1.網(wǎng)點環(huán)境
營業(yè)廳現(xiàn)場6S管理；
規(guī)范的物品擺放；
標準的宣傳品陳列；
有效的廳堂活動策劃及實施。
2.職業(yè)形象
規(guī)范各崗位人員的儀容儀表；
標準服務(wù)行為展示、演練；
明確開門紅活動產(chǎn)品營銷服務(wù)語言。
3.營銷服務(wù)流程
柜員：服務(wù)七步曲、客戶挽留技巧、銷售機會發(fā)掘、客戶抱怨處理技巧；
大堂經(jīng)理：接待、分流、咨詢接待、現(xiàn)場銷售、活動介紹、處理抱怨、客戶挽留、指導(dǎo)客戶、送客技巧，中高端客戶識別轉(zhuǎn)接流程；
客戶經(jīng)理：客戶梳理、營銷維護計劃制定、電話邀約、理財規(guī)劃技巧；
支行行長：現(xiàn)場督導(dǎo)的方法和技巧、三會制度、各種工具運用、客戶投訴管理、銷售管理、員工激勵與訓(xùn)練等；
4.活動流程
根據(jù)客群狀況，舉辦各種沙龍和路演活動；制定外拓地圖，根據(jù)市場、街道等目標客群實施拉網(wǎng)式外拓陌拜。
五、項目實施
1.調(diào)研診斷（可根據(jù)現(xiàn)實情況確定是否需要）
調(diào)研診斷是項目開展的第一步，是后續(xù)項目有效實施的重要依據(jù)，輔導(dǎo)團隊根據(jù)銀行網(wǎng)點服務(wù)、營銷、管理現(xiàn)狀，撰寫實施建議書。
2.成立項目管理組織
客戶與輔導(dǎo)團隊分別成立“開門紅營銷”專項小組，建立項目管理組織，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組、開門紅營銷辦公室，負責(zé)日常工作的開展。
3.健全服務(wù)營銷管理制度
推行網(wǎng)點服務(wù)營銷的模塊化管理，完善服務(wù)規(guī)范流程，加強網(wǎng)點現(xiàn)場服務(wù)營銷管理，建立后臺支持與內(nèi)部協(xié)作的各項機制。
4.相關(guān)崗位培訓(xùn)
輔導(dǎo)團隊根據(jù)項目需求，在項目現(xiàn)場輔導(dǎo)之前或輔導(dǎo)過程中，對大堂經(jīng)理、柜員、客戶經(jīng)理、網(wǎng)點管理者等崗位進行集中培訓(xùn)。
5.網(wǎng)點現(xiàn)場輔導(dǎo)
現(xiàn)場輔導(dǎo)采取營業(yè)廳現(xiàn)場駐點指導(dǎo)方式進行，通過現(xiàn)場觀察、拍照等，找到問題，針對性提出改進建議、情景模擬訓(xùn)練為主，對現(xiàn)場管理人員及柜面員工進行輔導(dǎo)、培訓(xùn)。
網(wǎng)點輔導(dǎo)工作流程內(nèi)容見下表：
時間 工作模塊 輔導(dǎo)/
溝通對象 內(nèi)容
第一天 白天現(xiàn)場輔導(dǎo) 網(wǎng)點 1.6S網(wǎng)點管理體系的導(dǎo)入。
2.網(wǎng)點物理布局與客戶動線優(yōu)化調(diào)整。
3.打造網(wǎng)點現(xiàn)場營銷氛圍。
4.建立網(wǎng)點內(nèi)的管理督導(dǎo)機制。
5.完善例會溝通、工作日志、營銷管理等內(nèi)部制度。
6.推進存量客戶信息的建立和梳理工作。
7.提升員工對現(xiàn)場客戶服務(wù)、維護、營銷的主動性和協(xié)作性。
晚上
集中培訓(xùn) 全員 1.服務(wù)營銷理念
2.網(wǎng)點6S管理
3.晨會及開門迎客演練
小組討論：如何打造本網(wǎng)點的營銷氛圍
第二天 白天現(xiàn)場輔導(dǎo)+效果跟蹤 網(wǎng)點+網(wǎng)點周邊 1.繼續(xù)提升員工對現(xiàn)場客戶服務(wù)、維護、營銷的主動性和協(xié)作性，提升客戶開戶交叉銷售率。
2.產(chǎn)品營銷話術(shù)與技巧導(dǎo)入。
3.制定外拓地圖，實施片區(qū)客戶開發(fā)。
4.分析客戶經(jīng)理存量客戶信息，推進客戶分類工作。
5.客戶經(jīng)理電話邀約工作，準備批量營銷工作。
6.網(wǎng)點周邊營銷活動宣傳，邀約流量客戶。
晚上
集中培訓(xùn) 全員
重點溝通對象：柜員 1.廳堂營銷技巧
2.服務(wù)營銷流程七步曲通關(guān)
第三天 白天現(xiàn)場輔導(dǎo) 網(wǎng)點+網(wǎng)點外圍 1.強化關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)，提升流程執(zhí)行的規(guī)范性。
2.繼續(xù)分析客戶信息，推進客戶分類、電話邀約、批量營銷工作。
3.持續(xù)推進柜員、大堂經(jīng)理服務(wù)營銷技巧和話術(shù)運用，提升銀行網(wǎng)點現(xiàn)場營銷的氛圍。
4.柜面客戶信息管理和登記，并持續(xù)提升客戶交叉銷售率。
5.繼續(xù)進行網(wǎng)點周邊營銷活動宣傳客戶邀約活動并逐步向外圍延伸
晚上
集中培訓(xùn) 全員
重點溝通對象：
大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理 1.識別轉(zhuǎn)介流程
2.產(chǎn)品營銷場景演練
第四天 白天現(xiàn)場輔導(dǎo) 網(wǎng)點+網(wǎng)點外圍 1.銷售溝通技巧指導(dǎo)。
2.提升存量客戶的業(yè)務(wù)覆蓋度，多維度綁定客戶關(guān)系，客戶轉(zhuǎn)介紹。
3.夕會制度的建立。
4.各崗位營銷技巧的加強和服務(wù)持續(xù)固化。
5.客戶經(jīng)理外出路演宣傳，收集客戶信息邀約客戶。
晚上
集中培訓(xùn) 全員
重點溝通對象：
大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理 1.產(chǎn)品講學(xué)
2.崗位聯(lián)動場景演練
第五天 白天現(xiàn)場輔導(dǎo) 網(wǎng)點+網(wǎng)點外圍 1.幫助網(wǎng)點將服務(wù)營銷流程養(yǎng)成習(xí)慣，并協(xié)助制定相關(guān)考核辦法。
2.營銷考核總結(jié)。
3.各崗位工具回顧和交接。
4.優(yōu)質(zhì)客戶挽留和客戶情感維護計劃制定。
5.銀行網(wǎng)點現(xiàn)場營銷的氛圍的持續(xù)固化，各崗位營銷能力的加強。
6.陌生客戶外拓。
第六天
第七天 白天根據(jù)市場情況布置路演或微型沙龍 網(wǎng)點+網(wǎng)點外圍 1、路演相關(guān)活動物品準備和布置
2、路演相關(guān)活動實施
3、路演情況總結(jié)
4、沙龍活動準備和實施
5、沙龍活動總結(jié)
備注：上述內(nèi)容可根據(jù)實際情況有所調(diào)整。 

職業(yè)培訓(xùn)師、咨詢師
工商管理碩士

榮獲國際職業(yè)培訓(xùn)師行業(yè)協(xié)會“2010年全國20強優(yōu)秀培訓(xùn)師”稱號。

長期堅持參加各種形式的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，善于觀察、思考、總結(jié)、創(chuàng)新。曾擔(dān)任某集團公司戰(zhàn)略發(fā)展研究員、某電信公司營銷經(jīng)理、某國際貨運公司總經(jīng)理助理等職務(wù)，有多年企業(yè)管理、市場營銷管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。專注中小民營企業(yè)的發(fā)展及問題解決，并積極探尋市場營銷、員工職業(yè)發(fā)展、職業(yè)素養(yǎng)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力、有效溝通等課題。在多年的職業(yè)培訓(xùn)中，革新傳統(tǒng)概念式授課方式，通過演練、角色扮演、情景模擬、管理游戲、案例討論、頭腦風(fēng)暴、演講座談、分享等形式，張弛有度、實效傳遞每一個知識點，做到了深入淺出，使學(xué)員在不知不覺中體會學(xué)習(xí)之趣。

• 開門紅 率先布局——引爆旺季營銷心經(jīng)

   

  第一部分 做好旺季營銷六大主線工作；高效把控旺季營銷節(jié)奏一、規(guī)劃先行：明確旺季營銷整體工作計劃1、合理制定旺季營銷任務(wù)指標體系2、科學(xué)分解及下達營銷指標3、旺季營銷主要工作事項4、成立旺季營銷五大專項工作小組5、明確旺季營銷關(guān)鍵工作節(jié)點6、明確旺季營銷工作職責(zé)，責(zé)任到部門、到人二、先謀而后動：旺季營銷前期籌備1、旺季營..

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• 贏在開門紅——養(yǎng)老金、教育金銷售技能提升實戰(zhàn)訓(xùn)練

   

  第一講：后疫情時期的保險業(yè)更值得期待一、我國保險行業(yè)發(fā)展的趨勢1.未來更好：我國保險行業(yè)歷年發(fā)展的大趨勢1）19年前的發(fā)展趨勢2）今年的迅速恢復(fù)2.未來更強：保險深度和密度增長的大空間3.未來更穩(wěn)：監(jiān)管守護行業(yè)可持續(xù)發(fā)展二、后疫情時期保險發(fā)展的機遇（一）經(jīng)濟大形勢的變化1.國際形式2.政府工作報告解讀3.回歸理..

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• 銀保開門紅運作和精細化管理

   

  一、開門紅的意義1、什么是開門紅2、開門紅的意義3、開門紅的重要性二、開門紅的推動舉措1、銷售人員應(yīng)該做什么：開門紅保費目標與收入目標訂制挑戰(zhàn)高目標；2、管理人員應(yīng)該做什么：3、開門紅必勝的方法：全面總動員戰(zhàn)術(shù)4、改變習(xí)慣：“五要六做到”5、開門紅操作流程：熱烈啟動、團隊先行、節(jié)奏明快、工具多樣..

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• 備戰(zhàn)旺季營銷 引爆開門紅

   

  第一章 策略篇：全局通觀，無懈可擊一、戰(zhàn)局分析1.自我評估——自身資源及能力2.對手分析——產(chǎn)品及市場比對3.政策解讀——上級開門紅指導(dǎo)二、通關(guān)計劃1.時間軸——開門紅時間進程與活動項目對應(yīng)表2.陣地軸——廳..

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• 新金融時代銀保開門紅超級解法

   

  第一講：破局~不確定性中尋找確定一、疫情引發(fā)全球經(jīng)濟格局改變1. 疫情導(dǎo)致不確定性遠大于確定性，2.全球金融市場普遍出現(xiàn)歷史性大波動 3. 中國是世界經(jīng)濟穩(wěn)定器和發(fā)動機 4. 中國金融市場吸引全球目光 5. 全球主要發(fā)達國家利率長期下行 6. 中國市場利率下行趨勢，勢不可擋二、資產(chǎn)配置大勢所趨1.降低..

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• 2021點爆保險開門紅

   

  課程背景：保險行業(yè)在黨中央，國務(wù)院的關(guān)懷下，近幾年來持續(xù)，穩(wěn)健的發(fā)展，2016年12月13日保監(jiān)會會議指出“必須全面落實保險業(yè)姓保，保監(jiān)會姓監(jiān)“的要求以后，保險行業(yè)進入了治理整頓，健康轉(zhuǎn)型的新發(fā)展階段。隨著保監(jiān)會2017年134號，283號文件的下達與執(zhí)行，吹響了保險行業(yè)轉(zhuǎn)型沖鋒號。2017年，我國已超越日本成為僅次于..

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