【培訓(xùn)對象】
銀行及保險行業(yè)銷售人員，包括理財經(jīng)理、保險代理人等

【培訓(xùn)收益】
通過本課程的學(xué)習(xí)，銷售人員將獲得以下收益： 理論知識提升：掌握活動量管理的基本理論和核心概念，理解其對銷售業(yè)績、團隊士氣及客戶滿意度的影響。 技能提升：學(xué)會如何設(shè)定合理的活動量指標(biāo)，制定科學(xué)的銷售計劃，提高銷售效率和業(yè)績。 實戰(zhàn)經(jīng)驗：通過案例分析與實踐，掌握活動量管理在實戰(zhàn)中的應(yīng)用技巧，提升解決復(fù)雜銷售問題的能力。 團隊協(xié)作：增強團隊合作意識，學(xué)會在研究小組會議中分享經(jīng)驗、設(shè)定目標(biāo)，共同推動銷售建設(shè)。

一、活動量管理基礎(chǔ)理論
1、活動量管理的定義與重要性
活動量管理的基本概念及其在銷售管理中的核心地位
活動量管理對銷售業(yè)績、團隊士氣及客戶滿意度的影響
2、活動量管理的核心要素
活動量管理的主要構(gòu)成部分
討論：如何設(shè)定合理的活動量指標(biāo)，以確保銷售目標(biāo)的達成
3、活動量管理的原則與策略
闡述活動量管理的原則，如持續(xù)性、計劃性、靈活性等
分享實用的活動量管理策略，如時間管理、優(yōu)先級排序等
二、銷售建設(shè)核心思想
1、核心思想：紀(jì)律
強調(diào)紀(jì)律在銷售建設(shè)中的關(guān)鍵作用，包括遵守規(guī)則、保持專注等
2、核心關(guān)注：每月活動數(shù)
詳細分析每月活動數(shù)與銷售業(yè)績的關(guān)系
提供實用的方法，幫助銷售人員提高每月活動數(shù)
三、銷售建設(shè)可持續(xù)開展的基本條件
1、MAKING指導(dǎo)原則
介紹MAKING指導(dǎo)原則的具體內(nèi)容及其在銷售建設(shè)中的應(yīng)用
分析MAKING指導(dǎo)原則如何促進銷售建設(shè)的持續(xù)性和有效性
2、RITUAL基本規(guī)則
闡述RITUAL基本規(guī)則的含義及其在銷售流程中的重要作用
提供實用的建議，幫助銷售人員遵守RITUAL基本規(guī)則，提高銷售效率
四、銷售建設(shè)中的術(shù)語與技術(shù)
1、電話預(yù)約
動作標(biāo)準(zhǔn)的解釋
附加輔導(dǎo)：教授有效的電話預(yù)約技巧，包括開場白、客戶需求挖掘
2、開拓準(zhǔn)客戶
動作標(biāo)準(zhǔn)的解釋
附加輔導(dǎo)：教授開拓準(zhǔn)客戶的方法，如市場調(diào)研、客戶推薦
3、確定見面
動作標(biāo)準(zhǔn)的解釋
附加輔導(dǎo)：教授確定見面的實用技巧，如設(shè)定明確的見面目的、準(zhǔn)備充分的資料
4、見面拜訪
動作標(biāo)準(zhǔn)的解釋
附加輔導(dǎo)：教授見面拜訪的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如建立良好的第一印象、了解客戶需求
5、需求面談
動作標(biāo)準(zhǔn)的解釋
附加輔導(dǎo)：教授如何進行有效的需求面談，包括提問技巧、傾聽能力
6、遞送計劃書
動作標(biāo)準(zhǔn)的解釋
附加輔導(dǎo)：教授遞送計劃書時的注意事項，如突出產(chǎn)品優(yōu)勢、解答客戶疑問
7、成交面談
動作標(biāo)準(zhǔn)的解釋
附加輔導(dǎo)：教授成交面談的策略，如識別購買信號、處理異議
8、時間工作小時數(shù)
動作標(biāo)準(zhǔn)的解釋
附加輔導(dǎo)：教授強調(diào)時間管理在銷售中的重要性，提供實用的時間管理技巧
五、活動量管理與銷售建設(shè)實踐
1、研究小組會議操作流程
詳細介紹研究小組會議的組織工作、場地布置方法以及八步流程各環(huán)節(jié)操作要點
強調(diào)研究小組會議在活動量管理與銷售建設(shè)中的作用，如分享經(jīng)驗、設(shè)定目標(biāo)
2、案例分析與實踐
通過實際案例，分析活動量管理與銷售建設(shè)在實戰(zhàn)中的應(yīng)用效果
提供實踐機會，讓銷售人員親身體驗活動量管理與銷售建設(shè)的魅力
六、總結(jié)與反饋
1、課程總結(jié)
回顧本次培訓(xùn)的主要內(nèi)容，強調(diào)活動量管理與銷售建設(shè)的重要性
2、學(xué)員反饋
收集學(xué)員對本次培訓(xùn)的反饋意見，為后續(xù)改進提供依據(jù) 

曾任：中信保誠人壽財富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)、銀保培訓(xùn)項目推動負責(zé)人
曾任：友邦人壽保險（外資頂尖壽險公司）業(yè)務(wù)主管
曾任：北京某大型金融集團董事總經(jīng)理
工商銀行總行“固保計劃”培訓(xùn)項目執(zhí)行負責(zé)人
中信保誠人壽總公司“喚醒計劃”及“MDC營銷策劃師”項目執(zhí)行負責(zé)人
聯(lián)合國訓(xùn)練研究所CIFAL中心認(rèn)證UCF引導(dǎo)師
PMI項目管理協(xié)會認(rèn)證PMP項目管理師
LIMRA國際壽險營銷協(xié)會認(rèn)證講師/教練
RFP國際注冊理財師協(xié)會認(rèn)證RTC稅務(wù)規(guī)劃咨詢師
RFP中國 理財師培訓(xùn) 特聘顧問
Third Bridge高臨咨詢 銀行保險領(lǐng)域 長期合作專家顧問

【個人簡介】
裴昱人老師擁有10余年大型頭部金融企業(yè)的營銷實戰(zhàn)、營銷管理及培訓(xùn)經(jīng)驗（其中6年連續(xù)銷冠，5年銷售管理經(jīng)驗，同期累計10年營銷培訓(xùn)經(jīng)驗）。結(jié)合國內(nèi)外先進的零售金融營銷理念及技術(shù)，以及自身多年的營銷實踐，搭建出圍繞客戶價值體系，深耕客戶旅程的六維營銷賦能體系模型，系統(tǒng)指導(dǎo)銀行、保險等金融領(lǐng)域銷售從業(yè)人員的能力提升。裴昱人老師累計交付了10個銀行總行級及保險公司總公司級營銷培訓(xùn)項目，累計培訓(xùn)場次超過300場，培訓(xùn)總?cè)藬?shù)超過10000人，學(xué)員好評率95%以上。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】
1、友邦人壽“Sales Building銷售建設(shè)”項目——保險營銷員活動量自我管理工作坊。推動“Sales Building”項目實施覆蓋1000余名營銷員，項目實施期間營銷員月活動率提升16%，月度人均APE提升20%
裴昱人老師在友邦人壽保險擔(dān)任業(yè)務(wù)主管期間，連續(xù)多年達成MDRT會員，榮獲高績效營業(yè)組稱號，并在2018-2021年擔(dān)任友邦人壽“Sales Building推動大使”期間，圍繞營銷員開展“Sales Building”連續(xù)性差，月活動率及成交轉(zhuǎn)化率低的問題，進行“Sales Building“項目的有效推動，通過組織優(yōu)秀人員分享，小組現(xiàn)場輔導(dǎo)，引導(dǎo)小組成員復(fù)盤等多種方式，將“Sales Building”活動量管理推廣至1000余名營銷員（100余個營銷員小組），各小組堅持每周連續(xù)開展“Sales Building”的周數(shù)從2周提升至6周，營銷員月活動率提升16%，月度人均APE提升20%。
2、工商銀行總行“固保計劃”項目——工總行年度全國理財經(jīng)理培訓(xùn)項目。項目覆蓋全國23個省級分行，2萬余名理財經(jīng)理，交付線上直播課程24場，總計480個小時
裴昱人老師在2023年擔(dān)任“固保計劃”項目經(jīng)理?；谥行疟Ｕ\人壽與工商銀行“總對總”合作框架，執(zhí)行“固保計劃”項目。結(jié)合總行對理財經(jīng)理賦能提升的總基調(diào)，通過調(diào)研、收集各分行對當(dāng)?shù)乩碡斀?jīng)理的能力判斷和培訓(xùn)需求，設(shè)計規(guī)劃全年24場培訓(xùn)，對應(yīng)初階、中階、高階三類理財經(jīng)理，有針對性地交付“保險通識與銷售基本功（6場）”、“年金/分紅險與專銷流程（12場）”、“保險金信托與高客營銷（6場）”三個課程模塊，并通過訓(xùn)后分支行層面演練通關(guān)、月度營銷數(shù)據(jù)復(fù)盤等措施固化培訓(xùn)成效。訓(xùn)后作業(yè)反饋率62%，分行層面評價該培訓(xùn)為“有效”的占比為78%。
3、中信保誠人壽總公司“喚醒計劃”項目——賦能合作銀行，批量激活休眠客戶資源。項目落地合作銀行15家，覆蓋理財經(jīng)理近1000人，銀行綜合管資AUM提升近16億元，保險產(chǎn)能近2億
裴昱人老師在2022-2023年負責(zé)中信保誠人壽總公司“喚醒計劃”項目。該項目為中信保誠人壽向各合作銀行提供的理財經(jīng)理賦能項目，旨在挖掘海量睡眠客戶的長尾價值，改善客情關(guān)系，助力理財經(jīng)理及銀行提升管資和保險業(yè)務(wù)產(chǎn)能。該項目單次周期為1-2個月，先后落地2家國有行、5家股份行、8家地方行，共計15家銀行，近1000名績優(yōu)理財經(jīng)理，實現(xiàn)綜合管資（理財、保險、基金、貴金屬）提升近16億元，保險產(chǎn)能近2億元；與此同時，幫助中信保誠筑牢銀行合作關(guān)系，2023年底合作網(wǎng)點數(shù)量提升15%。

【培訓(xùn)經(jīng)驗】
1、零售金融活動量管理培訓(xùn)——為中信銀行、民生銀行、友邦人壽、中信保誠人壽等多家銀行、保險機構(gòu)的銷售從業(yè)人員交付150場《銷售建設(shè)》示范工作坊，返聘40場，累計學(xué)員2500余名，學(xué)員好評率98%，學(xué)員訓(xùn)后一個月內(nèi)績效提升普遍高于20%。
2、贏得客戶信賴的營銷方法培訓(xùn)——為工商銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行等多家銀行交付《值得信賴的銷售》課程，課程涵蓋10個核心專題模塊，累計授課26場，返聘10場，累計學(xué)員1200余名，在訓(xùn)后調(diào)研中，愿意并正在使用所學(xué)方法經(jīng)營客戶的學(xué)員占比高達70%。
3、睡眠客戶喚醒與經(jīng)營培訓(xùn)——累計向工商銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、長沙銀行等15家銀行，中信保誠人壽等5家保險公司授課，累計覆蓋近1500名銷售從業(yè)人員，在培訓(xùn)中通過《喚醒計劃—睡客喚醒實戰(zhàn)營》項目，累計覆蓋睡眠客戶30余萬名，睡客喚醒率50%，學(xué)員業(yè)績提升普遍高于30%。
4、體系化沙龍營銷培訓(xùn)——為中信保誠人壽銀保業(yè)務(wù)條線開展《MDC沙龍營銷策劃師認(rèn)證培訓(xùn)》覆蓋學(xué)員500余名，訓(xùn)后沙龍數(shù)據(jù)追蹤反饋率70%，訓(xùn)后學(xué)員使用教授方法舉辦沙龍近300場，場均客戶參加數(shù)25人，到場率提升15%，單場沙龍成交額較之前提升20%，合作銀行好評率高達92%。
5、銀保業(yè)務(wù)網(wǎng)點標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營培訓(xùn)——圍繞銀保業(yè)務(wù)作業(yè)場景—銀行網(wǎng)點，交付體系化的網(wǎng)點經(jīng)營方法，涵蓋5個經(jīng)營模塊，10項關(guān)鍵行為標(biāo)準(zhǔn)，6套實操工具，累計授課40場，返聘18場，學(xué)員好評率96%。
6、營銷思維突破引導(dǎo)式培訓(xùn)——為民生銀行、費森尤斯卡比（藥企）、“百年老字號”張一元（茶業(yè)）等多領(lǐng)域知名企業(yè)的中層員工交付《THE BOX思維創(chuàng)新引導(dǎo)課》，累計授課10余場，為企業(yè)跨部門協(xié)作、營銷思維創(chuàng)新、員工目標(biāo)規(guī)劃等多個方面提供可在組織內(nèi)進行傳承的有效方法，學(xué)員好評率高達95%。 

• 阿里企業(yè)文化+管理三板斧工作坊

   

  第一天 企業(yè)文化一、正確理解企業(yè)文化1、價值觀是企業(yè)文化的核心2、企業(yè)文化是管理者價值觀的延伸3、企業(yè)文化是一群人內(nèi)心共同認(rèn)可的東西4、企業(yè)文化落地是通過規(guī)則實現(xiàn)的二、阿里企業(yè)文化的搭建1.阿里管理文化的底層邏輯—儒、釋、道2.阿里企業(yè)文化的變革3.阿里價值觀落地秘籍與員工行動的做法4.企業(yè)文化搭建體系..

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• 云戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型工作坊

   

  云戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型工作坊第一單元 企業(yè)云戰(zhàn)略的實踐介紹（半天）1.云計算全球趨勢和典型企業(yè)2.甲骨文的云轉(zhuǎn)型實踐-從OP到Cloud的業(yè)務(wù)和組織變化3.平臺戰(zhàn)略的定義和設(shè)計-平臺模式特征和類型，平臺商業(yè)的設(shè)計架構(gòu)4.平臺商業(yè)轉(zhuǎn)型的實踐要點-平臺商業(yè)模式的成功和失敗案例分析5.推動云轉(zhuǎn)型的組織最佳工具-工作坊第二單元 云戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型工作..

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• 數(shù)字化轉(zhuǎn)型的設(shè)計思維工作坊

   

  主題一、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和設(shè)計思維Ø數(shù)字化轉(zhuǎn)型的三大模式與商業(yè)創(chuàng)新的三個特征Ø商業(yè)創(chuàng)新四大方法和案例分享Ø傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和商業(yè)創(chuàng)新的本質(zhì)挑戰(zhàn)Ø價值創(chuàng)新的本質(zhì)和案例分享主題二、設(shè)計思維的基本理念與步驟Ø什么是設(shè)計思維（Designthinking）&Osl..

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• 制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作坊： 業(yè)務(wù)模式、組織、流程、人、目標(biāo)和考核

   

  1為什么制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是生存下去的唯一出路——痛點和困境1.1數(shù)字化轉(zhuǎn)型為企業(yè)帶來的六大競爭力1.1.1基于數(shù)字技術(shù)設(shè)計更好的客戶體驗，得到更多，更忠心的客戶1.1.2基于數(shù)字化技術(shù)，鏈接科技創(chuàng)新和客戶體驗，進行快速產(chǎn)品創(chuàng)新1.1.3數(shù)字化技術(shù)賦能，企業(yè)可以精準(zhǔn)的運營，得到速度，敏捷型，質(zhì)量和成本的競爭優(yōu)勢1..

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• 修出好“型”來—九型人格工作坊

   

  課程簡介： 俗話說：“江山易改，本性難移”，這“性”，指的就是個性，也就是心理學(xué)上所稱的性格。所謂性格，也可區(qū)分為個性與格局，人的成就大小，正與個性格局，有著密不可分的關(guān)系。知人必先知己，知心必先正心，這是一次反求諸己，正心知心的性格聚會！來看看你是怎樣的人，不同的人看到這樣的信息，會產(chǎn)生不一樣的感覺，..

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• 卓越人生工作坊

   

  第一單元：學(xué)習(xí)團隊的建立 第二單元：創(chuàng)造與毀滅的力量 1.人類的BVR系統(tǒng) 1.1何謂信念 1.2信念的強大力量 1.3活動----信念之書改寫 2.人生的指南針---價值觀 2.1何謂價值觀 2.2價值的形成 2.3活動練習(xí)： 2.3.1價值方向---走出困惑的沼澤地 2.3.2價值定位法---倍增行動力的心靈運..

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