獲，不僅有數(shù)據(jù)直接給出反饋，還有情景可分析遷移至實際工作中，讓沙盤課程既有娛樂性，又聚焦實戰(zhàn)收獲。

【主講課程】
金融職場通用能力類：
《用溝通實現(xiàn)自我塑造》
《從基層骨干到管理精英》
《金融職場的中層團隊管理課》
中高凈值客戶經(jīng)營類：
《需求挖掘-如何讓我們更了解客戶》
《場景營銷俘獲客戶的心》
《長期主義者的8個高效成交心法》
《如何打造一個增長性的高客池》
壽險營銷類：
《不確定時代下的養(yǎng)老最優(yōu)解》
《不確定時代下的攻守兼?zhèn)洌悍旨t策略訓練營》
《長壽時代 中國樣本——養(yǎng)老解決方案訓練營》
《3.0時代深度營銷，解決方案式銷售行動指南》 

• 中高端客戶金融理財營銷實務

   

  課程大綱第一天：第一單元：開篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——全員參與，形成團隊，落實課程規(guī)則體驗——我要找到你第二單元：金融理財服務定位1.金融理財意義2.金融理財業(yè)務工作定位3.金融顧問的角色定位思考：角色認知——我工作的..

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• 心理學在高端客戶營銷中的應用

   

  課程背景：據(jù)胡潤研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截止到 2018年，大中華區(qū)擁有千萬資產(chǎn)的“高凈值家庭”數(shù)量達到201萬 戶，比上一年增長 8.1%，其中擁有億萬可投資資產(chǎn)的“超高凈值家庭”數(shù)量達到6.5萬戶；除了私募、私人銀行和信托公司以外，越來越多的金融企業(yè)將視角也瞄向了中國的高凈值客戶，成為2019的發(fā)展重點..

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• 透析財稅改革下的財富新格局 ——中高端客戶經(jīng)營策略

   

  課程背景：財稅政策具有引導經(jīng)濟發(fā)展、重新分配財富的功能?；仡櫢母镩_放40年，我國經(jīng)歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長、有的人財富縮水。而隨著我國內(nèi)外部經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生劇烈的改變，改革進入了“深水區(qū)”，為適應發(fā)展，財稅、產(chǎn)業(yè)、金融等政策都做出相應調(diào)整。這導致中高端客戶的經(jīng)營、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、..

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• 銀行金融高端客戶營銷技巧與關(guān)系管理

   

  第一講：基于客戶深度經(jīng)營的營銷理念一、“互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場化”下的零售銀行現(xiàn)狀案例：余額寶的前世今生延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融的野蠻生長討論：郵政網(wǎng)點在當?shù)亓闶坫y行市場中的優(yōu)勢與劣勢二、銀行“以客戶為中心”的營銷轉(zhuǎn)型之路以客戶為中心VS以產(chǎn)品為中心三、基于客戶經(jīng)營..

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• 全攻全守的中高端客戶保有與爭奪之道

   

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• 銀行高端客戶開發(fā)與客戶關(guān)系營銷

   

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