第1章 金融、資產(chǎn)管理與投資基金
第2章 證券投資基金概述
第3章 證券投資基金的類型
第4章 證券投資基金的監(jiān)管
第5章 基金職業(yè)道德
第16章 基金的募集、交易與登記
第20章 基金的信息披露
第21章 基金客戶和銷售機構(gòu)
第22章 基金銷售行為及信息管理
第23章 基金客戶服務(wù)
第24章 基金管理人公司治理和風險管理
第25章 基金管理人的內(nèi)部控制
第26章 基金管理人的合規(guī)管理
科目二：證券投資基金
第6章 投資管理基礎(chǔ)
第7章 權(quán)益投資
第8章 固定收益投資
第9章 衍生產(chǎn)品
第10章 另類投資
第11章 投資管理流程與投資者需求
第12章 投資組合管理
第13章 投資交易管理
第14章 投資風險管理
第15章 基金業(yè)績評價
第17章 基金的投資交易與結(jié)算
第18章 基金的估值、費用與會計核算
第19章 基金的利潤分配與稅收
第27章 基金國際化的發(fā)展概況
科目三：私募股權(quán)投資
第1章 股權(quán)投資基金概述
第2章 股權(quán)投資基金參與主體
第3章 股權(quán)投資基金分類
第4章 股權(quán)投資基金的募集與設(shè)立
第5章 股權(quán)投資基金的投資
第6章 股權(quán)投資基金的投后管理
第7章 股權(quán)投資基金的項目退出
第8章 股權(quán)投資基金的內(nèi)部管理
第9章 政府管理
第10章 行業(yè)自律管理
考證組合：①科一＋科二
②科一＋科三 

一、老師介紹：
•原某知名金融機構(gòu)首席講師
•中國人民大學經(jīng)濟學碩士
•N＋1家財辦公室合伙人，主做資產(chǎn)配置、
身份規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)
•從事AFP/CFP、基金/證券/銀行從業(yè)、
保險實務(wù)等金融培訓
•10余年金融理論與實務(wù)培訓經(jīng)驗
•清華大學繼續(xù)教育學院MBA培訓教研員
• 北京華金金考教育科技有限公司首席講師

二、課程介紹 ：
•資格證書類課程：AFP（金融理財師）、CFP（國際金融理財師）、中級經(jīng)濟師、基金從業(yè)、證券從業(yè)、銀行從業(yè)、CPA（風險管理）等課程。
•理財大賽輔導：銀行機構(gòu)理財師大賽，賽前專業(yè)知識輔導。
•專題講座：《新婚姻法下的資產(chǎn)保全》《用法律智慧為婚姻財產(chǎn)護航》、《量身打造計家庭資產(chǎn)規(guī)劃方案》《稅務(wù)籌劃與財富傳承》《用現(xiàn)金流工具撬開年金險或增額終身壽險》《旺季開門紅營銷策劃》《開門紅網(wǎng)點拓客與場景營銷》《銀行變革下的客戶經(jīng)營與深耕》《生命密碼解讀客戶性格和把握溝通方式》《銷售技巧提升》《網(wǎng)點綜合產(chǎn)能提升》等。
•出版書籍：《保險理財從入門到精通》
三、合作金融機構(gòu)介紹：
• 中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政、中國郵儲等機構(gòu)特聘內(nèi)訓講師
• 中信銀行、光大銀行、農(nóng)商行、城商行等商業(yè)銀行特聘內(nèi)訓講師
• 中國平安保險公司、黎明保險經(jīng)紀公司、中泰證券等多家機構(gòu)特聘內(nèi)訓講師