目前，在股權投資市場上，民營私募股權投資機構、外資私募股權投資機構和券商直投是三類最主要的股權投資機構。

1、券商直投優(yōu)勢在于可通過業(yè)務關系獲得Pre IPO項目類信息，對企業(yè)情況深入了解，并在項目退出方面提供支持，可同時滿足企業(yè)在融資及上市時的服務需求。項目來源主要是母公司的承銷保薦客戶，其特征是專業(yè)化運作，但偏向后期投資，中早期項目判斷能力存在短板，增值服務較薄弱。

2、民營私募股權投資機構對中國市場深入了解，網(wǎng)點分布廣闊，熟悉中國市場運作規(guī)則，因為有廣闊的市場脈絡，對中國市場動向敏感度高，決策流程簡單、靈活，并且對人民幣基金運作熟悉。項目來源廣泛，通過自主開發(fā)及與政府部門、行業(yè)協(xié)會、地區(qū)商會、高新技術園區(qū)、商業(yè)銀行、投資銀行、證券公司、律師事務所、會計師事務所以及企業(yè)家朋友推薦。其特征是核心團隊成員擁有多年中國資本市場從業(yè)經(jīng)驗，但較少成員具備國際投資機構工作背景；機構投資隊伍龐大，職責劃分較細。

3、外資私募股權投資機構相較本土機構更具品牌優(yōu)勢，且由于具有多年投資經(jīng)驗的積累，在境外資源及投資技巧方面處于領先地位。他們常常會充分利用機構全球資源網(wǎng)絡，資金實力雄厚，對運作并購及PIPE等涉及較大金額的投資項目經(jīng)驗豐富。項目來源以自主發(fā)掘為主，較少與其他機構聯(lián)合投資，其特征是團隊成員具有多年海內(nèi)外金融機構工作經(jīng)驗。