【培訓(xùn)對(duì)象】
所有困惑無(wú)法提升報(bào)告效率的財(cái)務(wù)人員、致力于團(tuán)隊(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的財(cái)務(wù)管理人員

【培訓(xùn)收益】
重塑自我——顛覆并重建“表”的使用，梳理數(shù)據(jù)底層邏輯 改變當(dāng)下——通過(guò)先進(jìn)的工具改善數(shù)據(jù)質(zhì)量，快速優(yōu)質(zhì)完成數(shù)據(jù)清洗 插上翅膀——成熟數(shù)據(jù)模型，舉一反三自建更多數(shù)據(jù)模型，真正插上數(shù)據(jù)+智能的翅膀 全面提升——不脫離財(cái)務(wù)最熟悉的Excel工具，構(gòu)建完整的BI數(shù)據(jù)思維和全局架構(gòu)邏輯

第一講：反思出發(fā)——從經(jīng)驗(yàn)到最佳實(shí)踐
重點(diǎn)：反思原有數(shù)據(jù)分析中各種業(yè)務(wù)問(wèn)題和處理方法，看過(guò)和經(jīng)歷大部分錯(cuò)誤后看清坑在哪里，方能重新出發(fā)
1. 繁忙而低效的根源：錯(cuò)誤數(shù)據(jù)習(xí)慣大盤點(diǎn)
2. 表哥表姐們真的會(huì)“表”嗎：從表格源頭重塑財(cái)務(wù)人的數(shù)據(jù)處理思維
3. 熟悉又陌生的EXCEL：重新學(xué)習(xí)從單元格計(jì)算到自助BI的核心
案例解析：現(xiàn)實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)告全面解析
4. 從KPI統(tǒng)計(jì)、月度分析報(bào)告、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)等常用報(bào)表中解析數(shù)據(jù)習(xí)慣存在的問(wèn)題
實(shí)操練習(xí)：樹立正確的“數(shù)據(jù)審美”
5. 如何構(gòu)建符合數(shù)據(jù)模型要求的表結(jié)構(gòu)

第二講：數(shù)據(jù)整形——從混亂到標(biāo)準(zhǔn)
重點(diǎn)：大部分低效來(lái)自于急于立即處理數(shù)據(jù)，而沒(méi)有為戰(zhàn)役做好排兵布陣，數(shù)據(jù)整形，讓數(shù)據(jù)變成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)而為后續(xù)分析做準(zhǔn)備。
欣賞：【黑科技時(shí)間】見(jiàn)證從5小時(shí)到5分鐘的蛻變
——在多部門手工報(bào)表合并、銀行對(duì)賬、多口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中引入Power Query
1. 理解 Power Query 的本質(zhì)
2. 像切菜一樣準(zhǔn)備數(shù)據(jù)食材
3. 讓報(bào)表的數(shù)據(jù)還原歸位
4. 替換 VLOOKUP 更進(jìn)一步
5. 多表自動(dòng)合并
6. 規(guī)范化來(lái)自正確的數(shù)據(jù)格式
案例實(shí)操：常見(jiàn)報(bào)告數(shù)據(jù)整形
模型演練：零售業(yè)銷售分析報(bào)告模型
1）對(duì)單表整形
2）生成整形模板
3）多表套用模板

第三講：數(shù)據(jù)建模——玩轉(zhuǎn)自己的大數(shù)據(jù)
重點(diǎn)：揭示數(shù)據(jù)模型的本質(zhì)以及如何建立優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)系模型的定式和套路。
欣賞：【黑科技時(shí)間】解構(gòu)數(shù)據(jù)模型的本質(zhì)，財(cái)務(wù)人也能輕松成為建模高手
1. 定義數(shù)據(jù)的明細(xì)程度
2. 構(gòu)建表與關(guān)系
3. 實(shí)現(xiàn)VLOOKUP自動(dòng)化
4. 理解維度與事實(shí)
5. 構(gòu)建星型模型
6. 從數(shù)據(jù)演化數(shù)據(jù)
案例實(shí)操：銷售業(yè)務(wù)從產(chǎn)品、渠道、地域、客群、費(fèi)用投入的多維分析模型
7. 從一個(gè)表到多個(gè)表
8. 理解表之間的關(guān)系
9. 從基本聚合到DAX高級(jí)聚合
10. 自助商業(yè)智能分析最佳實(shí)踐
案例實(shí)操：構(gòu)建智能化的、可交互的財(cái)務(wù)指標(biāo)多維時(shí)間對(duì)比分析
11. 構(gòu)建日期表
12. 同環(huán)比
13. YTD/QTD/MTD
14. 滾動(dòng)區(qū)間計(jì)算
15. 可視化的基本規(guī)范
贈(zèng)送：IBCS國(guó)際商業(yè)交流標(biāo)準(zhǔn)
實(shí)操：主要的可視化圖表應(yīng)用、拓展圖表
 

張益晨老師 保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家
國(guó)際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問(wèn)師（RFC）
家族資產(chǎn)傳承顧問(wèn)（中國(guó)政法大學(xué)）
美國(guó)ACT國(guó)際教育規(guī)劃師
FACI健康管理顧問(wèn)師
恒通國(guó)際私人財(cái)富研究院特邀嘉賓、易誠(chéng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)總公司指定講師
曾任：太平人壽丨高級(jí)部經(jīng)理
曾任：中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)丨大客戶經(jīng)理
曾任：海爾集團(tuán)丨區(qū)域副總經(jīng)理
★ 持續(xù)四年：入行首年成為美國(guó)MDRT百萬(wàn)圓桌會(huì)議成員持續(xù)四年（全球壽險(xiǎn)精英最高盛會(huì)）
★ 連續(xù)四年：IDA國(guó)際龍獎(jiǎng)獲得者（世界華人金融保險(xiǎn)業(yè)的最高榮譽(yù)殿堂）
★ 持續(xù)四次：入圍TOP精英論壇和TOP組織發(fā)展論壇
★ 連續(xù)四年：太平人壽-大滿貫“菁英”獲得者、總公司五星最高品質(zhì)獎(jiǎng)得主
★ 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：大額保單、營(yíng)銷技巧、高客面談、客戶異議處理、產(chǎn)說(shuō)會(huì)、開門紅、增員……

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張老師曾服務(wù)于3家世界500強(qiáng)企業(yè)，是世界500強(qiáng)企業(yè)“年輕一代的佼佼者”（22歲出任海爾集團(tuán)區(qū)域公司副總經(jīng)理）。她有豐富的一線面談經(jīng)驗(yàn)、熟悉高端客戶常見(jiàn)問(wèn)題，能針對(duì)不同保險(xiǎn)企業(yè)的需求，制定“對(duì)癥下藥”的解決方案；有效解決大多數(shù)的保險(xiǎn)行業(yè)遇到的“瓶頸期”難題，是一位懂營(yíng)銷，懂隊(duì)伍，懂市場(chǎng)又了解不同產(chǎn)品賣點(diǎn)的實(shí)戰(zhàn)派老師。
她是“業(yè)績(jī)奇跡”的創(chuàng)造能人——憑借過(guò)硬的保險(xiǎn)營(yíng)銷技能，創(chuàng)造業(yè)內(nèi)多個(gè)銷售奇跡
→曾用短短的35天，從150萬(wàn)人脫穎而出，登上太平人壽全國(guó)銷售TOP2000，累計(jì)產(chǎn)生保費(fèi)3200萬(wàn)元、管理保障資金2.2億元。
→僅用一年，成為美國(guó)百萬(wàn)圓桌會(huì)議成員MDRT（1/10000人），并持續(xù)四年業(yè)內(nèi)百萬(wàn)精英、MDRT（每年個(gè)人業(yè)績(jī)近300百萬(wàn)）。
她是“客戶爆單”的金牌輔助——助力20+家企業(yè)業(yè)績(jī)暴增
→是《中國(guó)銀行總行2021“鳳鳴計(jì)劃”銷售精英訓(xùn)練營(yíng)》所有學(xué)期主講人，成果：受訓(xùn)學(xué)員所在省份20天內(nèi)出單8件以上50-200 萬(wàn)期交大單，全國(guó)各地返聘不斷。
→是浦發(fā)銀行總行2021“增額終身壽期交訓(xùn)練營(yíng)”指定講師，成果：參訓(xùn)學(xué)員所在省份15天內(nèi)爆發(fā)20-200萬(wàn)期交大單23件以上，持續(xù)返聘，全行上下反向熱烈。
→是北分太保顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)2022開門紅增額終身壽銷售訓(xùn)練營(yíng)（累計(jì)13期）導(dǎo)師，成果：北京以2.3億增額壽期交保費(fèi)一戰(zhàn)成名，2022開門紅業(yè)績(jī)?nèi)珖?guó)第一。
→是北分泰康2022開門紅年金險(xiǎn)銷售訓(xùn)練講師（并成功舉辦《共同富?！贰ⅰ娥B(yǎng)老市場(chǎng)分析》等主題產(chǎn)說(shuō)會(huì)20余場(chǎng)），成果：北京泰康以1.3億十年期交保費(fèi)，200%完成總公司下達(dá)的2022開門紅任務(wù)。同期助力北分國(guó)壽、浙江國(guó)壽開展產(chǎn)說(shuō)會(huì)及銷售訓(xùn)練營(yíng)，助力簽單廣受好評(píng)。
→曾為中國(guó)工商銀行開展【營(yíng)銷力賦能訓(xùn)練】項(xiàng)目，成果：實(shí)現(xiàn)終身期交2864萬(wàn)。
→曾為農(nóng)業(yè)銀行浙江某地市分行開展【大單訓(xùn)練營(yíng)高客陪談】，成果：僅用5天，實(shí)現(xiàn)12張大單銷售，累計(jì)實(shí)收期交保費(fèi)終身壽700萬(wàn)。
→曾為郵儲(chǔ)銀行湖南某分行開展【期交快銷】項(xiàng)目，成果：實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期期交保費(fèi)1.2億元，提前完成全年目標(biāo)的120%。
→曾為郵儲(chǔ)銀行廣東分行開展【營(yíng)銷力賦能】項(xiàng)目，成果：實(shí)現(xiàn)期交保險(xiǎn)產(chǎn)品總保費(fèi)4844萬(wàn)，超前完成全年期交保險(xiǎn)目標(biāo)100%。

部分授課案例：
序號(hào) 企業(yè) 主講課程 期數(shù)
1 大家人壽 《一圖讀懂養(yǎng)老金——理財(cái)險(xiǎn)銷售邏輯訓(xùn)練》
《顧問(wèn)式面談之銷售七步法》 13+期
2 太平人壽 《金融通識(shí)課》
《如何透過(guò)法律視角構(gòu)建保單架構(gòu)》 13+期
3 合眾人壽 《財(cái)富守恒定律》
《健康風(fēng)險(xiǎn)管理——健康險(xiǎn)銷售邏輯及訓(xùn)練》 8+期
4 太平洋人壽總公司 《長(zhǎng)期主義者的饋贈(zèng)--2021優(yōu)增訓(xùn)練營(yíng)》
《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)》、《重塑銷售、價(jià)值賦能》 50+期
5 中國(guó)人壽 《金融通識(shí)課》、《健康險(xiǎn)銷售訓(xùn)練營(yíng)》 16+期
6 工銀安盛 《一圖讀懂養(yǎng)老金——理財(cái)險(xiǎn)銷售邏輯訓(xùn)練》
《健康風(fēng)險(xiǎn)管理——健康險(xiǎn)銷售邏輯及訓(xùn)練》 4+期
7 易誠(chéng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì) 《顧問(wèn)式面談之銷售七步法》
《行為經(jīng)濟(jì)學(xué)——客戶異議處理》 4+期
8 中國(guó)銀行總行 《保單銷售實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練》
《8大客戶畫像——家族傳承的本質(zhì)與法則》 14+期
9 農(nóng)業(yè)銀行（新疆） 《后疫情時(shí)代的資產(chǎn)重配》
《顧問(wèn)式面談之銷售七步法》
《銀行渠道——健康險(xiǎn)專用銷售邏輯訓(xùn)練》 12+期
10 建設(shè)銀行（江蘇） 《正向黑天鵝——增持安全資產(chǎn)》
《高客資產(chǎn)保護(hù)與傳承》 7+期
11 郵儲(chǔ)銀行（廣東） 《KYC分析與財(cái)富管理方案》
《行為經(jīng)濟(jì)學(xué)——客戶異議處理》 7+期
12 浦發(fā)銀行總行 《增額終身壽期交訓(xùn)練營(yíng)》 6+期
13 工商銀行（安徽） 《銀行客群管理與KYC分析》
《大額保單訓(xùn)練營(yíng)》 4+期

主講課程：
《“插上翅膀、鳥瞰保險(xiǎn)——給保險(xiǎn)人的金融通識(shí)課》
《“未富先老”的經(jīng)濟(jì)社會(huì)挑戰(zhàn)和機(jī)遇—養(yǎng)老金銷售訓(xùn)練營(yíng)》
《2022重塑銷售 價(jià)值賦能：大額保單開門紅訓(xùn)練營(yíng)》
《2022從宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)看保險(xiǎn)》
《共同富裕與財(cái)富管理的底層邏輯》（沙龍）
《重塑銷售，價(jià)值賦能——保險(xiǎn)銷售訓(xùn)練營(yíng)》
《長(zhǎng)期主義者的饋贈(zèng)：2022優(yōu)增訓(xùn)練營(yíng)》(增員）
《銷售心理學(xué)——數(shù)字解讀，“碼”上成交》（體驗(yàn)式）
《財(cái)富.命運(yùn)》（理財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)：法商、養(yǎng)老市場(chǎng)分析方向）
《保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)——四大管理助力業(yè)績(jī)完成》
《大額保單訓(xùn)練營(yíng)》

授課風(fēng)格：
■實(shí)踐+創(chuàng)新——理論與實(shí)操相結(jié)合，融入課程當(dāng)中，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極性、主動(dòng)性，讓學(xué)員自己找到辦法解決問(wèn)題，“得見(jiàn)于實(shí)踐，融智于創(chuàng)新”。
■真實(shí)案例+落地技巧——融入大量的企業(yè)實(shí)際案例，增強(qiáng)學(xué)員場(chǎng)景感，通過(guò)行為經(jīng)濟(jì)學(xué)、心理學(xué)等科學(xué)理論講解，深挖客戶行為背后的動(dòng)機(jī)，直擊痛點(diǎn)，解決問(wèn)題。針對(duì)性給出技巧并通過(guò)演練，將技巧轉(zhuǎn)化為自己的技能。
部分服務(wù)客戶：
保險(xiǎn)行業(yè)：太平洋人壽總公司、中國(guó)人壽成都分公司、衢州分公司、太平人壽重慶分公司、太平人壽青島分公司、大家人壽浙江省公司、大家人壽江蘇省公司、合眾人壽新疆分公司、合眾人壽湖南分公司、合眾人壽福建分公司、農(nóng)銀人壽、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、易誠(chéng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)……
金融銀行：中國(guó)銀行總行、浦發(fā)銀行總行、工商銀行安徽分行、農(nóng)業(yè)銀行新疆分行、農(nóng)業(yè)銀行紹興支行、建設(shè)銀行新疆分行、建設(shè)銀行江蘇分行、郵儲(chǔ)銀行浙江分行、郵儲(chǔ)銀行安徽省分行、郵儲(chǔ)銀行新疆分行、郵儲(chǔ)銀行湖南分行、郵政廣東省分公司、交通銀行吉林分行、中國(guó)銀行山西分行……

部分客戶評(píng)價(jià)：
在今天學(xué)習(xí)之前，增員對(duì)于我來(lái)說(shuō)就是短板，在增員這塊我遇到了瓶頸，現(xiàn)在是怕增員，不知道怎么去增，就算增來(lái)了，又怕留不住。通過(guò)白天張益晨老師的《長(zhǎng)期主義者的饋贈(zèng)》課程，讓我茅塞頓開，對(duì)于增員終于有了新的見(jiàn)解與看法，在增員上有了信心，每一個(gè)案例的理解復(fù)盤都找到了痛點(diǎn)并還原了科學(xué)的流程，回去后一定帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)學(xué)以致用。
——太平洋人壽 徐經(jīng)理
通過(guò)張老師《金融通識(shí)課》的學(xué)習(xí)，讓我學(xué)會(huì)從宏觀的視角看向保險(xiǎn)這個(gè)行業(yè)，更熱愛(ài)保險(xiǎn)產(chǎn)品這個(gè)特殊的金融工具，從現(xiàn)在大的經(jīng)濟(jì)發(fā)張社會(huì)變革人們的思想也在發(fā)生翻天覆地的變化，我們自己也必須不斷的學(xué)習(xí)才能趕上社會(huì)的腳步，謝謝張老師。
——中國(guó)人壽 朱經(jīng)理
再次聽(tīng)張老師的課程，仍然受益匪淺。如何做一個(gè)合格的顧問(wèn)式銷售人員，并把這種顧問(wèn)式銷售方法傳遞給到網(wǎng)點(diǎn)，是需要努力學(xué)習(xí)并實(shí)踐，盡可能多學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)知識(shí)，提升自己的專業(yè)化程度，熟練運(yùn)用實(shí)操案例，給網(wǎng)點(diǎn)帶去能解決實(shí)際問(wèn)題的方法，是我們需要加強(qiáng)的。
——合眾人壽烏魯木齊分公司 劉總經(jīng)理
張老師的課程讓我受益匪淺，特別是對(duì)客戶理念的激發(fā)，以及對(duì)客戶動(dòng)力的激發(fā)，這個(gè)對(duì)于我們談大客戶有很大的幫助。讓我真正把握，如何在與大客戶的交談中去刺激客戶的動(dòng)機(jī)，找到屬于客戶的鑰匙。
——農(nóng)業(yè)銀行紹興某支行 許行長(zhǎng)
學(xué)了張老師的課程，讓我的專業(yè)知識(shí)又登上新的一層樓，讓我知道在線下的經(jīng)營(yíng)中如何更專業(yè)更有效的處理客戶提出的問(wèn)題，從而增強(qiáng)面談客戶的成交幾率，充分的理解到線下經(jīng)營(yíng)平時(shí)所遇問(wèn)題其實(shí)并不是客戶不合適，而是我們?cè)诮徽勚写嬖谄?。我一定?huì)將我在這堂課中學(xué)到的知識(shí)應(yīng)用在我的工作上，非常感謝老師，希望能再次聽(tīng)老師的課。
——大家人壽浙江分公司 徐總監(jiān)
感謝張老師辛苦分享，今天一天，讓我受益匪淺，深刻的反省自己的銷售的誤區(qū)，重新梳理自己產(chǎn)品的賣點(diǎn)，重新定義保險(xiǎn)的功能和意義，從更高層面更準(zhǔn)確的詞匯以及方案定位自己的產(chǎn)品，今天才知道原來(lái)做一個(gè)好的銷售是需要一個(gè)有思維有邏輯的架構(gòu)，非常感謝。
——工銀安盛安徽分公司 戴總監(jiān)
這兩天是我加入金融行業(yè)這么多年、培訓(xùn)最累的一次，但是讓我醍醐灌頂，徹底了解并掌握了增額終身壽的前世今生和產(chǎn)品意義，客戶需要的不是理財(cái)經(jīng)理、不是銷售推動(dòng)，客戶需要的站在他的角度的、有溫度的、一攬子的解決方案，這個(gè)認(rèn)知的改變，樹立了的我的整個(gè)職業(yè)生涯理想，回去以后一定融會(huì)貫通，通過(guò)自己的努力讓行業(yè)多一份光。
——中國(guó)銀行 劉行長(zhǎng)
您是我遇到的講師里，講的最好的。課程兩天整不敢走神兒一秒鐘，用同事的話說(shuō)“稍一分神錯(cuò)過(guò)一個(gè)億”，授課內(nèi)容沒(méi)有一句廢話，邏輯由淺入深、環(huán)環(huán)相扣，金句頻出，字字珠璣。超級(jí)實(shí)用，落地生金，“國(guó)內(nèi)最懂保險(xiǎn)實(shí)務(wù)的講師”名不虛傳！
——浦發(fā)銀行 王經(jīng)理

部分授課照片：

大家人壽浙江省公司
《顧問(wèn)式面談之銷售七步法》 中國(guó)太平人壽成都分公司
《法商——家族傳承的本質(zhì)與法則》

中國(guó)太平人壽重慶分公司
《大額保單訓(xùn)練營(yíng)》 合眾人壽新疆公司
《開門紅技能培訓(xùn)》

太平洋人壽總部
銷售精英內(nèi)訓(xùn)營(yíng) 太平洋人壽貴州省公司
《大單訓(xùn)練營(yíng)》

人保北京分公司高管
《四大管理助力團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)業(yè)績(jī)完成》 太平洋總部
《長(zhǎng)期主義者的饋贈(zèng)--2021優(yōu)增訓(xùn)練營(yíng)》

大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司成都分公司
《金融通識(shí)課》 上海易居企業(yè)集團(tuán)
《重塑銷售》+《增員訓(xùn)練》

中國(guó)銀行總行
《重塑銷售、價(jià)值賦能》銷售訓(xùn)練營(yíng) 安徽省銀保監(jiān)局
《從宏觀經(jīng)濟(jì)看保險(xiǎn)行業(yè)趨勢(shì)》

浦發(fā)銀行總行
《增額終身壽期交訓(xùn)練營(yíng)》 中國(guó)銀行山西省行
《重塑銷售、價(jià)值賦能》訓(xùn)練營(yíng)

中國(guó)建設(shè)銀行新疆分行
《疫情后的資產(chǎn)重配》 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新疆分行
《顧問(wèn)式面談之銷售七步法》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興支行
《行為經(jīng)濟(jì)學(xué)——客戶異議處理》 中國(guó)郵儲(chǔ)銀行湖南分行
《KYC分析與財(cái)富管理方案》