【培訓對象】
銀行理財經(jīng)理

【培訓收益】
本課程以最新家庭財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗為基礎(chǔ)，有效解決客戶經(jīng)理在營銷基金時遇到的各種問題。課程從四個維度闡述了客戶購買基金的必要性、基金的理財優(yōu)勢、客戶如何配置基金和基金營銷策略。通過一天的學習，即可讓理財經(jīng)理快速掌握提升基金營銷業(yè)績的方法。

 課程背景：

伴隨著我國居民財富的增長，我國證券基金業(yè)發(fā)展迅猛。證券基金作為客戶家庭理財?shù)闹匾ぞ?，對家庭財富的增值保值的作用毋庸置疑。同時，證券基金營銷對銀行零售業(yè)務利潤、銀行資產(chǎn)管理規(guī)模和網(wǎng)上銀行業(yè)務的發(fā)展都起著重要支撐作用。

證券基金營銷有一定的難度，特別是股票型基金是有風險的金融產(chǎn)品，特別是股票型基金如果給客戶講述不清，配置了超出客戶風險承受度，將直接會引起客戶的不滿。這就要求銀行的理財經(jīng)理深入了解產(chǎn)品和營銷方法，為客戶科學配置適合的基金產(chǎn)品，才能使理財服務起到事半功倍的效果。客戶購買基金時，不同操作方法、優(yōu)劣基金的選擇，將直接影響客戶收益。培養(yǎng)客戶經(jīng)理的專業(yè)能力，為客戶提供操作建議，將直接提升投資效果，從加強客戶與銀行的信任度和忠誠度。

 

課程收益：

本課程以最新家庭財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗為基礎(chǔ)，有效解決客戶經(jīng)理在營銷基金時遇到的各種問題。課程從四個維度闡述了客戶購買基金的必要性、基金的理財優(yōu)勢、客戶如何配置基金和基金營銷策略。通過一天的學習，即可讓理財經(jīng)理快速掌握提升基金營銷業(yè)績的方法。

 

 

課程時間：2天；6小時/每天

課程對象：銀行理財經(jīng)理

課程風格：生動活潑，互動性強

深入淺出，邏輯性強

實戰(zhàn)演練，操作性強

簡單有效，復制性強

課程方式：聽練計劃，角色扮演

小組討論，心得分享

專業(yè)分析，醍醐灌頂。

參訓人數(shù)：＜60人

 

課程大綱：

一、 客戶購買基金的必要性

1. 風險投資的利與弊

2. 家庭財富增值的王道-資產(chǎn)配置

3. 買股票好還是買基金好

二、 基金理財?shù)膬?yōu)勢

1. 基金的基本特征與分類

2. 基金哪些你不知道的事

3. 簡單高效的指數(shù)基金

4. 銀行基金銷售現(xiàn)狀分析

三、 客戶配置基金三大法寶

1. 如何挑選好基金

2. 適合的才是最好

3. 基金操作的秘籍

4. 基金定投的三大紀律八項注意

5. 定投營銷場景演練

四、 如何成為基金銷售高手

1. 我是客戶的理財專家

2. 顧問式營銷核心方法

3. 中高端客戶開發(fā)與銷售流程

基金營銷工具運用與演練

國家高級理財規(guī)劃師
北京東方華爾 特約理財專家
北京理財規(guī)劃師協(xié)會 研究中心主任
中央電視臺財經(jīng)特約評論員
知名財經(jīng)雜志、網(wǎng)站特約嘉賓
具有十余年理財經(jīng)驗，為近百位高端客戶量身定制理財方案，對家庭綜合理財有深入研究和獨到見解。
工作經(jīng)歷
   在專業(yè)從事理財研究和理財推廣的北京東方華爾任職十三余年，是理財規(guī)劃師創(chuàng)始人劉彥斌最器重的學生之一。曾先后擔任過東方華爾綜合理財課程研發(fā)中心總監(jiān)、山東分公司總經(jīng)理、市場營銷總監(jiān)等職務。目前是北京理財規(guī)劃師協(xié)會研究中心主任。
授課特點：
授課風格輕松幽默，案例豐富，實戰(zhàn)性強。張老師所授課程既兼具學術(shù)和專業(yè)的深度，更擅長將復雜的知識簡單化、通俗化，更貼近金融產(chǎn)品營銷人員的工作。張老師可根據(jù)客戶的不同需求，量身定制開發(fā)課程。課程內(nèi)容富有實戰(zhàn)經(jīng)驗，可學員快速復制上手。
實踐/學術(shù)背景
張老師具有十余年理財經(jīng)驗，為近百位高端客戶量身定制理財方案，對家庭綜合理財有深入研究和獨到見解。曾參與《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》和國家職業(yè)資格認證考試輔導教材的制定和編撰工作，是國家勞動和社會保障部（現(xiàn)國家人力資源和社會保障部）國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證試點鑒定工作的主要參與人員。
服務過的客戶
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