【培訓(xùn)對(duì)象】
各金融機(jī)構(gòu)的主管領(lǐng)導(dǎo)、私行顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和其他營(yíng)銷(xiāo)崗位等

【培訓(xùn)收益】
● 更好了解高客畫(huà)像的前提下建立良好的高客互動(dòng)好關(guān)系 ● 大客戶（高凈值）批量化與漸進(jìn)式拓展核心環(huán)節(jié)與步驟 ● 大客戶（高凈值）關(guān)系深經(jīng)營(yíng)與升級(jí)的核心環(huán)節(jié)與步驟 ● 通過(guò)打造高客共贏私董會(huì)能有效提升高客關(guān)系經(jīng)營(yíng)能力

第一講：高客，是一群怎樣的人
一、應(yīng)對(duì)高客的挑戰(zhàn)
1. 獲客場(chǎng)景越來(lái)越難 2. 獲客成本越來(lái)越高
二、探秘高客，他們是誰(shuí)
1. 企業(yè)主：私營(yíng)企業(yè)、特別是上市公司企業(yè)主或?qū)嶋H控制人
2. 企業(yè)高管：私營(yíng)企業(yè)、特別是上市公司里的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等
3. 專(zhuān)業(yè)人士：專(zhuān)業(yè)投資人、律師、會(huì)計(jì)師、文體明星等
4. 全職太太：丈夫?yàn)槠髽I(yè)主、企業(yè)高管等高收入人士，全職太太為家庭財(cái)富主要控制人
5. 白手起家富一代、一夜暴富幸運(yùn)者、繼承家業(yè)的富二代、革新主義者、高瞻遠(yuǎn)矚者、實(shí)用主義者、保守主義者、落后主義者等
三、高凈值客戶的三不同
1. 社會(huì)生活維度的不同
1）超過(guò)成功臨界值的人 2）進(jìn)入良性循環(huán)的人 3）停不下來(lái)的人
2. 財(cái)富創(chuàng)造維度的不同
1）具有優(yōu)勢(shì)資源的人 2）愿意為專(zhuān)業(yè)付費(fèi)的人 3）有科學(xué)決策的人
3. 財(cái)富管理維度的不同
1）執(zhí)著與偏執(zhí) 2）自信與自負(fù) 3）敬業(yè)與愧疚 3）熱愛(ài)與厭惡風(fēng)險(xiǎn)
四、高凈值客戶是如何跨越周期生存
1. 尊重規(guī)律，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)周期
1）順勢(shì)而為不逆勢(shì)而動(dòng)
2）不越雷池、不退維谷
3）禮讓三分、利讓三分
2. 通脹周期要解決資產(chǎn)保值問(wèn)題
1）用分散投資，長(zhǎng)期投資抵御兩大周期
2）金字塔模型
3. 避免資產(chǎn)劃分不清導(dǎo)致財(cái)富動(dòng)蕩
1）盡早股權(quán)劃分避免個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)向企業(yè)傳導(dǎo)
2）明確公私資產(chǎn)避免企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)蔓延給個(gè)人
五、十大高凈值人群畫(huà)像精準(zhǔn)分析
1. 炫秀派高凈值人群 2. 勤勉派高凈值人群 3. 切實(shí)派高凈值人群
4. 保守派高凈值人群 5. 均衡派高凈值人群 6. 企業(yè)主
7. 全職太太 8. 富二代 9. 高管金領(lǐng) 10. 專(zhuān)業(yè)投資人
頭腦風(fēng)暴：大客戶動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)畫(huà)像分析

第二講：大客戶批量化與漸進(jìn)式拓展核心環(huán)節(jié)與步驟
一、公私聯(lián)動(dòng)高知客戶、企業(yè)主客戶開(kāi)發(fā)
1. 代發(fā)工資 2. 企事業(yè)單位 3. 政府機(jī)構(gòu) 4. 民營(yíng)企業(yè) 5. 金融機(jī)構(gòu)
6. 小微企業(yè) 7. 集團(tuán)類(lèi)總對(duì)總、分對(duì)分 8.對(duì)公經(jīng)理個(gè)人關(guān)系聯(lián)動(dòng)
二、供應(yīng)鏈企業(yè)主客戶開(kāi)發(fā)
1. 原材料 2. 上游供應(yīng)鏈3. 核心企業(yè)4. 下游經(jīng)銷(xiāo)商5. 終端消費(fèi)者
三、社區(qū)園區(qū)企業(yè)主客戶、富裕家庭客戶開(kāi)發(fā)
1. 城市新區(qū) 2. 高端小區(qū) 3. 科技園區(qū) 4. 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 5. 高校園區(qū)
6. 經(jīng)貿(mào)示范區(qū) 7. 金融園區(qū) 、基金小鎮(zhèn) 8. 國(guó)際社區(qū)
四、高端消費(fèi)平臺(tái)大客戶開(kāi)發(fā)
1. 奢侈品平臺(tái) 2. 時(shí)尚會(huì)平臺(tái) 3. 文化平臺(tái) 4. 出行平臺(tái) 5.旅游平臺(tái) 6. 其他平臺(tái)
五、大客戶圈層開(kāi)發(fā)
1. 品酒會(huì) 2. 校友會(huì) 3. 高爾夫俱樂(lè)部 4. 商會(huì)年會(huì) 5.知名大學(xué)EMBA
六、主動(dòng)發(fā)起大客戶活動(dòng)開(kāi)發(fā)
1. 主題茶藝會(huì) 2. 主題投資沙龍 3. 主題傳承講座
4. 名校教育講座 5.商業(yè)領(lǐng)軍論壇
七、客戶轉(zhuǎn)介紹及個(gè)人IP打造吸引大客戶開(kāi)發(fā)
1. 客戶開(kāi)發(fā) 2. 客戶聚合 3. 個(gè)人IP打造 4. 親人+朋友等新圈層
行動(dòng)學(xué)習(xí)：大客戶開(kāi)發(fā)商業(yè)畫(huà)布

第三講：大客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)核心環(huán)節(jié)與步驟
一、客戶關(guān)系升級(jí)：與高客相匹配的軟實(shí)力
二、客戶關(guān)系升級(jí)：與高客相匹配的硬實(shí)力
三、客戶關(guān)系升級(jí)：從陌生到熟悉
1. 網(wǎng)頁(yè)中可以查到客戶信息
2. 微信微博中可以查到的客戶信息
3. 抓住客戶參加活動(dòng)的機(jī)會(huì)
四、客戶關(guān)系升級(jí)：從熟悉到信任
1. 主動(dòng)創(chuàng)造客戶拜訪的機(jī)會(huì)
2. 客戶親和技巧：讓客戶更輕松，讓自己更從容
3. 客戶親和技巧：學(xué)會(huì)問(wèn)問(wèn)題，走進(jìn)客戶的生活和工作
五、客戶關(guān)系升級(jí)：從信任到產(chǎn)品
1. 客戶基本信息2. 客戶投資情況和變動(dòng)
3. 難點(diǎn)突破他行資產(chǎn)信息
4. 從資產(chǎn)檢視服務(wù)問(wèn)資產(chǎn)
5. 從投資風(fēng)險(xiǎn)偏好問(wèn)資產(chǎn)
六、客戶關(guān)系升級(jí)：從產(chǎn)品到服務(wù)
1. 從一次銷(xiāo)售到再次銷(xiāo)售 2. 從單一產(chǎn)品到資產(chǎn)配置
3. 從投資收益到保障權(quán)益 4. 融入客戶生命周期需求
七、客戶關(guān)系升級(jí)：從服務(wù)到未來(lái)
1. 形成期金融需求 2成長(zhǎng)期金融需求
3. 成熟期金融需求 4. 衰老期金融需求

第四講、高客經(jīng)營(yíng)-金融共贏私董會(huì)-打造高客間的幕僚團(tuán)
一、借力思維升級(jí)
1. 不是人的數(shù)量而是人的維度
2. 不是強(qiáng)關(guān)系，而是弱關(guān)系
3. 不是志同道合，而是和而不同
二、私董會(huì)的三個(gè)角色
1. 君王：借助幕僚的角度，打破自己的局限；借助幕僚的專(zhuān)業(yè)，彌補(bǔ)自己的無(wú)知；
——借助幕僚的監(jiān)督，抵御自己的軟弱
2. 幕僚：借助君王的困擾，找到自己的路徑；借助幕僚的提問(wèn)，照見(jiàn)自己的倒影；
——借助主持的流程，練習(xí)自己的傾聽(tīng)
3. 私董官：借助君王的問(wèn)題，開(kāi)啟心流的對(duì)話；借助幕僚的智慧，找到解決的方法；
——借助流程的力量，創(chuàng)造高光的時(shí)刻
三、私董會(huì)基礎(chǔ)四步法
1. 確定案主 2. 善于提問(wèn) 3. 行動(dòng)承諾 4. 積極反饋
四、私董會(huì)提問(wèn)的禁忌
1. 永遠(yuǎn)不要提出夾帶著建議的問(wèn)題，夾帶著建議的問(wèn)題可以說(shuō)就是壞問(wèn)題
2. 不要問(wèn)那種暗含指責(zé)的問(wèn)題
3. 不要問(wèn)那種有個(gè)人價(jià)值觀判斷的問(wèn)題
五、幕僚反饋
1. 反饋感受 2. 反饋問(wèn)題定性 3. 分享類(lèi)似經(jīng)歷
六、如何做好三個(gè)關(guān)鍵角色
1. 君王
1）坦誠(chéng)與信任 2）專(zhuān)注與開(kāi)放 3）基于想解決問(wèn)題而有的包容力
2. 幕僚
1) 基于尊重的探尋 2）尋找更大版圖的動(dòng)力 3）強(qiáng)烈的助人心態(tài)
3. 私董官
1）控制時(shí)間和節(jié)奏全局觀把握整體 2）永遠(yuǎn)圍繞核心問(wèn)題盤(pán)面
 

孫素丹老師 財(cái)富管理與營(yíng)銷(xiāo)管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 中國(guó)金融理財(cái)師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險(xiǎn)、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓(xùn)企業(yè)中高層管理MTP國(guó)際版權(quán)課授權(quán)認(rèn)證講師
中山大學(xué)、東北財(cái)大、金標(biāo)委等繼續(xù)教育學(xué)院和學(xué)習(xí)平臺(tái)講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智庫(kù)專(zhuān)家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏私董會(huì)聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\(zhòng)咨詢公司首席項(xiàng)目總監(jiān)
現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過(guò)500+/現(xiàn)場(chǎng)授課銀行數(shù)超過(guò)40+
2020年課量103天/2021年課量105天/2022年課量111天
2020年單場(chǎng)線上直播課學(xué)員參與人數(shù)超過(guò)40萬(wàn)+
 

與其更好不如不同
擅長(zhǎng)課程：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析、商業(yè)銀行數(shù)字化\零售銀行轉(zhuǎn)型、私人銀行高凈值客戶、資產(chǎn)配置財(cái)富管理、支行長(zhǎng)管理能力提升、場(chǎng)景化創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)、崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化
擅長(zhǎng)項(xiàng)目：開(kāi)門(mén)紅\跨賽、大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：
2023主推課程財(cái)富管理系列：
《2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶關(guān)系日常維護(hù)》
《強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》
《大客戶（高凈值客戶）高效拓展與經(jīng)營(yíng)策略》
《卓越理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）》
《銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)與保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)知識(shí)》
《大財(cái)富管理時(shí)代下，基金營(yíng)銷(xiāo)的全能力提升》
2023精品課程營(yíng)銷(xiāo)管理系列：
《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷(xiāo)新思路》
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升策略》
《支行長(zhǎng)的網(wǎng)點(diǎn)（團(tuán)隊(duì)）綜合管理效能提升策略》
《年輕客群的全場(chǎng)景開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)》
2023精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊》
2023精品課程新員工系列：
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》

授課風(fēng)格：
有料——知識(shí)結(jié)構(gòu)博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰(zhàn)實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴(yán)謹(jǐn)；有魂——主線清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

近期部分線下課程
FPSB CHINA
- 繼續(xù)教育全國(guó)巡回培訓(xùn)石家莊站《三生三世話營(yíng)銷(xiāo)，構(gòu)建社區(qū)銀行區(qū)域小生態(tài)》
銀行業(yè)協(xié)會(huì)
- 《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者\(yùn)行長(zhǎng)的營(yíng)銷(xiāo)技能提升實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》
銀行 部分授課內(nèi)容
中國(guó)建設(shè)銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽(yáng)分行、湖南長(zhǎng)沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、金華分行等） 網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理（投訴及客戶體驗(yàn)）
代發(fā)長(zhǎng)尾客群的私域流量運(yùn)營(yíng)
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)
逆勢(shì)財(cái)富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略
營(yíng)銷(xiāo)致勝-支行長(zhǎng)綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領(lǐng)導(dǎo)班、吉林分行行長(zhǎng)班、淮南分行、常州分行、濟(jì)南分行等） 商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與金融科技
期繳保險(xiǎn)綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
開(kāi)門(mén)紅與場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)
社交溝通季-高客談資版
網(wǎng)點(diǎn)綜合管理效能提升策略
零售銀行數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)策略
存量客戶價(jià)值深度挖掘與新客戶全面開(kāi)發(fā)
中國(guó)銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮(zhèn)江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順?lè)中小⒑鼻G州分行等） 智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家的綜合職業(yè)能力提升攻略
活客與獲客的營(yíng)銷(xiāo)升級(jí)與模式創(chuàng)新
理財(cái)經(jīng)理的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)能力提升
金融行業(yè)發(fā)展與數(shù)字化趨勢(shì)分析
新零售浪潮下解密場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)
中國(guó)工商銀行（廣東分行、北京分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽(yáng)分行等） 銀行數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)
數(shù)字化時(shí)代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略
強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
卓越客戶關(guān)系管理
旺季營(yíng)銷(xiāo)客戶經(jīng)理特訓(xùn)營(yíng)
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下網(wǎng)點(diǎn)的精細(xì)化綜合管理能力
提升培訓(xùn)
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺(tái)州分行） 運(yùn)營(yíng)主管廳堂全場(chǎng)景管理能力提升策略
各崗位廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)技巧
客戶服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場(chǎng)景規(guī)范話術(shù)集中培訓(xùn)
中國(guó)郵政（陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、安徽分公司、山東省公司等） 強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
理財(cái)經(jīng)理的全能力提升
大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與趨勢(shì)分析
宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與高客拓展經(jīng)營(yíng)
支局長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)精細(xì)化管理能力提升
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（深圳分行、河南安陽(yáng)分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽(yáng)分行、衡水分行等） 大財(cái)富管理趨勢(shì)分析與業(yè)務(wù)升級(jí)之道
全省二級(jí)支行長(zhǎng)關(guān)鍵管理行為建模策略
卓越理財(cái)經(jīng)理崗位角色及全能力認(rèn)知
零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷(xiāo)新方法
2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶維護(hù)策略
保險(xiǎn)蓄客之產(chǎn)品高效分析與配置策略
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北京分行）、招商銀行廣西省南寧分行、濟(jì)南分行、煙臺(tái)分行和威海分行、中信銀行東莞分行、深圳分行、平安銀行北京分行、深圳分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北京分行、溫州華夏銀行、武漢華夏銀行等） 強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
理財(cái)經(jīng)理高效工作法則
勇敢的心-逆勢(shì)財(cái)富管理之“基金虧損”
售后信心重建與維護(hù)策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的柜員轉(zhuǎn)崗人員核心職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷(xiāo)能力提升
私域流量運(yùn)營(yíng)提升策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北京分行、洛陽(yáng)銀行總行、益陽(yáng)華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行等） 以客戶生命周期為核心數(shù)字化服務(wù)能力打造
存量客戶數(shù)字化經(jīng)營(yíng)與增量客戶客群化拓客
理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能主題培訓(xùn)
高凈值客戶畫(huà)像分析與資產(chǎn)配置
用戶場(chǎng)景體驗(yàn)的“敏捷銀行”批量獲客策略
披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊
農(nóng)商行（廣東順德農(nóng)商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農(nóng)商行、貴州省聯(lián)社、北京農(nóng)商、天津農(nóng)商行、廣東農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、山東濟(jì)南、山東青島農(nóng)商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農(nóng)信、寧波農(nóng)商等） 客戶服務(wù)流程體驗(yàn)官培養(yǎng)攻略
數(shù)字化時(shí)代大零售轉(zhuǎn)型策略
“靚”化廳堂—網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)與精細(xì)化管理
個(gè)人客戶營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）
村鎮(zhèn)銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮(zhèn)銀行、安徽永泰村鎮(zhèn)銀行、溫州永嘉恒升村鎮(zhèn)銀行、雄安工銀科技公司等） 開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)
新員工職業(yè)化訓(xùn)練營(yíng)
存款的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)
其他金融機(jī)構(gòu)（東吳證券、中國(guó)人壽、農(nóng)銀人壽、中郵保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、私募基金、） 互聯(lián)網(wǎng)全渠道拓客
大客戶圈層邊際拓展
2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐
期交保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)理念升級(jí)與實(shí)踐落地

近期部分線上課程授課案例：
課程方向 授課銀行及對(duì)象
《銀行4.0-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》 交通銀行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的全場(chǎng)景開(kāi)放銀行平臺(tái)建設(shè)》 蘇州銀行
《數(shù)據(jù)分析與客戶經(jīng)營(yíng)》
《疫情下、疫情后如何去獲客》 濱海農(nóng)商總行
《數(shù)字化下的場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》 工商銀行
《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的個(gè)人客戶維護(hù)攻略》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》
《2022金融科技--銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新與應(yīng)用前沿》
《綜合服務(wù)能力提升》 建設(shè)銀行
《廳堂營(yíng)銷(xiāo)技巧+數(shù)字化經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《數(shù)字化線上營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》 中國(guó)銀行
《廳堂管理與銷(xiāo)售技巧提升》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系構(gòu)建》 農(nóng)業(yè)銀行
《數(shù)字化線上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)與社群營(yíng)銷(xiāo)管理》
《數(shù)字化線上營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》
《期交保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》
《“閃光”理財(cái)經(jīng)理拓客全能力訓(xùn)練》 其他銀行（光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、上海銀行、農(nóng)商行、中郵保險(xiǎn)、農(nóng)銀人壽、證券公司、匯添富基金、私募基金）
《期交保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)理念升級(jí)與實(shí)踐落地》
《廳堂管理及綜合服務(wù)技能提升攻略》
《財(cái)富業(yè)務(wù)綜合營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《逆勢(shì)“基金虧損”售后信心重建與維護(hù)策略》
《服務(wù)與客戶投訴技巧》
《銀行柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)階攻略》
《疫情期客戶維護(hù)與開(kāi)門(mén)紅背景下存款基金保險(xiǎn)策略》
《大額存單的營(yíng)銷(xiāo)技巧與實(shí)戰(zhàn)話術(shù)》
《運(yùn)營(yíng)主管網(wǎng)點(diǎn)綜合服務(wù)管理能力提升》
《勇敢的心—逆勢(shì)財(cái)富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略》

部分錄播課程：
AFP CFP 持證人理財(cái)師繼續(xù)教育金庫(kù)網(wǎng)
- 《數(shù)字化線上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)升級(jí)與模式創(chuàng)新》《大財(cái)富管理時(shí)代下，卓越客戶關(guān)系打造策略》
云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權(quán)課
- 大堂經(jīng)理課程系列
平安知鳥(niǎo)
- 《理財(cái)經(jīng)理數(shù)字化線上場(chǎng)景客戶服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的全流程》
中信銀行總行
- 《線上場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新打法》

部分項(xiàng)目案例：
■ 千百佳星級(jí)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目及大課培訓(xùn)（20期）
■ 中國(guó)工商銀行福建省分行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)輔導(dǎo)項(xiàng)目（18期）
■ 中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)項(xiàng)目（14期）
■ 中國(guó)建設(shè)銀行遂寧分行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項(xiàng)目（2期）
■ 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行軟轉(zhuǎn)及行外吸金營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)項(xiàng)目（19期）
■ 中國(guó)銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)培訓(xùn)項(xiàng)目（17期）
■ 中國(guó)銀行廣東分行外拓營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目（10期）
■ 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行管理類(lèi)培訓(xùn)項(xiàng)目（13期）
■ 中國(guó)郵政安康分公司大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)項(xiàng)目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗(yàn)提升項(xiàng)目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目（11期）
■ 農(nóng)商行旺季營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)項(xiàng)目（13期）
■ 期繳保險(xiǎn)旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)（6期）
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部分授課照片：

郵儲(chǔ)衡水分行
《2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶維護(hù)》 蘇州銀行總行數(shù)字銀行部
《以客戶生命周期為核心-數(shù)字化服務(wù)能力打造》

余姚農(nóng)商行中高層班
《數(shù)字化時(shí)代大零售轉(zhuǎn)型策略》 上海郵儲(chǔ)分行客戶經(jīng)理班
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷(xiāo)新方法》

招行濟(jì)南分行財(cái)富和市場(chǎng)主管
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升》 順德農(nóng)商總行
《客戶服務(wù)流程體驗(yàn)官培養(yǎng)攻略》

郵儲(chǔ)陜西省分行
《全省二級(jí)支行長(zhǎng)關(guān)鍵管理行為建模策略》 東吳證券
《互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)全渠道攻略》（投資顧問(wèn)）

私募公司
《大客戶圈層邊際拓展》 華夏銀行溫州分行
《銀行4.0深度解析-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

安康郵政市公司
《2022大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型-支局長(zhǎng)培訓(xùn)班》 湖北省建行
《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與投訴處理技巧》

中行北京分行
《金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》 安徽省分行中行
《智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家綜合職業(yè)能力提升培訓(xùn)》

平安北分
《團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的營(yíng)銷(xiāo)管理能力提升攻略》 泰州銀協(xié)全轄行長(zhǎng)班
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者的營(yíng)銷(xiāo)技能提升》

北京農(nóng)商
《強(qiáng)波動(dòng)下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》 寧波農(nóng)商2019中層干部培訓(xùn)班
《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

安徽省分行中行
《理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)班》 浙商北京分行
《柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

農(nóng)行淮南分行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型-貴賓客戶維護(hù)與提升》 工行廣東省分行
《數(shù)字化時(shí)代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略》

廣西招行
《南寧分行大堂經(jīng)理廳堂培訓(xùn)》 交行山東省分行
《廳堂全場(chǎng)景管理能力提升培訓(xùn)》

 

• 大客戶營(yíng)銷(xiāo)：拜訪、酒局與攻關(guān)

   

  第一章：大客戶與眾不同——營(yíng)銷(xiāo)要求更高第 1 節(jié) 了解大客戶銷(xiāo)售的特性1、銷(xiāo)售周期長(zhǎng)2、與顧客關(guān)系長(zhǎng)期、廣泛3、客購(gòu)買(mǎi)決定有多個(gè)決策者或決策影響者4、顧客購(gòu)買(mǎi)決定過(guò)程復(fù)雜5、對(duì)顧客的價(jià)值為銷(xiāo)售重點(diǎn)第 2 節(jié) 包裝和推銷(xiāo)自己1.推銷(xiāo)自己的基本內(nèi)容2.推銷(xiāo)的關(guān)鍵和推銷(xiāo)自己的規(guī)則3.影響形象的重要..

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• 銀行大客戶營(yíng)銷(xiāo)新方案、新策略、新技能

   

  第一部分 銀行大客戶營(yíng)銷(xiāo)基本認(rèn)知 一、商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境解析1、客戶需求發(fā)生變化：投資&融資2、金融脫媒對(duì)商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)的影響3、互聯(lián)網(wǎng)金融六種模式4、利率市場(chǎng)化加劇同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)5、公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)新理念：商行+投行二、商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)高新型產(chǎn)品1、投行類(lèi)產(chǎn)品2、保理類(lèi)產(chǎn)品3、資產(chǎn)托管類(lèi)產(chǎn)品4、現(xiàn)金管理..

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• 銀行大客戶電話邀約能力提升

   

  第一章 銀行客戶經(jīng)理角色認(rèn)知1、你僅僅是一個(gè)銀行理財(cái)產(chǎn)品的推銷(xiāo)員嗎？案例：藥店與醫(yī)生的區(qū)別2、優(yōu)秀客戶經(jīng)理的特征顧問(wèn)式以客戶利益為中心為客戶負(fù)責(zé)3、客戶經(jīng)理如何傳達(dá)專(zhuān)業(yè)度4、你今后該如何定位自己的工作角色？第二章 大客戶消費(fèi)心理分析1、客戶的終身價(jià)值與成交價(jià)值2、銷(xiāo)售為什么被終止？3、大客戶究竟期待什么..

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• 馴龍高手 —?jiǎng)?chuàng)新大客戶營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)策略

   

  Part1 全新商業(yè)思維第一講：新商業(yè)市場(chǎng)思維一、“一心三用”的全新商業(yè)邏輯1. 核心動(dòng)力－數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)2. 重識(shí)商業(yè)三要素－“人”“貨”“場(chǎng)”1）貨：產(chǎn)品思維轉(zhuǎn)型a從經(jīng)營(yíng)商品到經(jīng)營(yíng)客戶的轉(zhuǎn)變b從“貨場(chǎng)人”到&l..

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• 致勝大客戶銷(xiāo)售

   

  (一)什么是大客戶？大客戶銷(xiāo)售的特點(diǎn)本章首先介紹了大客戶，尤其是中國(guó)客戶的基本特點(diǎn)和采購(gòu)中的行為模式，同時(shí)站在客戶的角度分析客戶的需求，客戶對(duì)營(yíng)銷(xiāo)的看法以及對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的期待，推動(dòng)學(xué)員重新思考如何開(kāi)展大客戶銷(xiāo)售工作。第一節(jié)什么是大客戶第二節(jié)中國(guó)大客戶的特點(diǎn)第三節(jié)客戶眼中的完美銷(xiāo)售第四節(jié)大客戶銷(xiāo)售容易存在的5大問(wèn)題第五節(jié)大客戶的購(gòu)買(mǎi)動(dòng)..

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• 大客戶“攻心”營(yíng)銷(xiāo)與維護(hù)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

   

  第一講：當(dāng)下大客戶營(yíng)銷(xiāo)與維護(hù)工作到底該怎么做？1. 零售銀行大客戶營(yíng)銷(xiāo)與維護(hù)的典型疑難解析視頻分析：“《神醫(yī)喜來(lái)樂(lè)》，為什么徒弟被打，師傅卻能直接收錢(qián)？” 2. 大客戶理性營(yíng)銷(xiāo)與感性營(yíng)銷(xiāo)的典型區(qū)別討論：“菜上齊了，你的筷子會(huì)最先伸向哪道菜？”3. 大客戶維護(hù)最理想的兩個(gè)前提討論：&l..

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