【培訓(xùn)對象】
銀行RM、三方財富理財顧問、保險經(jīng)紀(jì)人、保險代理人等

【培訓(xùn)收益】
1、了解國際經(jīng)濟(jì)形勢，掌握我國相關(guān)政策，深度了解當(dāng)前行業(yè)環(huán)境與市場變化趨勢 2、掌握資產(chǎn)配置與財富財富管理的視角談保險的方法 3、學(xué)會發(fā)掘客戶的癢點，痛點，為保險營銷創(chuàng)造話題。

第一講：山雨欲來風(fēng)滿樓——預(yù)防大于補(bǔ)救
一、反常態(tài)局勢下的變化知多少
1.世界局勢的變化
2.中國經(jīng)濟(jì)的變化
3.客戶資產(chǎn)配置需求的變化
二、不同市場周期下的財富保衛(wèi)戰(zhàn)（保險配置建議）
1.衰退期
2.復(fù)蘇期
3.過熱期
4.滯脹期
第二講：從容來自穩(wěn)固——家庭資產(chǎn)配置先求穩(wěn)
一、如何借助資產(chǎn)配置的相關(guān)法律法規(guī)來夯實保險理念
1.保險法
2.合同法
3.稅法
4.婚姻法
二、資產(chǎn)配置的四大核心離不開保險規(guī)劃
1.資產(chǎn)隔離
2.資產(chǎn)傳承
3.移民稅務(wù)
4.婚姻規(guī)劃
三、如何從家庭資產(chǎn)配置全景規(guī)劃中植入保險理念
1.標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限邏輯新解
2.家庭結(jié)構(gòu)對資產(chǎn)安全的影響
3.生命周期對客戶痛點的影響
4.平衡規(guī)劃四大法則
四、資產(chǎn)配置思路下的保險規(guī)劃成功案例分享
第三講：保險營銷師如何把握新局勢
一、如何看待保險業(yè)發(fā)展新局勢
1.保險銷售渠道端情況
2.保險銷售產(chǎn)品端情況
3.報行合一政策帶來哪些積極影響
二、各金融平臺保險營銷模式解析
1.財富公司保險營銷模式分析
2.保險公司保險營銷模式分析
3.家辦等平臺保險營銷模式分析
4.銀行業(yè)保險營銷優(yōu)劣勢分析討論
三、保險業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)與客戶痛點的高度契合之處
1. 中國企業(yè)主代際傳承規(guī)劃的巨大需求
2. 養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)的多層次市場需求
3. 定制化、個性化的保險營銷服務(wù)
第四講：保險營銷師如何更新迭代
一、體驗式營銷模式
1.打造用戶完美體驗的方法
2.五個觸點的設(shè)計思路
3.用戶體驗成功的標(biāo)志
二、保險超市營銷模式
1.打造銀行獨有的營銷模式
2.保險超市的搭建
3.營銷場景的設(shè)計
三、網(wǎng)絡(luò)保險營銷模式
1.自媒體如何起號
2.發(fā)微信圈要“圈”什么
3.社群營銷新打法
四、大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營銷模式
1.多維度數(shù)據(jù)收集與分析
2.客戶動態(tài)需求預(yù)測
3.差異化市場細(xì)分
4.跨渠道整合營銷
第五講：保險營銷師如何針對不同優(yōu)質(zhì)客戶提升個人經(jīng)營能力
一、苦練內(nèi)功，內(nèi)核升級
1.明確自身洽談優(yōu)勢
2.認(rèn)知提升
3.信息儲備
4.圈層拓展
5.關(guān)鍵人物的培養(yǎng)
二、建立全新保險營銷思路
1. 傳統(tǒng)保險銷售思維局限性的原因
2. 財富管理思維銷售保險的優(yōu)勢
三、營銷方案分組學(xué)習(xí)討論 

曾任：匯豐銀行（中國）有限公司 北京分行 產(chǎn)品專家/高級理財規(guī)劃經(jīng)理
曾任：渣打銀行（中國）有限公司 北京分行 高級財富安全規(guī)劃師
曾任：平安銀行 北京私人銀行 副董事
曾任：中美聯(lián)奏大都會保險公司 北京分公司 壽險規(guī)劃經(jīng)理
曾任：宜信卓越財富投資管理（北京）有限公司
人才發(fā)展部高級管培生項目 總經(jīng)理/人才導(dǎo)師
全球認(rèn)證私人銀行家資質(zhì) （證書號：2013年CPB CN14000605）
全球百萬圓桌會員MDRT
基金證券從業(yè)資格
保險從業(yè)資格資格

【個人簡介】
蘭琪老師老師擁有26年高凈值客戶銷售溝通經(jīng)驗、17年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗、且全部在外資銀行及國內(nèi)頂尖金融機(jī)構(gòu)供職，早在2008年就已取得專業(yè)的AFP金融理財師資質(zhì)及CPB全球認(rèn)證私人銀行家資質(zhì)，理論知識扎實，實戰(zhàn)案例豐富。
【實戰(zhàn)經(jīng)驗】
高凈值客戶保險規(guī)劃服務(wù)——FYP保費規(guī)模超5000萬，連續(xù)五年獲得集團(tuán)年度“總裁杯”榮譽(yù)，2011年度憑FYC25萬的業(yè)績首獲全球百萬圓桌會員MDRT資格。
 蘭琪老師2007至2012年，在外資保險公司擔(dān)任壽險規(guī)劃經(jīng)理的五年期間，通過開發(fā)純陌生客戶市場，成功為北京200多個高凈值客戶提供了專業(yè)的保險規(guī)劃服務(wù)，F(xiàn)YP保費規(guī)模超5000萬。通過卓越的業(yè)務(wù)能力，連續(xù)五年獲得集團(tuán)年度“總裁杯”榮譽(yù)，2011年度憑FYC25萬的業(yè)績首獲全球百萬圓桌會員MDRT資格。
大額保單——每年僅大保單一項業(yè)務(wù)即為銀行創(chuàng)收至少60年萬美金的凈利，個人業(yè)績名列渣打全國前三名，連年榮獲渣打全國卓越財富安全規(guī)劃師榮譽(yù)。
2012年，蘭琪老師加入渣打銀行北京分行，帶領(lǐng)全國規(guī)模最大的支行團(tuán)隊，一人支援16位專業(yè)理財經(jīng)理每月至少洽談40個客戶，除了開創(chuàng)渣打北京旗艦店燕莎支行首張千萬終身壽大保單之外，平均每月實收保費超過800萬。由于三年多以來，每年僅大保單一項業(yè)務(wù)即為銀行創(chuàng)收至少60年萬美金的凈利，個人業(yè)績名列渣打全國前三名，連年榮獲渣打全國卓越財富安全規(guī)劃師榮譽(yù)。
私人銀行家，大保單——三個月內(nèi)直招私人銀行家8名，人均資產(chǎn)管理規(guī)模超1.5億，團(tuán)隊在為私行客戶進(jìn)行財富保全與傳承方面頗具優(yōu)勢，簽約單張大保單總保費達(dá)3千萬
2021年，蘭琪老師在平安私行PWA項目擔(dān)任中心副總期間，業(yè)績表現(xiàn)尤為出色，三個月內(nèi)直招私人銀行家8名，人均資產(chǎn)管理規(guī)模超1.5億，團(tuán)隊在為私行客戶進(jìn)行財富保全與傳承方面頗具優(yōu)勢，簽約單張大保單總保費達(dá)3千萬，蘭琪老師因此迅速成為該項目首批精英俱樂部成員。
【培訓(xùn)經(jīng)驗】
《高凈值客戶私行業(yè)務(wù)實戰(zhàn)培訓(xùn)》——為中美聯(lián)泰大都會壽險公司北京分公司、天津分公司MDRT以上的頂尖銷售進(jìn)行為期半年的專場培訓(xùn)，累計授課48場，累計學(xué)員達(dá)1440多人。
蘭老師專門針對保險公司服務(wù)于高凈值客戶的MDRT\COT\TOT代理人，設(shè)計了一整套關(guān)于高凈值客戶財富保全與傳承規(guī)劃的專項培訓(xùn)，并且蘭老師通常會以學(xué)員正在經(jīng)歷
的真實案例作為課堂教學(xué)素材，通過體驗式教學(xué)方式，手把手地帶領(lǐng)學(xué)員一步步掌握：如何對客戶進(jìn)行深度剖析？如何對客戶隱性需求進(jìn)行精準(zhǔn)挖掘？如何進(jìn)行保全與傳承方案設(shè)計等銷售全流程培訓(xùn)與演練。
在中美聯(lián)泰大都會人壽京津地區(qū)所進(jìn)行的《高凈值客戶私行業(yè)務(wù)》、《如何掌握高凈值客戶經(jīng)營三板斧》、《高凈值客戶需求挖掘的SPIN提問技巧》等系列專業(yè)課程和《訓(xùn)
練營：大保單成交的銷售技巧》被邀請返訓(xùn)達(dá)48場，覆蓋人員超過一千多名保險績優(yōu)
學(xué)員，滿意度高達(dá)100%；
《大保單成交之——年金就是萬金油》——返聘30多期，課程滿意度達(dá)99%
自2021年起，蘭老師作為泰康保險集團(tuán)的簽約講師，由她原創(chuàng)的幾門以高客大保單營銷為目標(biāo)的《大保單成交之——年金就是萬金油》、《大保單成交之——終身壽險是避險利器》、《私人銀行高凈值客戶財富安全規(guī)劃思路》等爆品課程，通過三年的持續(xù)優(yōu)質(zhì)輸出，累計為泰康全國各地區(qū)績優(yōu)學(xué)員進(jìn)行了銷售技巧培訓(xùn)超過100多場，覆蓋學(xué)員超過5000人次，課程滿意度高達(dá)97%；
特別是泰康西安分公司的110多名績優(yōu)學(xué)員，在培訓(xùn)后迅速落單多張大額年金險，對
課程反響尤為熱烈。值得一提的是，蘭老師是保險行業(yè)首個提出《大保單成交之——年金就是萬金油》理念的實戰(zhàn)派講師，單這一門課程，在泰康集團(tuán)全國各地返場培訓(xùn)高達(dá)30多場，課程滿意度達(dá)99%；至今，保險行業(yè)仍將“年金就是萬金油”傳為佳話。 

• 2020年電商格局與O2O營銷實戰(zhàn)秘籍

   

  【課程背景】2019年的雙11突破2684億的目標(biāo)，阿里巴巴集團(tuán)在*和香港上市的紅利，標(biāo)志著電商已發(fā)展到2.0時代，無論您做與不做，互聯(lián)網(wǎng)電商的渠道革命已經(jīng)來臨！銀泰+阿里：O2O能否拯救傳統(tǒng)百貨？銀泰百貨在群剛剛結(jié)束的雙11促銷中銷售額超過2億元，門店雙11銷售是去年銷售額的328%，線下增長速度超過線上。雙11當(dāng)天，門店共迎接90萬客流，是去..

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• 2021點爆保險開門紅

   

  課程背景：保險行業(yè)在黨中央，國務(wù)院的關(guān)懷下，近幾年來持續(xù)，穩(wěn)健的發(fā)展，2016年12月13日保監(jiān)會會議指出“必須全面落實保險業(yè)姓保，保監(jiān)會姓監(jiān)“的要求以后，保險行業(yè)進(jìn)入了治理整頓，健康轉(zhuǎn)型的新發(fā)展階段。隨著保監(jiān)會2017年134號，283號文件的下達(dá)與執(zhí)行，吹響了保險行業(yè)轉(zhuǎn)型沖鋒號。2017年，我國已超越日本成為僅次于..

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• 穩(wěn)發(fā)展 保民生 惠世界 ——2020年全國“兩會”精神全方位解讀

   

  一、2020年全國“兩會”簡介（一）“兩會”的由來與歷史發(fā)展（二）2020年全國“兩會”社會歷史背景透析（三）十三屆全國人大三次會議議程 二、2019年工作回顧（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)（二）發(fā)展新動能不斷增強(qiáng)（三）改革開放邁..

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• 2021全國兩會與十九屆五中全會

   

  第一講：十九屆五中全會公報解讀一、1個重要判斷二、決勝全面建成小康社會取得的10方面決定性成就三、我國發(fā)展環(huán)境面臨的深刻復(fù)雜變化四、國際上的機(jī)遇和挑戰(zhàn)五、國內(nèi)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)六、2035年要實現(xiàn)的9方面遠(yuǎn)景目標(biāo)七、“十四五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的6個方面主要目標(biāo)八、實現(xiàn)奮斗目標(biāo)的12方面具體舉措九、十九..

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• 數(shù)字化引領(lǐng)商業(yè)變革：德國工業(yè)4.0與中國制造2025

   

  1數(shù)字經(jīng)濟(jì)概述1.1數(shù)字經(jīng)濟(jì)的概念和內(nèi)涵1.1.1“兩化”到“三化”的認(rèn)知進(jìn)化1.2產(chǎn)業(yè)數(shù)字化概述和案例1.2.1數(shù)字化工業(yè)1.2.2數(shù)字化農(nóng)業(yè)1.2.3數(shù)字化商業(yè)1.2.4數(shù)字化金融業(yè)1.2.5數(shù)字化服務(wù)業(yè)1.3數(shù)字產(chǎn)業(yè)化概述和案例1.3.1軟件產(chǎn)業(yè)1.3.2云..

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• 2020新常態(tài)背景時代下的銀行零售營銷新思路與新方法

   

  第一講：新金融時期對商業(yè)銀行的深遠(yuǎn)影響一、中國金融L型未來走向1.銀行三十年變化與分水嶺2.2020年中國銀行業(yè)發(fā)展以及相關(guān)數(shù)據(jù)二、新金融對于傳統(tǒng)銀行三個影響方向1.支付業(yè)務(wù)2. 負(fù)債業(yè)務(wù)3. 資產(chǎn)業(yè)務(wù)三、中國幸福指數(shù)最高的銀行四、三大高危領(lǐng)域影響中國銀行零售產(chǎn)業(yè)1. 房產(chǎn)相關(guān)2. 地方/互聯(lián)網(wǎng)融資平臺3...

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