【培訓(xùn)對(duì)象】
私人銀行客戶經(jīng)理，理財(cái)顧問(wèn)等

【培訓(xùn)收益】

第一部《私人銀行理財(cái)顧問(wèn)高端商務(wù)魅力塑造》
前言：職業(yè)形象塑造
一、引言
1、 解讀國(guó)家政策，把握趨勢(shì)，以未來(lái)定當(dāng)下
2、 例證：社會(huì)各階層多角度看言論背后的階層初心
3、 思考：變化中，如何前行？
4、 構(gòu)建：綜合維度中的理財(cái)顧問(wèn)的精準(zhǔn)坐標(biāo)
二、聚焦理財(cái)顧問(wèn)的角色
1、思考：作為理財(cái)顧問(wèn)，你是怎么樣的人？
輔助教學(xué)工具：視頻感知與探討
2、 研討：理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)具備的角色？
3、 對(duì)比：不同等級(jí)理財(cái)顧問(wèn)的能力與素質(zhì)
案例：某私人銀行理財(cái)經(jīng)理的能力素質(zhì)模型
三、內(nèi)外兼修理財(cái)顧問(wèn)的高端商務(wù)形象
1、禮儀的內(nèi)涵
《周禮·春官·肆師》
《禮記·曲禮》
2、闡釋：不同層面不同的人對(duì)于商務(wù)禮儀的認(rèn)知和應(yīng)用
 明確學(xué)習(xí)禮儀的意義和目的
3、高端理財(cái)顧問(wèn)形象規(guī)律和塑造方法
理財(cái)顧問(wèn)商務(wù)形象管理
商務(wù)場(chǎng)合著裝基準(zhǔn)原則
高端形象“三維”塑造技巧
工具：不同商務(wù)、社交場(chǎng)合著裝攻略
理財(cái)顧問(wèn)商務(wù)交往禮規(guī)
工具：理財(cái)顧問(wèn)儀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)
不同商務(wù)交往形式的禮儀原則
電話禮儀
見(jiàn)面禮儀
介紹禮儀
引賓禮儀
送別禮儀
4、模擬演練：商務(wù)場(chǎng)景應(yīng)對(duì)
四、餐桌上的魅力——宴請(qǐng)禮儀
1、宴會(huì)的分類
2、宴會(huì)的簡(jiǎn)介
座次安排
宴會(huì)的主題
男女賓客分別對(duì)待
3、餐桌的禮儀//
點(diǎn)菜與上菜的禮節(jié)
斟酒禮儀
開(kāi)宴禮儀
用餐的氣氛以及禁忌
筷子與刀叉的使用禁忌
選擇好餐桌話題
餐巾、餐布的使用
4、餐桌的入席與退席
五、使用社交禮儀“晉入”客戶社交圈
1、 思考：有效的社交行為能創(chuàng)造什么？
2、 研討：你是否跟客戶能“玩”在一起？
剖析：大眾與高端人群消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力。
3、 用愛(ài)好共情，以品位增效；
審美的能力讓生活更有品位；
“讓人覺(jué)得你懂”很重要；
工具：品鑒類談資話題展開(kāi)指引；
奢侈品鑒賞、腕上風(fēng)情（名表）、葡萄酒鑒賞、咖啡品鑒、雪茄風(fēng)情等。

第二部：《TA眼中的你——如何成為有辨識(shí)度的客戶經(jīng)理》
場(chǎng)景一:以客戶為中心－行內(nèi)接待意向客戶
1、優(yōu)質(zhì)的客戶接待，從充分準(zhǔn)備開(kāi)始
早上抵達(dá)公司（打開(kāi)工作日志，查看客戶資料）
行服儀容儀表整理
大型會(huì)務(wù)提前準(zhǔn)備工作
給客戶發(fā)送致謝短信
微笑自我檢規(guī)
致電客戶（話術(shù)與禮儀）
提前門口迎候客戶（車位預(yù)留）
自我介紹（話術(shù)整理）
2、愉快的客戶接待中，細(xì)節(jié)彰顯誠(chéng)意
開(kāi)車門禮節(jié)（動(dòng)作與禁忌）
引領(lǐng)至辦公客（動(dòng)作與途中談話）
電梯禮（目光、距離、話題選擇）
洽談室請(qǐng)坐
奉茶
名片呈遞（再次加深印象、名片有效利用方式）
商務(wù)洽談
產(chǎn)品介紹（話術(shù)）
遞接文件資料禮儀
商務(wù)宴請(qǐng)
準(zhǔn)備
座次
洽談
敬酒
用餐
席間話題
3、完美的客戶接待，有始有終方顯品質(zhì)
伴手禮（品類與饋贈(zèng)方式）
送別揮手禮
接待完成后
整理自己的客戶資料
做客戶記錄（工具）
二、主動(dòng)聯(lián)系客戶－上門拜訪陌生客戶
1、電話邀約客戶，怎樣掌握主動(dòng)權(quán)
電話客戶
主動(dòng)邀約
2、上門拜訪陌生客戶，如何迅速拉近距離
準(zhǔn)備拜訪提綱（拜訪提綱一覽表）
上門拜訪（時(shí)間、禁忌）
產(chǎn)品方案介紹
手勢(shì)禮儀的注意
拜訪結(jié)束
確定客戶意向
3、拜訪完后的這些做法，幫你成功拿下客戶
完成后當(dāng)天短信致謝
電話回訪客戶
頻次
內(nèi)容
要點(diǎn)
項(xiàng)目合作協(xié)議達(dá)成，簽約（儀式）
三、沙龍活動(dòng)—一對(duì)多營(yíng)銷
1、人流穿梭的沙龍活動(dòng)中，如何左右逢源如魚得水？
一對(duì)多服務(wù)要領(lǐng)（案例：某行女神節(jié)系列活動(dòng)）
會(huì)務(wù)禮儀（座次、會(huì)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）
沙龍現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)細(xì)節(jié)呈現(xiàn)
2、沙龍活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，你的禮儀和高情商讓你收獲良多
 客戶經(jīng)理活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)軟實(shí)力
會(huì)務(wù)禮儀（座次、會(huì)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）
四、社交休閑—每個(gè)人都有可能是客戶
1、休閑社交，如何在“玩”中培養(yǎng)潛在客戶？
你是否跟客戶能“玩”在一起？
用愛(ài)好共情，以品位增效
審美的能力讓生活更有品位
“讓人覺(jué)得你懂”很重要
工具、品鑒類談資話題展開(kāi)指引
奢侈品鑒賞
腕上風(fēng)情（名表）
葡萄酒鑒賞等

第三部《私人銀行高管商務(wù)魅力塑造》
一、與客戶會(huì)面，你的個(gè)人高管魅力奠定良好基礎(chǔ)
1、個(gè)人品牌魅力
性格與魅力
個(gè)人氣場(chǎng)
2、形象風(fēng)格魅力
色彩衣著攻略
出色款式
精細(xì)面妝（針對(duì)女性行長(zhǎng)）
素顏VS化妝
“妝”的過(guò)程
“妝”在細(xì)節(jié)——細(xì)節(jié)決定成敗
發(fā)型寶典——職場(chǎng)發(fā)型
點(diǎn)睛配飾
手表、皮帶、胸針、絲巾、項(xiàng)鏈、耳環(huán)、戒指…(視學(xué)員男女比例調(diào)整)
3、氣質(zhì)儀態(tài)魅力
風(fēng)度的肢體語(yǔ)言
雅致的肢體語(yǔ)言
二、與客戶相處，你的職場(chǎng)處事魅力彰顯高情商
1、銀行高管必須知道的職場(chǎng)禮儀
電話禮儀
見(jiàn)面禮儀
介紹禮儀
言談禮儀
會(huì)客禮儀
商務(wù)饋贈(zèng)禮儀
國(guó)際交流禮儀
2、沙龍、宴會(huì)場(chǎng)合，怎樣學(xué)會(huì)“左右逢源”展開(kāi)交際
銀行行長(zhǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)軟實(shí)力
會(huì)務(wù)禮儀（座次、會(huì)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）
共享通訊聯(lián)系組
活躍沙龍、宴會(huì)氣氛，成為主角
圈子維護(hù)與價(jià)值互換
三、與客戶交往，尋找共同話題是保持良好關(guān)系的開(kāi)始
1、用愛(ài)好共情，尋找優(yōu)質(zhì)的共同話題是開(kāi)啟愉快聊天的第一步
審美的能力讓生活更有品位
“讓人覺(jué)得你懂”很重要
2、聞香識(shí)女人（針對(duì)女性行長(zhǎng)）
如何選擇適合自己的香水
何時(shí)何地留何香
香水的三變化
正確留香方法
3、名酒品鑒
葡萄酒種類
飲葡萄酒藝術(shù)
品酒識(shí)人
4、奢侈品鑒賞
行走職場(chǎng)，不得不知道的奢侈品牌
跟別人聊奢侈品的時(shí)候，這樣談最專業(yè)
白領(lǐng)金領(lǐng)都愛(ài)的輕奢品牌
怎么選擇品牌才更有切合度 

• 狙擊“黑天鵝”與“灰犀?！?——淺析銀行系消費(fèi)金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控

   

  引導(dǎo)：什么是黑天鵝與灰犀牛?案例：各行業(yè)案例展示第一講：消費(fèi)金融的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)一、國(guó)內(nèi)研究觀點(diǎn)1. 目前消費(fèi)金融存在的問(wèn)題1）信用機(jī)制不完善2）產(chǎn)品需求風(fēng)險(xiǎn)3）缺乏技術(shù)和人才4）缺乏法律制度2. 國(guó)外消費(fèi)金融管理經(jīng)驗(yàn)1）個(gè)人征信系統(tǒng)發(fā)達(dá)2）風(fēng)險(xiǎn)管理有法可依3）強(qiáng)大的科技力量4）自動(dòng)化決策5）強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)..

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• 基于色彩心理學(xué)的職場(chǎng)禮儀與個(gè)人魅力塑造

   

  第一模塊：禮儀與個(gè)人魅力---高端商務(wù)人士必修課禮儀內(nèi)涵職場(chǎng)禮儀的主要內(nèi)容、特點(diǎn)、基本原則職業(yè)形象的構(gòu)成要素、傳達(dá)的信息及作用：個(gè)人層面、企業(yè)層面第二模塊：七彩人生與陽(yáng)光心態(tài)---禮由心生，從容淡定禮儀的最高境界是禮由心生將禮儀成為自己內(nèi)心的一份修養(yǎng)培養(yǎng)良好的工作意識(shí)我為什么而工作我為誰(shuí)而工作我應(yīng)該怎么做打造陽(yáng)..

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• 有效激勵(lì)與凝聚力塑造

   

  引 言：從海豚覓食、螞蟻軍團(tuán)說(shuō)起，到調(diào)查顯示：團(tuán)隊(duì)中大部分人沒(méi)有高效工作。一、 角色認(rèn)知：不當(dāng)消防隊(duì)員，讓員工自動(dòng)自發(fā)地做事情，1. 檢討缺失：糟糕管理者的八大罪狀；2. 管理認(rèn)知：管理者到底該干些什么？3. 管理定位：管理者的3大任務(wù)與3重境界；4. 案例討論：陳經(jīng)理的角色錯(cuò)在哪？5. 軟件升級(jí)：從技術(shù)走向管理，從管理走向領(lǐng)導(dǎo)；..

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• 團(tuán)隊(duì)建設(shè)與執(zhí)行力塑造

   

  課程說(shuō)明：對(duì)大多數(shù)公司領(lǐng)導(dǎo)來(lái)說(shuō)，"團(tuán)隊(duì)"這一概念并不陌生。團(tuán)隊(duì)協(xié)作在公司運(yùn)營(yíng)中所發(fā)揮出的巨大作用，也為業(yè)界人士有目共睹。但并不是所有組織都能天然地成為團(tuán)隊(duì)。如何才能使自己的組織成為高績(jī)效團(tuán)隊(duì)？如何才能正確處理團(tuán)隊(duì)中的沖突？團(tuán)隊(duì)精神和團(tuán)隊(duì)凝聚力到底怎樣來(lái)的？團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力如何塑造？為您撥開(kāi)迷霧，向您展現(xiàn)打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)的不二法門。..

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• 成為高明的企業(yè)心理教練——管理者影響力塑造

   

  課程背景：當(dāng)你面臨不確定情境時(shí)緊張、不安在危急關(guān)頭焦慮甚至慌亂做決策前忐忑猶豫壓力下煩躁焦慮工作得不到所需支持時(shí)憤怒和挫折感……面對(duì)大起大落，只有優(yōu)越的心理素質(zhì)，才是再戰(zhàn)江山的必勝術(shù)！但知易行難，只有發(fā)現(xiàn)真正的內(nèi)在渴望與恐懼才有可能采取行動(dòng)，并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。應(yīng)用心理學(xué)技術(shù)，可以幫助我們觀人于微、化危為機(jī)，把..

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• 金融業(yè)投資理論

   

  課程背景： 1、中國(guó)經(jīng)濟(jì)由市場(chǎng)為導(dǎo)向的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)向以投資為導(dǎo)向的資本驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。 中國(guó)資本市場(chǎng)的深入開(kāi)放、金融體制的完善創(chuàng)新、金融產(chǎn)品的豐富發(fā)展，標(biāo)志著中國(guó)資本市場(chǎng)正逐步變?yōu)槿蛸Y本市場(chǎng)的一部分。有效的了解和利用國(guó)際資本市場(chǎng)的規(guī)則，適應(yīng)國(guó)際資本市場(chǎng)的環(huán)境，用資本推動(dòng)“中國(guó)制造”向“中國(guó)創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變，并在國(guó)..

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