【培訓(xùn)對象】
保險顧問

【培訓(xùn)收益】
● 人才：提升機(jī)構(gòu)高素質(zhì)人才招募數(shù)量的思維方式； ● 精準(zhǔn)：以團(tuán)隊為核心開展增員經(jīng)營的方式方法； ● 工具：學(xué)會使用精英招募及小創(chuàng)會運作指導(dǎo)手冊

第一講：環(huán)境——洞察金融精英招募環(huán)境
一、問題：金融市場變化與金融人才供給
1. 個人增員三難“增員難、留存難、轉(zhuǎn)型難”
2. 團(tuán)隊增員五難“意愿、發(fā)展、系統(tǒng)、轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品”
研討：為什么增員越來越難？成本越來越高？
二、原因：金融英才招募環(huán)境變化
1. 壽險人才招募迎來財富管理時代
2. 傳統(tǒng)人才供給與新興人才供給變化
3. 靈活用工與高素質(zhì)人才的職業(yè)瓶頸
三、解決：順時代契機(jī)而變、逆行才能超車
1. 逆境中稀缺難求的風(fēng)險管理人才
2. 自由職業(yè)者與斜杠青年時代來臨
3. 從人人可從業(yè)到精英招募的轉(zhuǎn)變

第二講：思維——金融英才招募畫布應(yīng)用
一、商業(yè)畫布與壽險團(tuán)隊經(jīng)營
1. 互聯(lián)網(wǎng)公司商業(yè)畫布學(xué)習(xí)收獲
2. 商業(yè)畫布與壽險團(tuán)隊自主經(jīng)營
二、金融英才招募畫布應(yīng)用說明
1. 金融英才招募畫布使用邏輯
2. 畫布應(yīng)用及工具說明
3. 畫布功能模塊說明
案例：國內(nèi)壽險團(tuán)隊招募
案例一：國內(nèi)某壽險團(tuán)隊英才招募畫布分析
案例二：國內(nèi)某經(jīng)紀(jì)公司英才招募畫布分析
案例三：國內(nèi)某財富機(jī)構(gòu)英才招募畫布分析

第三講：流程——金融英才招募流程
一、渠道建設(shè)：建立持久增員渠道
1. 常見增員渠道優(yōu)劣勢分析
2. 賦能，找到合適自己的招聘渠道
3. 不同招聘渠道維護(hù)及更新周期
二、客群分類：伙伴、客戶、資源
模型：增員客群分類模型
工具：增員客群梳理表
訓(xùn)練：自有增員客群梳理
三、初篩分析：擬定客群跟進(jìn)策略
1. 增員簡歷撰寫與分析
2. 增員策略擬定與簡歷管理
工具：增員簡歷分析框架圖
四、財富體驗：設(shè)計體驗鏈接環(huán)節(jié)
1. 財富體驗式營銷價值
2. 體驗建立有效鏈接
3. 財富體驗環(huán)節(jié)設(shè)計
五、DNA檢測：甄別事業(yè)合作伙伴
1. 普通部隊VS特種部隊
2. 金融英才的DNA識別
工具：金融英才DNA檢測表
六、精英面談：面談DOME技術(shù)應(yīng)用
1. DOME技術(shù)應(yīng)用解析
案例：DOME增員技術(shù)應(yīng)用
訓(xùn)練：自有增員對象DOME技術(shù)應(yīng)用

第四講：活動——財富創(chuàng)業(yè)說明會策劃與經(jīng)營
一、活動策劃：創(chuàng)業(yè)活動策劃工具
工具：增員活動策劃表
案例：某機(jī)構(gòu)小創(chuàng)會經(jīng)營
訓(xùn)練：機(jī)構(gòu)自有小創(chuàng)會講解
二、團(tuán)隊賦能：賦能你的合作伙伴
1. 團(tuán)隊“IP”與個人“IP”
2. 團(tuán)隊標(biāo)簽與賦能提煉
工具：團(tuán)隊賦能提煉表
三、英才獵聘：獵頭技術(shù)與增員應(yīng)用
1. 獵聘：像獵豹一樣緊盯獵物
2. 獵頭招募技術(shù)分析與應(yīng)用
3. 賦能你的合作伙伴、競合共贏
四、團(tuán)隊協(xié)作：增員小組建立與職責(zé)
1. 增員小組架構(gòu)及分工
2. 增員數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計
3. 增員會議組織與復(fù)盤
五、財富創(chuàng)業(yè)說明會框架與邏輯
1. 財富創(chuàng)業(yè)說明會角色認(rèn)知
角色一：主持——承上啟下的營銷承接
角色二：主講——“1+2”專題模式
角色三：嘉賓——經(jīng)驗與感悟的分享
角色四：產(chǎn)品——基本法與政策的解讀
2. 財富創(chuàng)業(yè)說明會技術(shù)應(yīng)用
1）TIS主持技術(shù)
2）EBS專題講解技術(shù)
3）嘉賓分享稿件審核與修改
4）FABE產(chǎn)品解讀
案例：財富創(chuàng)業(yè)說明會案例研究
案例1：律師人群經(jīng)營案例
案例2：高潛人群經(jīng)營案例
案例3：醫(yī)務(wù)人群經(jīng)營案例
訓(xùn)練：財富創(chuàng)業(yè)說明會主持與主講

第五講：生態(tài)——團(tuán)隊發(fā)展生態(tài)圈建設(shè)
一、生態(tài)建設(shè)：讓增員雪球滾起來
1. 生態(tài)圈基于精英招募的價值
工具：增員生態(tài)圖
訓(xùn)練：增員生態(tài)圖填寫
二、雙軌建設(shè)：事業(yè)與夢想雙軌制
工具：事業(yè)與夢想雙軌圖
案例：某績優(yōu)雙軌制發(fā)展圖
訓(xùn)練：事業(yè)與夢想雙軌圖填寫
三、系統(tǒng)建設(shè)：建立長效組織發(fā)展
系統(tǒng)一：增員渠道管理系統(tǒng)
系統(tǒng)二：增員活動管理系統(tǒng)
系統(tǒng)三：增員會議管理系統(tǒng)
系統(tǒng)四：增員產(chǎn)品迭代系統(tǒng)
四、增員產(chǎn)品手冊制作與呈現(xiàn)
1. 增員產(chǎn)品手冊思維導(dǎo)圖
2. 增員產(chǎn)品手冊呈現(xiàn)邏輯設(shè)計
3. 增員產(chǎn)品手冊沉淀與迭代 

16年財富管理研究及實務(wù)經(jīng)驗

FMBA金融管理碩士

CWMA國際認(rèn)證財富管理師

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認(rèn)證授權(quán)講師

ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會特邀顧問

CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會特邀顧問

全國十佳理財規(guī)劃師大賽特邀顧問/評委

曾任：中國平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓(xùn)

曾任：某大型金融咨詢公司 事業(yè)部總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：財富管理、金融培訓(xùn)、金融教育、金融培訓(xùn)......

曾為中國平安、廣州農(nóng)商行、某三方財富機(jī)構(gòu)等多家企業(yè)搭建理財規(guī)劃人才培育體系，在15年的管理培訓(xùn)實戰(zhàn)中，授課高達(dá)500場次，輔導(dǎo)157個項目，累計培訓(xùn)30000人次，滿意度高達(dá)90%以上。

 

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建，深諳國內(nèi)財富管理市場，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動學(xué)習(xí)平臺及理財規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學(xué)習(xí)。

除此之外，老師在理財技術(shù)與財富管理方面有自己獨到的見解，能夠?qū)⒗碚撆c實踐融為一體，曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經(jīng)等多家理財雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有?！?、《全能教練》、《3H希望式營銷》、《壽險客群私域流量》等多個商業(yè)版權(quán)課程研發(fā)，推動財富管理標(biāo)準(zhǔn)建立。與此同時，老師對全國各地財富管理機(jī)構(gòu)、金融院校開展實務(wù)調(diào)研，受CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會邀請編寫《國家理財規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財規(guī)劃與財富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。

 

部分成功案例：

連續(xù)3年為中國人民銀行服務(wù)

→與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作，進(jìn)行CWMA國際認(rèn)證財富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認(rèn)證項目培訓(xùn)與實施，有效促進(jìn)各地理財經(jīng)理專業(yè)化與國際化轉(zhuǎn)型，通過項目實施完成30余門課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。

連續(xù)3年為中國郵儲銀行服務(wù)

→進(jìn)行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長期險營銷技術(shù)》、《客戶經(jīng)營與維護(hù)》等課程培訓(xùn)，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營銷產(chǎn)能30%。

連續(xù)3年為廣州農(nóng)商銀行服務(wù)

→進(jìn)行“太陽系”大賽平臺開發(fā)、選手賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練、移動學(xué)習(xí)平臺理財大賽課程研發(fā)、《國家理財規(guī)劃師》培訓(xùn)等輔導(dǎo)項目，有效促進(jìn)大賽標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)體系建立，培訓(xùn)累計覆蓋2000多人次，成功促進(jìn)機(jī)構(gòu)理財經(jīng)理專業(yè)化轉(zhuǎn)型與升級。

連續(xù)6年為中國平安服務(wù)

→進(jìn)行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓(xùn)，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個城市，累計培養(yǎng)學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。

→對24家分支機(jī)構(gòu)開展“CHFP國家理財規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項目，促進(jìn)整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過3年項目實施累計開班級800多期，累計輸送3萬多名理財規(guī)劃師。

連續(xù)6年為新華人壽服務(wù)

→進(jìn)行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓(xùn)班》、《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn)，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。

→進(jìn)行《人生財富規(guī)劃班》項目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專業(yè)水平和授課指導(dǎo)能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊的核心競爭力，其中，3期項目累計輸送200多名專業(yè)化銀代講師。

連續(xù)4年為陽光人壽服務(wù)

→進(jìn)行陽光人壽《移動學(xué)習(xí)平臺搭建》和《理財規(guī)劃師種子講師傳承》項目，通過項目的實施，有效提高專/兼講人員綜合理財規(guī)劃授課能力，提升陽光人壽整體綜合金融的發(fā)展。

→通過項目實施，完成線上800余門微課研發(fā)以及統(tǒng)編內(nèi)部《綜合理財規(guī)劃》教材，培養(yǎng)和輸送授權(quán)講師90余名，幫助陽光保險集團(tuán)完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。

 

部分大賽輔導(dǎo)案例：

北京理財規(guī)劃師協(xié)會 《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》

擔(dān)任大賽的訓(xùn)練導(dǎo)師、微課開發(fā)等工作，通過修訂大賽參賽標(biāo)準(zhǔn)以及輔導(dǎo)參選選手、理財規(guī)劃訓(xùn)練等，全面提升大賽的標(biāo)準(zhǔn)與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機(jī)構(gòu)，遍布全國30多個城市，年參會人數(shù)1.2萬人次/年，累計覆蓋200多萬理財顧問及客戶，贏得業(yè)內(nèi)的一致好評，并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問。

平安人壽 《中國平安理財規(guī)劃大賽》

大賽采用線上平臺進(jìn)行，老師主要負(fù)責(zé)大賽題庫、案例、評審工作，結(jié)合自身研發(fā)的理財微課為參賽人員進(jìn)行理財基礎(chǔ)知識輔導(dǎo)、理財規(guī)劃方案制作、理財方案修改與指導(dǎo)、參賽選手方案講解等輔導(dǎo)訓(xùn)練，助力平安壽險代理人們進(jìn)一步認(rèn)知理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識，提升其財商素養(yǎng)，更好的展現(xiàn)專業(yè)能力，大賽覆蓋全國200多個城市，參賽人數(shù)10萬人才，覆蓋70多萬保險從業(yè)者，樹立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚與好評。

廣州農(nóng)商行 《廣州農(nóng)商行理財規(guī)劃大賽》

采用線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式進(jìn)行，老師擔(dān)任大賽總策劃師，通過搭建“太陽系”理財師大賽平臺，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財規(guī)劃師訓(xùn)練體系，有效促進(jìn)廣州農(nóng)商行理財經(jīng)理整體專業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，贏得主辦方的高度認(rèn)可。

中啟創(chuàng)優(yōu) 《財富管理實訓(xùn)室》

負(fù)責(zé)北京、山東兩地金融財經(jīng)院校財富管理實訓(xùn)室軟硬件研發(fā)工作，完成800課時財富管理教材編撰及課程研發(fā)，結(jié)合金融實務(wù)與創(chuàng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)搭建院校實訓(xùn)室，有效助力“產(chǎn)學(xué)育人”項目推進(jìn)。

 

主講課程：

《年金制勝——家庭理財、年金為基》

《基金行銷——基金產(chǎn)品、路演行銷》

《客戶經(jīng)營——精準(zhǔn)開拓、價值經(jīng)營》

《資產(chǎn)配置——趨勢分析與資產(chǎn)配置》

《師者金融——財富教練、業(yè)績引擎》

《金融獵才——獵頭思維、增留精英》

 

• 精英招募——以獵頭思維增留行業(yè)精英

   

  課程背景：精英人力增長不僅能有效促進(jìn)隊伍發(fā)展、提升業(yè)績，還能穩(wěn)步促進(jìn)隊伍客群升級，隨著人口紅利消失、金融科技普及、80、90、00逐步成為金融行業(yè)發(fā)展主力，一方面是財富管理市場升級帶來從業(yè)人員出清，另一方面是高素質(zhì)人才招募技術(shù)缺失，如何在財富管理時代下構(gòu)建金融精英人才的招募體系？該課程將使您及您的團(tuán)隊具備高素質(zhì)人才招募所需的視野、技術(shù)、方法。課程..

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