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高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側改革
課程編號：39020
課程價格：￥/天
課程時長：2 天
課程人氣：506
高凈值客戶及客戶經理
【培訓收益】
通過本課程的學習使學員能夠： （1）進一步認識高凈值客戶的需求； （2）深層次了解信托、保單、遺囑、身份規(guī)劃等工具在私人財富管理中的應用； （3）拓展視野，了解更為多元化的私人財富規(guī)劃解決方案；
第一章：概述
第二章：需求 v 供給之資產保護
第三章：需求 v 供給之稅務籌劃
第四章：需求 v 供給之資產配置
第五章：統(tǒng)籌規(guī)劃若干案例
ž 私人財富管理領域法律、稅務雙料專家
ž 14年金融行業(yè)從業(yè)經驗
ž 13+銀行高凈值人士財富管理服務經驗
ž 5年金融行業(yè)授課經驗
ž 曾為高凈值客戶法稅服務500位+
ž 曾幫助金融企業(yè)及高客設立信托架構300+
ž 曾為國有股份行沙龍培訓100+場
ž 曾任宜信財富家族傳承執(zhí)行董事
ž 普任交銀國際信托有限公司風險監(jiān)控部經理
ž 普任華永道中天會計師事務所高級審計師
ž 建設銀行、中國人壽、星展銀行、中宏保險、天安人壽特約講師
ž 交通大學高金金融保險俱樂部 特邀嘉賓
ž 杭州市濱江區(qū)法視界矛盾調解中心 特約調解員
ž 中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)會員）、法律執(zhí)業(yè)資格
ž 復旦大學，經濟學碩士/經濟學學士
工作經歷：
Ø 曾任職于國際四大會計師事務所普華永道、國內知名銀行系信托公司、國內頭部財富管理公司
Ø 曾為多名中國高凈值人士提供家族信托與保險金信托服務，包括內地信托、香港信托、新加坡信托、美國信托等，累計設立和管理信托架構、保單規(guī)劃等數百個
Ø 曾為多家企業(yè)和個人提供稅務籌劃、財務咨詢服務，累計設立稅務架構逾百個
Ø 曾為多宗稅收爭議提供爭議解決服務，涉及金額合計逾數億元
Ø 曾服務于企業(yè)和個人稅務籌劃與爭議解決、私人資產規(guī)劃、資產保護、財富傳承、財富管理、家族信托（內地、離岸、美國）、保險金信托服務
【擅長課程】：
法律類
《共同富裕下的財富安全與投資》
《民法典時代的私人資產保護》
《共同富裕下的資產安全與配置》
《財富傳承：風險與解決之道》
稅務類
《“共同富裕”和高凈值人士稅收風險》
《共同富裕下的企業(yè)主財富安全》
《未來五年的稅務稽查趨勢》
《未來五年的稅務規(guī)劃分析》
法稅統(tǒng)籌類
《私人財富管理中的法律與稅務：常見爭議與解決之道》
《高凈值客戶：財富煩惱與解決之道》
《共同富裕第三次分配對高凈值客戶的影響》
《私人財富中的法與稅：常見爭議與解決之道》
【沙龍課程】：
《財富傳承10個結，終生壽險1個解》
《高凈值客戶：財富煩惱與保單解決之道》
《家族信托：高凈值人士財富管理的標配》
《共同富裕背景下的傳承方式——慈善信托》
《私人資產保護與保單規(guī)劃》
《保險金信托：業(yè)務價值與實戰(zhàn)案例》
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課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經理需要對相關法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..
人氣：2354
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課程背景：高凈值客戶金融資產配置意識日趨提升，高凈值客戶是財富管理業(yè)務的核心，金融機構和產品的選擇也在不斷增加。面對經濟趨勢的下行，以及巨大的市場競爭，財富管理者如何透過專業(yè)及系統(tǒng)性的資產配置方式開發(fā)及維系這群尊貴的客戶，財富管理者需要能夠有意識地提高個人專業(yè)度，與客戶加速建立信任關系，并深度挖掘客戶的金融需求，分析并匹配相應方案，促成成交從而提..
人氣：1624
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課程背景：當下中國保險市場正面臨年金險銷售的黃金時期，市場呈現出巨大空間和絕佳機遇。宏觀經濟環(huán)境、中美貿易、投資市場的安全性，而中高凈值人群的重要的財富目標是財富保全與傳承，而他們對于這個財富目標的實現也越來越青睞于保險工具的使用，使得中國保險年金險市場空間凸顯。課程方式：講師講授、案例講解課程大綱導入：高凈值人群的財富目標第一講..
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課程背景：中國壽險市場在過去20年經歷了高速增長，對比歐美等成熟市場，中國壽險市場目前滲透率仍相對較低。展望未來，大眾富裕階級崛起、老齡化、科技應用等因素保險行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展契機，中高凈值客戶對養(yǎng)老保障、子女教育、財富管理等等需求將為壽險帶來持續(xù)的發(fā)展動力。截止 2020年，大眾富裕家庭的數量將以年均 7.8%的速度增長，在城市家庭戶數中的占..
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課程背景：近年來我國宏觀經濟發(fā)展呈現L型走勢，這一經濟走勢并沒有影響我國高凈值人群的高速增長?！?018中國私人財富報告》資產超600萬元的中國富裕家庭，總財富133萬億，同比增長6.4%。巨大的藍海市場給我們銀行各類金融產品銷售提供了無限的可能，這些高凈值人士的財富積累與投資偏好有哪些？目前所面對的財富管理問題有哪些？壽險在高凈值人群財富管理中..
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課程背景：隨著2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長的高凈值人群選擇金融產品產生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機會，良幣驅逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產品都顯露其實力，與此同時據胡潤排行榜的最新統(tǒng)計，目前中國高凈值人群增長速度依然占據全球的第一位，所以對于財富領域特別是保險、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來..
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