【培訓(xùn)對(duì)象】
對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理及相關(guān)管理人員

【培訓(xùn)收益】
針對(duì)客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行50+N（50個(gè)全流程輔導(dǎo)案例，N個(gè)指導(dǎo)案例）本地典型案例實(shí)踐式全流程輔導(dǎo)； 本地幾大行業(yè)典型案例流程輔導(dǎo)，形成可參照的對(duì)公客戶(hù)分析模板；

第一階段：第1月，營(yíng)銷(xiāo)前籌備和啟動(dòng)（10天線(xiàn)下，20天線(xiàn)上）
科目 主要內(nèi)容 參加人員 時(shí)長(zhǎng)
項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 領(lǐng)導(dǎo)座談、項(xiàng)目啟動(dòng) 1天
客戶(hù)選定 了解授信客戶(hù)經(jīng)營(yíng)狀況及企業(yè)客戶(hù)形態(tài)，初步判斷是否符合此次營(yíng)銷(xiāo)要求 50人現(xiàn)場(chǎng)分組 0.5天
現(xiàn)場(chǎng)分析 分組討論 1.5天
目標(biāo)客戶(hù)挖掘方案討論與確定 根據(jù)50客戶(hù)的形態(tài)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)方案制定 分組進(jìn)行 3天
挖掘方法及每組典型客戶(hù)實(shí)地輔導(dǎo) 典型客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)時(shí)機(jī)討論與輔導(dǎo)落地 全員培訓(xùn)+輔導(dǎo) 0.5+3.5天
第二階段，第2月，營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)落地（5天線(xiàn)下，25天線(xiàn)上）
科目 主要內(nèi)容 參加人員 時(shí)長(zhǎng)
第一階段總結(jié)與反思 總結(jié)第一階段客戶(hù)挖掘成果，分析與預(yù)期差距原因 各組組長(zhǎng) 0.5天
第一階段典型客戶(hù)挖掘固化與推進(jìn) 對(duì)第一階段落地輔導(dǎo)的客戶(hù)進(jìn)行挖掘固化，需營(yíng)銷(xiāo)落實(shí)的，推動(dòng)落實(shí) 分組進(jìn)行 1.5天
方法復(fù)制與漸次推進(jìn) 對(duì)客戶(hù)挖掘方法進(jìn)行復(fù)制并選取第二批典型客戶(hù)落地輔導(dǎo) 分組進(jìn)行 3天線(xiàn)下+其他為線(xiàn)上
第三階段，第3月，營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)落地（5天線(xiàn)下，25天線(xiàn)上）
科目 主要內(nèi)容 參加人員 時(shí)長(zhǎng)
第二階段總結(jié)與反思 總結(jié)第二階段客戶(hù)挖掘成果，分析與預(yù)期差距原因 各組組長(zhǎng) 0.5天
第二階段典型客戶(hù)挖掘固化與推進(jìn) 對(duì)第二階段落地輔導(dǎo)的客戶(hù)進(jìn)行挖掘固化，需營(yíng)銷(xiāo)落實(shí)的，推動(dòng)落實(shí) 分組進(jìn)行 1.5天
其他目標(biāo)客戶(hù)分析與落地安排 對(duì)客戶(hù)挖掘方法進(jìn)行復(fù)制并選取其他客戶(hù)落地進(jìn)行安排 分組進(jìn)行 3天線(xiàn)下+其他為線(xiàn)上
第四階段：50案例匯總（ 天）
此項(xiàng)目不僅注重實(shí)施過(guò)程，更在乎整個(gè)過(guò)程的留存，所以需分行派寫(xiě)作能力和業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的信貸經(jīng)理全程記錄和匯總，最后匯編成分行可參照指導(dǎo)的《信貸客戶(hù)50例全流程指引手冊(cè)》。
第五階段：總結(jié)會(huì)（1天）
對(duì)此次項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)
項(xiàng)目報(bào)價(jià)

項(xiàng)目階段 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) 人員安排 項(xiàng)目報(bào)價(jià) 總價(jià)
第一階段 15天 老師+助理 1.5萬(wàn)/天 22.5萬(wàn)
第二階段 15天 老師線(xiàn)上 0.25萬(wàn)/天 3.75萬(wàn)
第三階段 5天 遠(yuǎn)程指導(dǎo) 贈(zèng)送 贈(zèng)送
第四階段 1天 老師+相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 贈(zèng)送 贈(zèng)送
此活動(dòng)費(fèi)用總價(jià)為26.25萬(wàn)元，包含老師及助理課酬、交通費(fèi)、食宿費(fèi)、資料費(fèi)、稅費(fèi)等。

公司概況

博遠(yuǎn)智策（北京）企業(yè)管理有限公司，創(chuàng)辦于2011年、專(zhuān)注于銀行服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)管理、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、人才培養(yǎng)等?，F(xiàn)有團(tuán)隊(duì)成員近六十名，簽約業(yè)內(nèi)資深顧問(wèn)師及培訓(xùn)師逾百名，同時(shí)與國(guó)內(nèi)多家金融研究機(jī)構(gòu)、知名高校保持學(xué)術(shù)交流及師資合作關(guān)系。博遠(yuǎn)智策（北京）企業(yè)管理有限公司自成立以來(lái)不僅與全國(guó)數(shù)家國(guó)有銀行、股份制商業(yè)銀行、地方商業(yè)銀行及農(nóng)信系統(tǒng)的客戶(hù)形成長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系，更是通過(guò)不懈的努力及堅(jiān)持享譽(yù)全國(guó)！
非常感謝華夏銀行保定分行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們工作的支持與信任，希望我們以后的合作愉快！
博遠(yuǎn)智策（北京）企業(yè)管理有限公司,將為華夏銀行保定分行提供最適合的服務(wù)！
本方案是對(duì)華夏銀行保定分行提交的課程初稿!在確定合作后，我們項(xiàng)目組將根據(jù)貴司的反映情況，對(duì)項(xiàng)目方案做進(jìn)一步的調(diào)整，以便于項(xiàng)目的效果，保證貴行的投資回報(bào)。
 

儀青濤老師
專(zhuān)家介紹：大零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略專(zhuān)家，信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)策略、風(fēng)險(xiǎn)體系構(gòu)建、系統(tǒng)建設(shè)、團(tuán)隊(duì)管理專(zhuān)家；
16年銀行工作經(jīng)驗(yàn)，12年小企業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，6年小企業(yè)業(yè)務(wù)主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)；
中國(guó)管理科學(xué)研究院學(xué)術(shù)委員會(huì)智庫(kù)專(zhuān)家；
曾任某國(guó)有銀行省級(jí)分行小企業(yè)部業(yè)務(wù)主管、某省會(huì)城市城商行總行小企業(yè)銀行部副總經(jīng)理兼小微企業(yè)金融中心總經(jīng)理，某全國(guó)股份制銀行省級(jí)分行小企業(yè)銀行部總經(jīng)理；
現(xiàn)任某國(guó)有企業(yè)下屬商業(yè)保理公司副總經(jīng)理；
主持籌建總行小微企業(yè)金融中心，主導(dǎo)引入小微信貸技術(shù)；
總行首批認(rèn)證培訓(xùn)師；
金融學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士研究生；
持有AFP認(rèn)證資格。
2010年起擔(dān)任某省會(huì)城市城商行總行小企業(yè)銀行部副總經(jīng)理并負(fù)責(zé)總行小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)模式研究，2012年起主持籌建總行小微金融專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)，后一直兼任總行小微企業(yè)金融中心總經(jīng)理。在長(zhǎng)期研究和實(shí)踐中，對(duì)小微業(yè)務(wù)（根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，小微金融指為小型企業(yè)、微型企業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者及中低收入階層提供持續(xù)性的金融服務(wù)的過(guò)程，也即監(jiān)管口徑的普惠金融范疇，含對(duì)公小微企業(yè)、個(gè)人客戶(hù)、三農(nóng)客戶(hù)）的發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式、營(yíng)銷(xiāo)策略、流程優(yōu)化、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、系統(tǒng)建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等都有非常深入的研究，并與同業(yè)交流廣泛，對(duì)三十余家銀行的小微業(yè)務(wù)進(jìn)行了跟蹤研究。在此基礎(chǔ)上，形成了培訓(xùn)體系。
經(jīng)過(guò)多年的小微業(yè)務(wù)研究和實(shí)踐，積累了豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)小微業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式的頂層設(shè)計(jì)有獨(dú)到見(jiàn)解，對(duì)其運(yùn)營(yíng)過(guò)程中遇到的問(wèn)題有較為有效的解決方案。積累了大量的產(chǎn)品創(chuàng)新案例，可協(xié)助銀行開(kāi)展針對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的調(diào)研和產(chǎn)品創(chuàng)新。對(duì)小微信貸管理體系的構(gòu)建及適時(shí)改革具有較為成熟的思路和做法，同時(shí)針對(duì)小微信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控和處置，有較為有效的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。針對(duì)小微業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，可提供非常有效的團(tuán)隊(duì)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和考核設(shè)計(jì)方案，
擅長(zhǎng)講授小微金融發(fā)展戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)策略、營(yíng)銷(xiāo)策略及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)體系構(gòu)建、小微貸款技術(shù)實(shí)踐與運(yùn)用、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等課程。可提供小微信貸專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目咨詢(xún)，包括銀行高層訪談、專(zhuān)營(yíng)模式構(gòu)建咨詢(xún)、運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)、營(yíng)銷(xiāo)策略及產(chǎn)品設(shè)計(jì)指導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)體系構(gòu)建、小微專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)改革時(shí)點(diǎn)分析、團(tuán)隊(duì)建設(shè)及考核設(shè)計(jì)等。訓(xùn)后互動(dòng)、輔導(dǎo)，解答學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題，協(xié)助學(xué)員成長(zhǎng)。
核心課程：
小微金融發(fā)展戰(zhàn)略：
《商業(yè)銀行小微金融發(fā)展戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)策略》
《新形勢(shì)下中小銀行的經(jīng)營(yíng)策略與應(yīng)對(duì)措施》
《大數(shù)據(jù)背景下小微金融商業(yè)可持續(xù)發(fā)展》
信貸業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)：
《商業(yè)銀行小微金融營(yíng)銷(xiāo)策略與戰(zhàn)術(shù)》
《小微金融渠道搭建與創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)策略》
《公司、小企業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)與存量客戶(hù)深度挖潛》
《小企業(yè)客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技巧及客戶(hù)需求深度挖掘》
《小微業(yè)務(wù)批量開(kāi)發(fā)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)》
風(fēng)險(xiǎn)管理：
《商業(yè)銀行小微金融風(fēng)險(xiǎn)體系構(gòu)建與適時(shí)改革》
《商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控》
《小微信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控與流程審計(jì)》
《信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范與不良貸款處置方法》
《不良貸款清收方法與技巧》
《商業(yè)銀行貸后管理與風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)操解讀》
《小額貸款全流程風(fēng)險(xiǎn)控制》
小微信貸技術(shù)：
《商業(yè)銀行主流小微信貸技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)》
《小微貸款分析技術(shù)實(shí)踐與流程創(chuàng)新》
《小微貸款交叉檢驗(yàn)技術(shù)的實(shí)踐與運(yùn)用》
小微團(tuán)隊(duì)管理：
《小微團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理提升》
《小微團(tuán)隊(duì)過(guò)程管控與效能提升》
課程特色：
授課內(nèi)容根據(jù)受訓(xùn)機(jī)構(gòu)需要，深入分析受訓(xùn)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)中遇到的問(wèn)題，結(jié)合實(shí)際需求開(kāi)發(fā)培訓(xùn)課件。對(duì)受訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)員的實(shí)際工作有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義，真正能做到學(xué)以致用。每門(mén)課程能對(duì)學(xué)員現(xiàn)狀進(jìn)行深入分析，設(shè)定明確合理的培訓(xùn)目標(biāo)。在授課過(guò)程中結(jié)合多種培訓(xùn)方法，使學(xué)員能到達(dá)成目標(biāo)。課堂氣氛活潑，學(xué)員參與度較高，能充分調(diào)動(dòng)學(xué)員積極性，真正理解所學(xué)內(nèi)容。
授課記錄：
銀行內(nèi)訓(xùn)：
國(guó)有及股份制銀行：中行總行、中行內(nèi)蒙古分行、農(nóng)行天津分行、農(nóng)行新疆分行、中行山東省分行、中行南通分行、農(nóng)行廣州分行、交行總行、江蘇交行（2期）、交行廣東分行、交行重慶分行、廣發(fā)佛山分行、浦發(fā)太原分行、農(nóng)行無(wú)錫分行（線(xiàn)上）、農(nóng)行天津某支行、華夏廣州分行、廣發(fā)杭州分行、華夏珠海分行、招行南通分行、廣發(fā)寧波分行、工行安陽(yáng)分行。
郵儲(chǔ)及城商行：山東省郵儲(chǔ)、陜西省郵儲(chǔ)、黑龍江省郵儲(chǔ)、安徽省郵儲(chǔ)、廣西壯族自治區(qū)郵儲(chǔ)、廣東省郵儲(chǔ)（小企業(yè)條線(xiàn)、三農(nóng)條線(xiàn)）、云南省郵儲(chǔ)、河南省郵儲(chǔ)、北京郵儲(chǔ)、深圳郵儲(chǔ)、福建郵儲(chǔ)、廈門(mén)郵儲(chǔ)、廣州郵儲(chǔ)、浙江郵儲(chǔ)、湖北郵儲(chǔ)、甘肅郵儲(chǔ)、四川郵儲(chǔ)、吉林郵儲(chǔ)、遼寧郵儲(chǔ)、天津郵儲(chǔ)、珠海郵儲(chǔ)、岳陽(yáng)郵儲(chǔ)、邯鄲郵儲(chǔ)、長(zhǎng)沙郵儲(chǔ)、蘭州郵儲(chǔ)、湘西郵儲(chǔ)、石嘴山郵儲(chǔ)、咸陽(yáng)郵儲(chǔ)、樅陽(yáng)郵儲(chǔ)、通化郵儲(chǔ)、唐山郵儲(chǔ)、東莞郵儲(chǔ)、定西郵儲(chǔ)、清遠(yuǎn)郵儲(chǔ)（線(xiàn)上）、大興安嶺郵儲(chǔ)；徽商銀行（總行及安慶分行）、威海商業(yè)銀行、杭州銀行深圳分行、河北銀行、長(zhǎng)沙銀行、重慶銀行、邢臺(tái)銀行、華潤(rùn)銀行、錦州銀行、泰安銀行、柳州銀行、漢口銀行、天府銀行、貴州銀行、貴陽(yáng)銀行、長(zhǎng)安銀行、西安銀行、盛京銀行、江蘇銀行淮安分行、南京銀行淮安分行、滄州銀行唐山分行、民泰銀行、江蘇銀行無(wú)錫分行等、貴州銀行黔南分行、杭州銀行寧波分行、臨商銀行、杭州銀行北京分行、漢口銀行江岸支行。
農(nóng)商行及農(nóng)信社：遼寧省聯(lián)社、內(nèi)蒙古自治區(qū)聯(lián)社（3期）、甘肅省聯(lián)社（4期）、吉林省聯(lián)社、安徽省聯(lián)社（4期）、江蘇省聯(lián)社、禹城農(nóng)商行、高密農(nóng)商行、孟州農(nóng)商行、張家口農(nóng)商行、萬(wàn)全農(nóng)商行、全州農(nóng)商行、隆林農(nóng)商行、岑鞏農(nóng)商行、茅臺(tái)農(nóng)商行、遵義農(nóng)商行、武漢農(nóng)商行、南澗農(nóng)商行、南昌農(nóng)商行、鄉(xiāng)寧農(nóng)商行、佛山交行、瑞豐銀行、寧鄉(xiāng)農(nóng)商行、青島農(nóng)商行、定遠(yuǎn)農(nóng)商行、新鄭農(nóng)商行、黃河農(nóng)商行、隨州農(nóng)商行、江南農(nóng)商行、佛岡農(nóng)信社、景寧農(nóng)商行、宋都農(nóng)商行、揚(yáng)子農(nóng)商行、南海農(nóng)商行（中后臺(tái)、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、客戶(hù)經(jīng)理三期）、清新農(nóng)商行、新疆國(guó)民昌吉村鎮(zhèn)銀行、鄞州農(nóng)商行、安康審計(jì)中心、新疆阿克蘇地區(qū)兩家農(nóng)信社、貴陽(yáng)農(nóng)商行、灣里農(nóng)商行、科爾沁右翼前旗聯(lián)社、臨汾農(nóng)信辦事處、豐順農(nóng)商行、雷州農(nóng)商行、大英農(nóng)商行、長(zhǎng)沙農(nóng)商行某區(qū)支行、蒼溪農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、揭西農(nóng)商行、新余農(nóng)商行等。
高校及其他機(jī)構(gòu)：人民大學(xué)商學(xué)院、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、大地保險(xiǎn)總公司、烏蘭察布銀行業(yè)協(xié)會(huì)、河南省銀行業(yè)協(xié)會(huì)、山東龍信投資有限公司、河北省銀監(jiān)局、濮陽(yáng)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、博興金融辦等。
銀行項(xiàng)目: 松原中行、清豐農(nóng)信社、凌云農(nóng)商行、南宮農(nóng)商行、禹城農(nóng)商行、睢寧農(nóng)商行等。
[本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書(shū)面授權(quán)及同意，任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]  

• 對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理結(jié)構(gòu)化拜訪技能提升

   

  第一部分 銀行大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)基本認(rèn)知 一、KYC—了解你的客戶(hù)1、客戶(hù)的五個(gè)心理階段2、人的需求五要素3、客戶(hù)采購(gòu)組織架構(gòu)圖4、分析大客戶(hù)內(nèi)部采購(gòu)流程5、大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的關(guān)鍵人物6、影響大客戶(hù)采購(gòu)的因素第二部分 銀行客戶(hù)拜訪流程一、電話(huà)預(yù)約1、電話(huà)預(yù)約準(zhǔn)備2、電話(huà)邀約ＡＩＤＡ法則3、魅力電話(huà)邀約禮儀..

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  人氣：1350  

  

• 商業(yè)銀行金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)及創(chuàng)新產(chǎn)品（中級(jí)對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理）

   

  第一講：存款在哪里？——年初對(duì)公業(yè)務(wù)客戶(hù)挖掘技巧一、目標(biāo)客戶(hù)選擇和接觸二、明確目標(biāo)客戶(hù)1. 確定目標(biāo)客戶(hù)——共贏持續(xù)開(kāi)展外延式客戶(hù)拓展，借力全國(guó)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”雙創(chuàng)契機(jī)，不斷夯實(shí)客群基礎(chǔ)。2. 如何掌握批量獲客渠道1）擁有多種批量客戶(hù)渠道2）掌握不同..

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  人氣：1014  

  

• 證券營(yíng)銷(xiāo)與財(cái)富管理（二）

   

  課程效用：本課程將在介紹財(cái)富管理四個(gè)核心組成部分（財(cái)富積累、財(cái)富保障、財(cái)富增值、財(cái)富分配）的基礎(chǔ)上，大量引用境外金融機(jī)構(gòu)的案例加以有效說(shuō)明，幫助金融機(jī)構(gòu)的投資顧問(wèn)在營(yíng)銷(xiāo)中宣傳、運(yùn)用財(cái)富管理的理念和方法，提高投資顧問(wèn)的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)水平，促進(jìn)理財(cái)產(chǎn)品的持續(xù)穩(wěn)定銷(xiāo)售和達(dá)成客戶(hù)滿(mǎn)意的理財(cái)目標(biāo)。課程提綱：一、證券營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)模式 1、證券營(yíng)銷(xiāo)發(fā)..

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  人氣：3080  

  

• 服裝服飾銷(xiāo)售技巧（二）

   

  課程方式：情景演練、換位思考、體驗(yàn)訓(xùn)練、現(xiàn)場(chǎng)收錄情景回放、角色扮演 課程內(nèi)容： 1、 服裝服飾巧搭配 ● 影響服裝色彩選擇的要點(diǎn) ● 白色搭配的6種技巧 ● 藍(lán)色搭配的16種技巧 ● 紅色搭配的4種技巧 ● 綠色搭配的8種技巧 ● 褐色搭配的13種技巧 ● 黑色搭配的8種技巧 ● 紫色搭配的3種技巧 ● 粉..

  ￥   元/ 天

  人氣：2929