課程名稱： 《現(xiàn)代中國(guó)高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 -- 家族傳承》

主講：  趙奕楠老師  6 課時(shí)

課程簡(jiǎn)介：

中國(guó)發(fā)展現(xiàn)階段的高凈值客戶的資產(chǎn)安排，以及一代高凈值客戶對(duì)于傳承給二代的過(guò)程中所關(guān)心和運(yùn)用的有效金融工具。有助于了解高凈值客戶的心理狀態(tài)和資產(chǎn)安排。

課程對(duì)象： 所有銷售崗位學(xué)員

課程收益：

通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：

了解到中國(guó)高凈值人群的現(xiàn)狀

了解高凈值家族的資產(chǎn)狀態(tài)和分布

了解到高凈值家族現(xiàn)階段所需求的金融服務(wù)

了解到幫助高凈值客戶資產(chǎn)安排的工具

授課方式：面授

課程大綱 / 要點(diǎn)：

一、中國(guó)高凈值家族現(xiàn)狀

二、家族傳承

三、移民 & 留學(xué)

山東財(cái)經(jīng)大學(xué)&美國(guó)波士頓大學(xué) -- Public Finance (財(cái)政學(xué)稅收方向） 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

英國(guó)謝菲爾德大學(xué) -- MA in Economics and Finance 經(jīng)濟(jì)與金融碩士

從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：

逾十年維護(hù)私人銀行客戶及高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)，大量實(shí)戰(zhàn)案例可做分享。多年培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，5年以上零售及私人銀行培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，3年雅思培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，先后供職于英國(guó)巴克萊銀行，恒生銀行，美國(guó)花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶經(jīng)理自我管理》《基于金融市場(chǎng)和銀行理財(cái)產(chǎn)品的顧問(wèn)式理財(cái)》《顧問(wèn)式理財(cái)營(yíng)銷》《財(cái)富客戶分類分層及銷售策略》《銷售及服務(wù)技巧全流程》《基金及銷售技能提升》《現(xiàn)代中國(guó)高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移--家族傳承》《銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷策略及銷售技巧》《私人銀行產(chǎn)品體系與銷售技巧》《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長(zhǎng)金融銷售技巧類，高凈值客戶現(xiàn)狀及心理類，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部溝通類，及專業(yè)產(chǎn)品類課程！上課風(fēng)格偏于輕松風(fēng)趣，學(xué)員參與度高，使用大量案例分享和實(shí)戰(zhàn)演練評(píng)析。理論與技巧訓(xùn)練相結(jié)合，引導(dǎo)學(xué)員參與和教練式輔導(dǎo)相結(jié)合。

• 現(xiàn)代中層管理者的管理技能提升訓(xùn)練

   

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