【培訓(xùn)對(duì)象】


【培訓(xùn)收益】
1、通過(guò)專業(yè)律師的培訓(xùn)，掌握財(cái)富管理工具的綜合應(yīng)用，主動(dòng)提供保單大 客戶的“痛點(diǎn)”在財(cái)富管理問(wèn)題及潛在問(wèn)題。 2、站在客戶的角度，為其匹配和制訂財(cái)管方案，通過(guò)和其他財(cái)管工具的綜 合應(yīng)用，制訂并實(shí)施全套家庭、家族財(cái)富管理方案。 3、進(jìn)一步增強(qiáng)客戶與保險(xiǎn)(銀行)精英的服務(wù)粘性，順利簽下大額保單和 與高端客戶關(guān)系。

第一講： 婚姻財(cái)富保護(hù)與財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略
一、 婚前財(cái)富勿混同
1、婚前財(cái)產(chǎn)保全策略及規(guī)劃——想說(shuō)其您不容易 案例：婚前財(cái)產(chǎn)，婚后改姓
2、父母對(duì)子女財(cái)產(chǎn)支持的技巧——愛(ài)子情深不容易 案例：婚前財(cái)產(chǎn)，婚后轉(zhuǎn)化
二、 離婚不傷財(cái)——相愛(ài)容易相處難
1、企業(yè)家婚變對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)沖擊
案例： 婚姻危機(jī)，導(dǎo)致企業(yè)不能承受之重
2、父母最子女財(cái)富支持的技巧
案例： 結(jié)婚父母給 500 萬(wàn)，離婚為何只分 30 萬(wàn)？
3、離婚財(cái)富的保護(hù)
案例：“姻謀”(排成普法欄目劇)
案例：兒戲婚姻 (排成普法欄目劇)
案例：溫柔的陷阱 (排成普法欄目劇)
三、 婚外情付出財(cái)富代價(jià)——錢(qián)債好還，情債難償
婚外情付出財(cái)富代價(jià)——錢(qián)債好還，情債難償
案例：剪不斷，理還亂的婚外情風(fēng)波
四、 再婚之戀有風(fēng)險(xiǎn)——啞巴吃黃連，有苦也難言
再婚導(dǎo)致婚前財(cái)富流失
案例： 再婚之殤

第二講、 繼承帶來(lái)財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

 

一、法定繼承帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)
案例： 富豪身故留千萬(wàn)，妻子改嫁挪財(cái)產(chǎn)
案例： 新婚配偶的繼承權(quán)
二、遺囑效力導(dǎo)致親情撕裂
案例： 自書(shū)遺囑起爭(zhēng)端，姐妹三人撕破臉
三、代書(shū)遺囑法律效力 案例： 代書(shū)遺囑惹是非
四、贈(zèng)與遺囑的法律風(fēng)險(xiǎn)
案例： 遺囑增財(cái)產(chǎn)，孫子錯(cuò)失良機(jī)
五、法律認(rèn)識(shí)的錯(cuò)誤
案例： 機(jī)關(guān)算盡，終有一失
六、 詳細(xì)的遺囑等于完美的財(cái)富傳承
案例： 國(guó)畫(huà)大師徐錫麟遺囑繼承案
《民法典》對(duì)遺囑的修改
第三講、 企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
一、股權(quán)代持風(fēng)險(xiǎn)及防范措施——如何用好財(cái)富代持的雙刃劍？
1、股權(quán)代持法律風(fēng)險(xiǎn)及策略
案例： 股權(quán)代持不明，姐妹對(duì)簿公堂
2、金融資產(chǎn)代持的風(fēng)險(xiǎn)及策略
案例： 千萬(wàn)股權(quán)母親代持，舅舅分遺產(chǎn)
3、不動(dòng)產(chǎn)代持的風(fēng)險(xiǎn)及策略
案例： 借名買(mǎi)房，出名人占為己有
二、家業(yè)、企業(yè)不分得法律風(fēng)險(xiǎn)及策略
1、股東個(gè)人財(cái)產(chǎn)與公司財(cái)產(chǎn)界限不清風(fēng)險(xiǎn)及策略
案例： 家、企不分，家破人亡
2、關(guān)聯(lián)企業(yè)人財(cái)物混同風(fēng)險(xiǎn)及策略
案例： 多家公司混同，一家欠錢(qián)多家還
3、一人有限公司風(fēng)險(xiǎn)及策略

案例： 財(cái)產(chǎn)說(shuō)不清，法院把家封
4、企業(yè)互聯(lián)互保引發(fā)債務(wù)危機(jī)及策略
三、 夫妻債務(wù)

1、公司財(cái)產(chǎn)區(qū)別于家庭財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性
案例：公司資產(chǎn)是否等于股東個(gè)人財(cái)產(chǎn)？
2、“一人公司”債務(wù)與家庭財(cái)產(chǎn)的關(guān)系
案例：一人有限責(zé)任公司如何承擔(dān)“有限”責(zé)任？
3、借款出資及第三方墊資與夫妻共同債務(wù)的承擔(dān) 

律師、全國(guó)首屆婚姻家庭咨詢師、心理咨詢師、企業(yè)培訓(xùn)師、IFA財(cái)富管理師
中國(guó)政法大學(xué)研究生
中國(guó)《民法典》參與修訂者
中國(guó)合同法家庭委員會(huì)委員
山東省國(guó)資委入庫(kù)專家律師
IFA財(cái)富管理師/全球投資與移民律師理事
山東招投標(biāo)協(xié)會(huì)會(huì)員/山東破產(chǎn)管理人委員會(huì)委員
山東省律師協(xié)會(huì)家事專門(mén)委員會(huì)主任
山東省婦聯(lián)齊魯巾幗志愿團(tuán)講師
《中國(guó)婦女》雜志和《祝您幸福》雜志的特約撰稿人
濟(jì)南市勞動(dòng)法專業(yè)委員會(huì)委員、仲裁員
濟(jì)南市婦聯(lián)婦女維權(quán)服務(wù)團(tuán)和反家庭暴力副團(tuán)長(zhǎng)
濟(jì)南市勞動(dòng)法專業(yè)委員會(huì)委員、仲裁員
山東省公安廳和山東省高院值班律師、山東省人民檢察院監(jiān)督員、
濟(jì)南市高新區(qū)法院人民調(diào)解員
曾任：某法制類報(bào)社 記者/編輯（社會(huì)與法）
現(xiàn)任：某知名律師事務(wù)所
至今為止累計(jì)授課200場(chǎng)，參訓(xùn)學(xué)員高達(dá)20000人，課程好評(píng)率從90%，所代理訴訟案近千起，勝訴率達(dá)85%以上，很多案件調(diào)解結(jié)案后，深受當(dāng)事人的信任和滿意。
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：民法、金融保險(xiǎn)、融資擔(dān)保、合同和公司綜合業(yè)務(wù)、財(cái)富傳承與財(cái)富管理、破產(chǎn)重組、房地產(chǎn)與物業(yè)管理、婚姻與繼承。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
李老師有著14年山東法制報(bào)記者和13年律師執(zhí)業(yè)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，身為法制編輯記者，對(duì)當(dāng)時(shí)社會(huì)新聞時(shí)事法制熱點(diǎn)的撰寫(xiě)直入人心，深受廣大讀者的喜愛(ài)，也為此扎下了深厚的法律功底，后成功轉(zhuǎn)型成為一名職業(yè)律師。
李老師轉(zhuǎn)型后，為中國(guó)銀行山東省分行、山東電力發(fā)展公司、濟(jì)南市人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份公司、山東電力等二十幾家企事業(yè)單位做常年法律顧問(wèn)，從而積累了豐富的訴訟與非訴經(jīng)驗(yàn)，老師在圈內(nèi)也十分知名，被多家普法欄目組邀約成為專家律師，曾作為山東新聞廣播電臺(tái)《周末說(shuō)法》、齊魯電視臺(tái)《律政俏佳人》、濟(jì)南教育電視臺(tái)《周末家長(zhǎng)會(huì)》及濟(jì)南新聞廣播電臺(tái)《愛(ài)情1+1》的專家律師，能針對(duì)當(dāng)代的法制法規(guī)給予獨(dú)特的見(jiàn)解，并且所代理的多個(gè)案例均被拍成普法欄目劇，廣受大眾喜愛(ài)。李律師被選任在山東省公安廳和山東省高院值班律師，也被選任為山東省檢察院人民監(jiān)督員。
同時(shí)老師還有扎實(shí)厚重的法律理論功底，所發(fā)表的企業(yè)法律論文多次獲得山東省和濟(jì)南市的律師論文獎(jiǎng)，并且在部級(jí)和省級(jí)刊物發(fā)表文章超50多篇，積累了豐富的企業(yè)法律訴訟經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)企業(yè)的法律風(fēng)險(xiǎn)提出規(guī)避意見(jiàn)和合理合法的建議，提升企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
▲山東省律協(xié)律師論文一等獎(jiǎng)： 《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛案法律問(wèn)題探析》、《股權(quán)代持的利弊分析》、《論企業(yè)合同合規(guī)性審查的法律風(fēng)險(xiǎn)控制》、《淺析招標(biāo)文件中否決投標(biāo)情形的設(shè)計(jì)與法律風(fēng)險(xiǎn)》等。
▲山東省律協(xié)律師論文二等獎(jiǎng)：《勞動(dòng)合同解除的法律風(fēng)險(xiǎn)防范》、《論家族企業(yè)的頂層設(shè)計(jì)》、《銀行融資擔(dān)保的法律風(fēng)險(xiǎn)分析與控制》等
▲在《正義網(wǎng)》和《山東律師》所刊登的《定分止訴，律師的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)》，閱讀量達(dá)到了100萬(wàn)，點(diǎn)擊量達(dá)到500萬(wàn)，得到了廣大讀者的喜愛(ài)與共鳴。

成功代表案例：
01-曾為國(guó)有電廠講授《企業(yè)合同審查與法律風(fēng)險(xiǎn)防范》課程，課程結(jié)束后，幫助且輔導(dǎo)了該企業(yè)一名參訓(xùn)學(xué)員，對(duì)于合同簽約的風(fēng)險(xiǎn)和陷阱防范，成功幫助該學(xué)員挽回了一份上千萬(wàn)元的合同訂單。
02-曾為某投資公司講授《合同的合規(guī)性審查與策略》課程，課程結(jié)束后，該投資公司老師輔導(dǎo)之下，進(jìn)行了某大型投融資項(xiàng)目合同的重新審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)用合同履行的不安抗辯權(quán)，避免6000萬(wàn)項(xiàng)目被詐騙損失。
03-曾為中國(guó)路橋建設(shè)公司講授《防范用工風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系》課程，課程結(jié)束后，幫助并輔導(dǎo)該企業(yè)的人力資源部與近200人建筑工人簽訂勞動(dòng)合同，提升了該企業(yè)的勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，避免該企業(yè)出現(xiàn)工傷造成的巨大損失。
04-曾在上海為全國(guó)的保險(xiǎn)公司及銀行大客戶經(jīng)理講授《家族財(cái)富的股權(quán)及大額保單操作實(shí)務(wù)》課程，通過(guò)對(duì)財(cái)富傳承的股權(quán)、大額保單的實(shí)務(wù)操作的授課，后續(xù)有三位學(xué)員已成功簽下了超過(guò)300萬(wàn)的大額保單。
05-曾為某國(guó)科技公司講授《公司治理法律策略》課程，通過(guò)講股東瑕疵出資的法律風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，公司負(fù)責(zé)人意識(shí)到該公司正與某公司洽談投資入股事宜，根據(jù)我講到的風(fēng)險(xiǎn)馬上派人去調(diào)查核實(shí)對(duì)方出資情況，發(fā)現(xiàn)對(duì)方出資實(shí)物出資被抵押擔(dān)保，解除合同，避免1800萬(wàn)元的損失。
06-曾為某大型國(guó)有企業(yè)講授《公司治理法律策略》課程，講到公司資產(chǎn)的并購(gòu)法律風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，公司一位負(fù)責(zé)人根據(jù)我講到的內(nèi)容，又重新派人到準(zhǔn)備并購(gòu)的企業(yè)盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)公司賬目造假，及時(shí)解除合同，避免2億元的損失。
07-曾為某房地產(chǎn)公司講授《招投標(biāo)管理與策略》課程，公司負(fù)責(zé)招投標(biāo)的人員都參加聽(tīng)課，通過(guò)講授如何避免廢標(biāo)的技巧時(shí)，學(xué)員們紛紛表示十分受用，課程結(jié)束后，學(xué)員根據(jù)我講授的要點(diǎn)，由原來(lái)的50%中標(biāo)率提高到到80%，獲得企業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可！
……

主講課程：
《民法典》與《九民紀(jì)要》對(duì)信貸業(yè)務(wù)影響及應(yīng)對(duì)策略
《民法典》對(duì)銀行業(yè)影響及應(yīng)對(duì)策略
《九民紀(jì)要》對(duì)銀行信貸的影響及應(yīng)對(duì)策略
解讀《民法典》的“道”與“術(shù)”
《民法典》對(duì)家族財(cái)富傳承與資產(chǎn)管理的應(yīng)對(duì)策略
《民法典》視野下企業(yè)合規(guī)管理的風(fēng)險(xiǎn)策略
《民法典》對(duì)金融業(yè)“變”與“不變”
解讀《民法典》的“變”與“不變”
《財(cái)富傳承與資產(chǎn)管理的法商智慧》
《家族財(cái)富中股權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)策略》
《防范用工風(fēng)險(xiǎn)、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系》
《招投標(biāo)管理與法律風(fēng)險(xiǎn)防范策略》
《企業(yè)經(jīng)營(yíng)法律風(fēng)險(xiǎn)與防控策略》
《企業(yè)依法治企與合規(guī)管理的策略》
《勞動(dòng)合同與規(guī)章制度設(shè)計(jì)策略》
《企業(yè)合同審查與法律風(fēng)險(xiǎn)防范》
《公司章程與治理法律策略》
《物權(quán)與融資擔(dān)保法律實(shí)務(wù)》
通過(guò)自己代理過(guò)的大量的實(shí)際案例，生動(dòng)有趣的呈現(xiàn)出來(lái)，分為“以案釋法、解決策略、法律法規(guī)、深度思考、案例感悟”幾個(gè)板塊，以點(diǎn)帶面，深入淺出解讀案例，最后，用打油詩(shī)啟發(fā)人們思考，指導(dǎo)生活，避免損失；讓學(xué)員在寓教于樂(lè)中學(xué)習(xí)法律知識(shí)。 

• 民法典對(duì)財(cái)富的影響解析

   

  課程背景：2020 年 5 月 28 日十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議表決通過(guò)了《中華人民共和國(guó)民法典》，民法典在把現(xiàn)行的民事法律科學(xué)整合的基礎(chǔ)上，獨(dú)立設(shè)計(jì)人格權(quán)編、侵權(quán)責(zé)任編，解決了很多有爭(zhēng)議的內(nèi)容。民法典是中國(guó)第一部以法典命名的法律，開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)法典編纂立法的先河，具有里程碑意義?！吨腥A人民共和國(guó)民法典》將于 2021 年 1 月 1 日起實(shí)施。在我國(guó)保險(xiǎn)..

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• 大數(shù)據(jù)及人工智能背景下消費(fèi)和小微信貸線上獲客、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)控應(yīng)對(duì)策略

   

  第一部分：金融科技發(fā)展?fàn)顩r的介紹一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)（一）宏觀背景1、金融科技（支付寶人臉識(shí)別技術(shù)、APPLEPAY、虹膜技術(shù)、二維碼支付技術(shù)）2、利率市場(chǎng)化3、金融脫媒（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)2、移動(dòng)支付技術(shù)3、H5、APP（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖..

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• 2021年民法典下的信貸業(yè)務(wù)風(fēng)控能力提升全案例解析

   

  第一講：《民法典》下合同編內(nèi)容實(shí)務(wù)難題：《民法典》合同編的合同總則的變化及基本立法思想？實(shí)務(wù)難題：《民法典》數(shù)據(jù)電文是在新法中是什么形式，我們要注意什么問(wèn)題？實(shí)務(wù)難題：業(yè)務(wù)中照片和錄音取證要點(diǎn)解析？實(shí)務(wù)難題：實(shí)際業(yè)務(wù)中錄音、錄像證據(jù)取證的技巧？實(shí)務(wù)難題：采取數(shù)據(jù)電文證據(jù)保全是否有效（微信、QQ上的截屏等）如何有效？實(shí)務(wù)難題：《民法..

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• 企業(yè)危機(jī)應(yīng)對(duì)策略培訓(xùn)

   

  （一）、危機(jī)管理創(chuàng)新：切割法、覆蓋法、示弱法●什么是切割法？●為什么要切割？●如何進(jìn)行切割？案例：1、達(dá)芬奇家具被央視曝光后接連出現(xiàn)了哪些失誤？2、萬(wàn)科如何用切割法解決毒地板事件的？3、修正藥業(yè)如何用切割法解決毒膠囊危機(jī)？●什么是覆蓋法、示弱法？●如何用覆蓋法、示弱法解決企業(yè)和個(gè)人危機(jī)？（二）、如何建立企業(yè)危機(jī)應(yīng)對(duì)..

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