【培訓(xùn)對象】
董事長、總裁、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)

【培訓(xùn)收益】
● 了解目前資本市場狀態(tài)、企業(yè)上市面臨的機會和挑戰(zhàn) ● 了解IPO上市全套重要規(guī)則，為上市積累知識儲備 ● 了解IPO上市審核過程中證監(jiān)會關(guān)注重點及核心審核點 ● 掌握IPO上市前整改、規(guī)范經(jīng)營、財稅籌劃等要點 ● 掌握IPO上市前合并報表體系搭建、募集資金方案設(shè)計 ● 掌握IPO上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計要點

第一講：IPO上市決策與路徑選擇
一、IPO上市歷史與現(xiàn)狀分析
1. IPO上市概念、歷史與中國資本市場概況
2. IPO上市、資本運作與產(chǎn)融結(jié)合
3. IPO上市難點、過會成功率與發(fā)行審核委員會
4. IPO注冊制改革方向
二、IPO上市路徑選擇
1. 境內(nèi)A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇
2. 主板、中小板及創(chuàng)業(yè)板上市條件差異與路徑選擇
3. 科創(chuàng)板差異化定位、主要上市條件
4. IPO上市凈利潤門檻及非經(jīng)常性損益辨析
5. IPO上市團隊組成、前期準備與申報周期
部分課件內(nèi)容展示：

第二講：IPO上市流程與關(guān)鍵審核點
一、 IPO上市申請關(guān)鍵審核點
1. 持續(xù)經(jīng)營能力審核要點：行業(yè)類型、收入利潤變動趨勢、毛利率與現(xiàn)金流量等
2. 業(yè)務(wù)模式審核要點：所處行業(yè)及上下游議價能力、核心競爭力與商業(yè)模式等
3. 主體適合審核要點：成立時間、歷史沿革、董監(jiān)高與實際控制人等
4. 規(guī)范運行審核要點：重大違法違規(guī)、依法納稅與資質(zhì)核查
5. 關(guān)聯(lián)交易審核要點：關(guān)聯(lián)方定義、關(guān)聯(lián)交易占比公允性、獨立性等
6. 同業(yè)競爭審核要點：同業(yè)與競爭定義，關(guān)停并轉(zhuǎn)四類解決方案
7. 獨立性審核要點：五獨立性核查與整改要點
8. 稅收合法合規(guī)性審核要點：依法納稅與稅收籌劃風(fēng)險點辨析
9. 財務(wù)真實性審核要點：核查審計程序與現(xiàn)場走訪
10. 資產(chǎn)負債表審核要點：資產(chǎn)真實完整性、結(jié)構(gòu)合理性等
11. 利潤表審核要點：收入確認政策、收入成本配比、費用業(yè)務(wù)配比等
12. 現(xiàn)金流量表審核要點：直接法與間接法
13. 證監(jiān)會50條審核要點、操作實務(wù)
涉及案例：利泰制藥、龍旗科技、華致酒行、國策環(huán)保、潤瑪股份、金槍新材、品恩科技、普元信息、常州恐龍園、晶豐明源、萬福生科、欣泰電氣、筑博設(shè)計、佳力科技、新水源景、京博農(nóng)化等
二、募集資金投資方案設(shè)計
1. 募集資金投資項目融資額測算
2. 募集資金投資項目方案設(shè)計：擴產(chǎn)與新產(chǎn)品、補流還貸、研發(fā)費用與廣告營銷等
3. 募集資金投資項目審核要點：募投測算與財務(wù)數(shù)據(jù)勾稽
三、IPO上市審核流程
1. 中國證監(jiān)會職能部門介紹、IPO上市審核流程詳解
2. IPO上市審核資料、審核信息檢索
3. IPO上市最新審核動態(tài)
四、股改與股權(quán)結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計
1. IPO上市前股改操作詳解
2. IPO上市可能遇到的股權(quán)問題（200人、三類股東、未實行完畢股權(quán)激勵、股份支付等）
3. IPO上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)頂層設(shè)計
4. 首發(fā)業(yè)務(wù)若干問題解答（50條）中關(guān)于股權(quán)的規(guī)定
部分課件內(nèi)容展示：

第三講：科創(chuàng)板IPO與新三板掛牌
一、科創(chuàng)板IPO條件與現(xiàn)狀分析
1. 科創(chuàng)板介紹與現(xiàn)有板塊對比
2. 科創(chuàng)板審核與注冊程序
3. 科創(chuàng)板創(chuàng)新性標準與財務(wù)指標要求
4. 科創(chuàng)板法規(guī)體系與審核資料檢索
二、新三板掛牌與轉(zhuǎn)板上市
1. 新三板與區(qū)域性股權(quán)交易市場介紹
2. 新三板與IPO上市銜接，轉(zhuǎn)板要點解析、新三板改革方向介紹 

12年資本運作/培訓(xùn)從業(yè)經(jīng)驗
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學(xué)院金融MBA
中國注冊會計師（CPA）協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員
特許金融分析師協(xié)會（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長領(lǐng)域：IPO上市、股權(quán)設(shè)計、并購重組、財務(wù)報表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財經(jīng)大學(xué)/浙江財經(jīng)大學(xué)/西南財經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計授課高達1000場次，輔導(dǎo)培訓(xùn)70,000人次，滿意度達98%
→曾為工商銀行、江銅集團、華寶信托、龍之夢地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權(quán)投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟、財稅實戰(zhàn)案例。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運作上有著深刻理解以及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，具有金融、財務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國資本市場罕見的復(fù)合型人才，通過財務(wù)報表分析識別出大量財務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運作、財務(wù)報表分析經(jīng)驗，任東興證券（大型國有券商）成長企業(yè)融資部副總裁，并擔(dān)任內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員、內(nèi)核委員會法律專家委員。
◆上市：主導(dǎo)參與建科機械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導(dǎo)源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權(quán)融資
◆并購：主導(dǎo)賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技、江西嘉維并購海源復(fù)材（股票代碼：002529）
……

部分資本運作案例：
◆ 建科機械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元創(chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購。2017年，作為輔導(dǎo)機構(gòu)及保薦機構(gòu)開展上市輔導(dǎo)工作，2019年11月15日通過證監(jiān)會審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558，并購：完成對假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請的財務(wù)顧問，設(shè)計融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò)對假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線從社交應(yīng)用產(chǎn)品，拓展至移動端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰(zhàn)略投資人與財務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)月子會所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。

主講課程：
《資本市場與企業(yè)經(jīng)營》
《并購重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實務(wù)》
《財務(wù)報表分析與財務(wù)舞弊識別》
《企業(yè)融資實務(wù)》

部分客戶評價：
章嘉藝老師券商投資銀行背景，又有金融、財務(wù)、法律的復(fù)合背景，使得他的課程實戰(zhàn)性很強、看問題也很全面，2017年為我們豫園集團培訓(xùn)時就提到了樂視網(wǎng)有財務(wù)暴雷的風(fēng)險，2018年得到了印證，這點就能看出他的財務(wù)功力。
——豫園股份原財務(wù)總監(jiān) 謝學(xué)明
在IPO上市培訓(xùn)領(lǐng)域，章嘉藝老師是少見的實操經(jīng)驗豐富又善于表達的老師，授課效果很好，我們一般五天的系列課程總是把章老師排在第一天，從這個培訓(xùn)項目2016年開始時我們就和章老師合作，至今已合作超過20次，我們的合作非常愉快。
——中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會項目負責(zé)人 劉瑞萍
章嘉藝老師在課堂上講授了他大量的資本運作實戰(zhàn)經(jīng)歷，引人入勝，授課風(fēng)格充滿激情，課中課后還會花時間給學(xué)員們答疑，有效解決學(xué)員們在IPO上市及資本運作中遇到的實際問題，他是一個十分敬業(yè)的老師，授課得到了學(xué)員們的一致好評。
——上海財經(jīng)大學(xué)董秘班負責(zé)人 徐衛(wèi)東
章嘉藝老師為我公司兼并收購、私募股權(quán)融資、資本運作提供了專業(yè)的財務(wù)、法律顧問服務(wù)，在服務(wù)過程中我感受到了他的專業(yè)水平和敬業(yè)，最終幫助我司完成了一系列投融資及資本運作項目。
——上海假面信息科技有限公司董事長 徐偉凡
章嘉藝老師是名副其實的學(xué)霸，曾經(jīng)在我們這里講授中國注冊會計師（CPA）稅法和經(jīng)濟法課程、全球特許金融分析師（CFA）課程，他授課充滿激情、風(fēng)趣幽默、備課認真，擅長把復(fù)雜問題講明白，我推薦他的課程。
——金程國際金融專修學(xué)院董事長 湯震宇 

• 房地產(chǎn)建安企業(yè)十大稅種操作實務(wù) 與風(fēng)險排查暨節(jié)稅策略

   

  第一節(jié)金三系統(tǒng)企業(yè)票據(jù)入賬實操與要點解析一、發(fā)票丟失的稅務(wù)處理技巧二、跨期憑證的處理技巧三、網(wǎng)絡(luò)發(fā)票怎樣管理？四、如何避免他人虛開對本企業(yè)的沖擊五、企業(yè)發(fā)票的法律風(fēng)險和稅收應(yīng)對技巧六、企業(yè)對于虛開發(fā)票的風(fēng)險防范措施與擺脫技巧七、企業(yè)收到發(fā)票后要注意哪些事項？第二節(jié) 企業(yè)取得發(fā)票特殊問題分析及處理技巧一、發(fā)票被盜&..

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  引子第一節(jié) 企業(yè)投資及投資決策要點及案例解析一、企業(yè)投資及投資決策有哪些要點二、企業(yè)投資及投資決策有哪些分類三、企業(yè)投資及投資決策有哪些意義四、企業(yè)投資及投資決策的過程是什么第二節(jié) 企業(yè)投資決策的基礎(chǔ)方法與案例解析一、企業(yè)投資項目決策取舍的主要因素有哪些1、擬投資項目的預(yù)期收益是否大于預(yù)期成本 ..

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