一、財(cái)富管理——愿景式銷售與客戶資產(chǎn)心理
1、既往銷售法與愿景銷售法的區(qū)別
2、愿景銷售的心理學(xué)原理
3、建立信任中客戶最感興趣的先決條件
4、愿景與預(yù)算的關(guān)系
5、場(chǎng)景設(shè)置
（1）子女教育
（2）退休養(yǎng)老等
（3）財(cái)富管理
（4）保障管理
二、2019資產(chǎn)新規(guī)下客戶資產(chǎn)配置
1、為什么要做資產(chǎn)配置
2、如何做好資產(chǎn)配置
（1）投資者要懂得分散風(fēng)險(xiǎn)的含義
（2）投資者不能只關(guān)注短期理財(cái)產(chǎn)品
（3）投資者要有投資理財(cái)計(jì)劃
3、資產(chǎn)配置與年金險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)有何關(guān)聯(lián)
三、一分鐘、三分鐘、五分鐘促成營(yíng)銷
1、促成——準(zhǔn)保戶心理）
（1）生命數(shù)字解讀客戶
2、促成技巧
（1）推定承諾法
（2）由簡(jiǎn)單到難
（3）二選一法
（4）富蘭克林促成法
（5）反問(wèn)加嘗試法
（6）以退為進(jìn)法
3、促成話術(shù)
（1）反對(duì)問(wèn)題處理
（2）拒絕中挖掘客戶的真實(shí)需求
4、研討演練 

一、老師介紹：
•原某知名金融機(jī)構(gòu)首席講師
•中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
•N＋1家財(cái)辦公室合伙人，主做資產(chǎn)配置、
身份規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)
•從事AFP/CFP、基金/證券/銀行從業(yè)、
保險(xiǎn)實(shí)務(wù)等金融培訓(xùn)
•10余年金融理論與實(shí)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
•清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院MBA培訓(xùn)教研員
• 北京華金金考教育科技有限公司首席講師

二、課程介紹 ：
•資格證書類課程：AFP（金融理財(cái)師）、CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、基金從業(yè)、證券從業(yè)、銀行從業(yè)、CPA（風(fēng)險(xiǎn)管理）等課程。
•理財(cái)大賽輔導(dǎo)：銀行機(jī)構(gòu)理財(cái)師大賽，賽前專業(yè)知識(shí)輔導(dǎo)。
•專題講座：《新婚姻法下的資產(chǎn)保全》《用法律智慧為婚姻財(cái)產(chǎn)護(hù)航》、《量身打造計(jì)家庭資產(chǎn)規(guī)劃方案》《稅務(wù)籌劃與財(cái)富傳承》《用現(xiàn)金流工具撬開(kāi)年金險(xiǎn)或增額終身壽險(xiǎn)》《旺季開(kāi)門紅營(yíng)銷策劃》《開(kāi)門紅網(wǎng)點(diǎn)拓客與場(chǎng)景營(yíng)銷》《銀行變革下的客戶經(jīng)營(yíng)與深耕》《生命密碼解讀客戶性格和把握溝通方式》《銷售技巧提升》《網(wǎng)點(diǎn)綜合產(chǎn)能提升》等。
•出版書籍：《保險(xiǎn)理財(cái)從入門到精通》
三、合作金融機(jī)構(gòu)介紹：
• 中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)郵政、中國(guó)郵儲(chǔ)等機(jī)構(gòu)特聘內(nèi)訓(xùn)講師
• 中信銀行、光大銀行、農(nóng)商行、城商行等商業(yè)銀行特聘內(nèi)訓(xùn)講師
• 中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、黎明保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、中泰證券等多家機(jī)構(gòu)特聘內(nèi)訓(xùn)講師 

• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)財(cái)稅改制篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書記提出的共同富裕，國(guó)家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財(cái)稅政策改革為起點(diǎn)，結(jié)合..

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• 法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具；作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí)，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識(shí)合理地運(yùn)用到客戶的身上，為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢(shì)，揭示中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，?dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問(wèn)，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識(shí)，具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書記提出的共同富裕，國(guó)家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行詳..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)受歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國(guó)當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對(duì)2019年我們對(duì)于市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略是什么？2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)當(dāng)前..

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