【培訓對象】
客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、營銷主管等營銷相關人員

【培訓收益】

 第一講 私人銀行客戶經(jīng)營之道
1.私人銀行財富數(shù)據(jù)報告
2.財富管理新趨勢
3.私行客戶營銷三境界（利益，關系，價值）
4.私行客戶維護六脈神劍
5.私行客戶營銷能力包括什么
6.高價值客戶營銷沙龍活動組織方法和全面規(guī)劃建議
第二講 金稅四期在實踐中的應用
一、稅務基礎知識
1.18個稅種
2.稅收基本要素
二、金稅四期
1.增值稅怎么交
2.企業(yè)所得稅
3.個人所得稅
4.企業(yè)降稅方法
5.高管降個稅
三、稅務籌劃
1.企業(yè)稅務籌劃常見方法
2.稅務稽查途徑
3.稽查的風險交易類型
4.金稅四期變化
第三講 團隊共創(chuàng)
一、營銷是什么？
視頻：營銷的三要素（三階段）
二、思維的準變-大我與小我
三、向您所想-以客戶為中心
第四講 KYC的技巧
一、客戶切分：從存量客戶做4象限客戶分類（熟悉、不熟悉、有潛力、無潛力）
二、面談動作的切分：第一次面談你想達成什么目的？第二次面談你想達成什么目的？
三、清晰目的：規(guī)劃不是為了掌控，而是為了把握節(jié)奏
延伸解讀：招商銀行“因您而變”理念詳解
1.要K什么？
大類上上看，我們需要了解的客戶信息包括基礎信息、個人信息、金融信息、家庭信息、工作信息、社會信息、他行信息等。
了解客戶的財富需求，夢想，更要了解他們的擔憂。唯有如此，才能為客戶排憂解難的
2.要如何K？
K什么？要了解客戶的上述信息，既要知曉現(xiàn)狀，更要關注變化。
關鍵點：了解客戶的風險偏好，喜歡什么類型的投資？可支配的資產(chǎn)有多少？對收益預期是多少？能接受的投資期限有多久？
多聽少說，問對問題，以同理心換位思考，讓客戶心甘情愿地告知你他們的理財愿望、目標、愿望，以及擔憂。
關鍵點：建立信任感，以“顧問式聊天”開啟對話，展示服務平臺的實力和專業(yè)，展示理財師的親和和職業(yè)。
案例：家庭工作室是如何營銷家族信托的?
第五講 溝通與引導-需求探尋與需求引導
小游戲互動開場：你理解的不一定是客戶想要的
游戲：A的幸運日”
一、客戶金融需求分析
1.強需求VS弱需求
二、NLP的先跟后帶與上堆下切
三、有診斷才有發(fā)現(xiàn)，有發(fā)現(xiàn)才有需求
2.客戶識別MAN三要素
3.金融產(chǎn)品“四性”
四、KYC詢問的藝術
1.暖場(形體、聲音、語速、話題)
2.開放式提問打開局面
3.選擇式提問縮小范圍
4.封閉式提問引導決定
案例：低調(diào)、注重穩(wěn)私的客戶如何做KYC?
五、3F傾聽并整理客戶需求
工具提供：資產(chǎn)配置表
工具提供：客戶信息管理臺賬
六、實戰(zhàn)模擬：買地賣地的對壘
第六講 NASA宇航局4D性格分析工具
一、了解你的天性偏好
二、判斷客戶的性格特質(zhì)
三、性格天性的應用
情景劇演練：西游記或其他角色代入體驗

——銀行金融產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)專家
曾任曾任華泰期貨深圳營業(yè)部渠道總監(jiān)
曾任曾任中國電建市政建設集團投融資總監(jiān)
畢業(yè)于北京航空航天大學
深圳前海產(chǎn)業(yè)智庫金融研究員
工業(yè)和信息化部互聯(lián)網(wǎng)營銷師
帆書（樊登讀書）認證互聯(lián)網(wǎng)營銷師
招商銀行客戶經(jīng)理培訓顧問
中國銀行公司業(yè)務轉(zhuǎn)型顧問
農(nóng)業(yè)銀行零售產(chǎn)品營銷顧問
建設銀行旺季營銷賦能顧問
興業(yè)銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行營銷賦能顧問

【個人簡介】
張亞西老師擁有重點大學金融學背景，從事銀行金融培訓11年，儲備了大量營銷實戰(zhàn)案例，具備六大國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、農(nóng)商行、地方行等銀行豐富的培訓輔導經(jīng)驗。在中國頭部券商旗下期貨公司從事私募基金業(yè)務，擁有金融實戰(zhàn)一線經(jīng)驗。曾任八大央企之一的中國電建旗下公司任職投融資總監(jiān)，從甲方角度與政府、銀行、券商、基金等機構溝通接洽業(yè)務。
張老師輔導銀行總行超過5家，分行超過30家，網(wǎng)點超過500家，輔導理財經(jīng)理超過1000名（微信好友可見）。
張老師近年來線上課程日益火爆，對互聯(lián)網(wǎng)授課有深入研究和實踐。帆書（樊登讀書）認證互聯(lián)網(wǎng)營銷師。
部分輔導項目內(nèi)容：
張老師在農(nóng)業(yè)銀行天津分行某支行輔導期間，帶領該支行從期繳保險銷售倒數(shù)落后支行沖到天津分行第一名，突破1500萬保費，連續(xù)返聘，直至做完最后一家網(wǎng)點。
張老師在工商銀行安徽某二級分行開展電話訓練營培訓培訓期間，充分調(diào)動學員氛圍，精準賦能學員電話營銷和客戶畫像分析，現(xiàn)場添加微信率達到78%，邀約到店率達到41%，不完全統(tǒng)計成交儲蓄存款1.8億，基金600萬，期繳保險550萬。
張老師在北京中行某支行行動學習訓練營期間，賦能學員超額完成支行預定任務210%，獲得學員滿分好評，總結會氛圍拉滿，學員收到豐厚，行長激動總結講話。圓滿達成學習提升任務目標。
張老師在建行天津分行某支行輔導開門紅旺季營銷，利用大課培訓，晨會賦能，夕會復盤，白天一對一輔導等方法，到3月底完成上級行制定存款17億目標，達到17.9億。
張老師在培訓招商銀行南京分行期間，幫助學員分析基金篩選方法，提煉“基金投資四個三”，“資產(chǎn)配置使用手冊”，“保險營銷三部曲”，“演講與表達3大場景”等學習內(nèi)容，行長聽完后表示”張老師課程是這么多培訓里面最實用的”。
張老師老師從事銀行賦能10多年，幫助無數(shù)家銀行取得輝煌成就，幫助員工解疑答惑，用所學知識和實戰(zhàn)經(jīng)驗武裝學員，協(xié)助學員不斷超越自我，提升業(yè)務，更上一層樓。

【授課風格】
實戰(zhàn)性強：注重實戰(zhàn)技能培訓，認為不結合具體實際的培訓是盲目的。力求打通“上中下”（認知、知識和經(jīng)驗），貫穿“左中右”（全視野、全場景）。
體驗式授課：授課風格犀利不乏幽默、互動性很強，比喻深入淺出，通俗易懂，經(jīng)常結合教練、引導、NLP、游戲等方法讓學員沉浸式、體驗式學習、情景式學習。課前溝通貼合需求解決問題！互動交流、生動形象代入感強、接地氣的教學風格深得各地學員的好評。
案例豐富：張老師10多年培訓經(jīng)驗，積累大量親身參與的營銷案例和管理方法，用事實和數(shù)字作為培訓依據(jù)。

【主講課程】
宏觀經(jīng)濟類
《美元歷史、美元利率以及對全球影響和應對方法》
《宏觀經(jīng)濟下銀行普惠業(yè)務營銷流程與痛點解析》
《金融業(yè)宏觀經(jīng)濟與熱點問題分析》
《商業(yè)銀行市場調(diào)研報告撰寫方法》
保險基金類
《保險營銷訓練營》
《期繳保險業(yè)績倍增訓練營》
《基金營銷訓練營》
《銀行大客戶營銷之道》
《銀行大零售綜合營銷》
《新常態(tài)下零售客戶綜合經(jīng)營提升》
《銀行公司存款營銷如何破局》
《電話營銷實戰(zhàn)技能》
《財富管理與資產(chǎn)配置》
《宏觀經(jīng)濟與信用卡場景金融》
網(wǎng)點管理類
《私行客戶維護之道》
《廳堂投訴處理與優(yōu)質(zhì)服務打造》
《網(wǎng)點精細化營銷管理能力提升》
《銀行客戶維護與信息治理》
《銀行公司業(yè)務營銷流程與痛點解析》
《客戶服務經(jīng)營體系與銀保聯(lián)動營銷》 

• 攻心為上—銀行私行客戶營銷心法

   

  第一講：營銷思維篇一、營銷道——金融營銷的四大本質(zhì)1. 銀行為什么營銷？核心論點：起心動念利他，一切方法自來案例：招行營銷明星的經(jīng)驗分享：每一個產(chǎn)品產(chǎn)生的緣起都是要解決難題2. 營銷人員該如何學習銀行營銷？核心論點：大客戶營銷者應內(nèi)外兼修，外練技能而內(nèi)修心性。無形決定有形案例：南陽郵儲的窮追猛打?qū)е?2..

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