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鄔瑜駿 - 銀行金融專家、金融學博士 CFA /FRM 
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培訓講師認證
 
鄔瑜駿培訓講師 性   別:  
所在地: 北京-北京  
精通行業(yè):銀行金融   
擅長領域:營銷管理   
評定星級:待評價..  
參考費用:元/天  
關注人氣:861  
 

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l 銀行咨詢專家

l 第一財經(jīng)特約評論員

l 新加坡南洋理工大學 金融學博士

l 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)特聘副研究員

l 原GARP全球風險管理師協(xié)會 地區(qū)總監(jiān)

l 南京大學、同濟大學、南京信息工程大學、武漢學院、漢口學院、武漢工商學院等高校特聘兼職教授

l CFA注冊金融分析師持證人

l FRM全球風險管理師持證人

l 香港財經(jīng)分析師協(xié)會(HKSFA)會員

l 注冊金融分析師協(xié)會(CFAI)會員

 

鄔博士是金融領域咨詢專家、財經(jīng)評論專家,國內(nèi)多檔財經(jīng)欄目特邀嘉賓。是國內(nèi)多家商業(yè)銀行零售金融創(chuàng)新轉型、高端財富管理領域特聘專家,對中國宏觀變革趨勢下的零售金融轉型發(fā)展、資管新政下金融機構財富管理業(yè)務發(fā)展,和高凈值客戶的資產(chǎn)配置策略有深入的研究。

鄔博士有超過十年商業(yè)銀行轉型發(fā)展咨詢項目的經(jīng)驗,幫助過多家商業(yè)銀行建立零售轉型模式、財富管理建設的營銷管理與產(chǎn)品體系等,服務過金融機構項目包括工商銀行總行十大專業(yè)人才項目(2016-2021)、工商銀行總行311人才體系建設項目(2018-2021)、工商銀行總行深港聯(lián)動班項目(2018-2021)、浦發(fā)銀行總行二級分行個金行長培訓(2018-2020)、浦發(fā)銀行社區(qū)金融雛鷹計劃(2014-2017)、中信銀行中信紅項目(2015-2018)、平安銀行社區(qū)金融項目(2014-2017)、上海農(nóng)商行總行零售轉型項目(2014-1016)、桂林銀行總行社區(qū)金融項目(2015)、重慶銀行總行特色支行項目(2013)等、幫助商業(yè)銀行制定現(xiàn)代零售銀行轉型發(fā)展戰(zhàn)略和流程構建與落地。

鄔博士的課程“泛資管新形式下金融機構轉型發(fā)展”課程被評為工商銀行總行“十大專業(yè)人才系列”精品課程,“資管新政下價值客戶資產(chǎn)配置策略”課程為工總行個人精英客戶培訓系列課程(超15期)學員評分第一的課程。鄔博士還為包括中國銀行總行、興業(yè)銀行總行、中信銀行總行、浦發(fā)銀行總行、華夏銀行總行、匯豐銀行(中國)、平安銀行總行及各省級行提供資產(chǎn)配置策略、財富管理、零售轉型等課程。

在金融教育方面,鄔博士曾任教于新加坡南洋理工大學南洋商學院,復旦大學國際金融系,廈門大學財務管理和會計研究院,覆蓋主題包括現(xiàn)代金融創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)課程?,F(xiàn)為同濟大學經(jīng)管學院、廈門大學財務管理與會計研究院、東北財經(jīng)大學國際商學院等高校特聘兼職教授。

 

【課程推薦】

系列一:宏觀經(jīng)濟分析與金融機構創(chuàng)新課程:

n 《疫情后時代資產(chǎn)配置策略-兼評大類資產(chǎn)的走勢》

---工商銀行總行杭州研修院:理財經(jīng)濟專業(yè)進階系列培訓(2020直播)

n 《投資“新”常態(tài)-宏觀經(jīng)濟分析與大類資產(chǎn)投資策略》

---工商銀行總行十大專業(yè)系列人才工程:投資專業(yè)序列人才培訓課程(2015-2018)

---工商銀行總行十大專業(yè)系列人才工程:個人客戶經(jīng)理專業(yè)序列人才培訓課程(2015-2019)

n 《國際經(jīng)濟形勢分析與海外資產(chǎn)投資》

---工商銀行總行十大專業(yè)系列人才工程:投資專業(yè)序列人才培訓課程(2015-2018)

n 《中國供給側改革路徑下的金融行業(yè)創(chuàng)新模式》

---中泰(齊魯)證券、方正證券中高管培訓課程(2016-2018)

n 《備戰(zhàn)衍生產(chǎn)品交易資質(zhì):金融衍生產(chǎn)品定價、交易與風險管理中應用實踐》

---華融金融租賃高管系列培訓課程(五期)(2018)

 

系列二:零售銀行轉型發(fā)展課程:

n 《疫情后時代商業(yè)銀行差異化創(chuàng)新發(fā)展策略》

---2020年銀行高管直播公開課(2020)

n 《變革時代下商業(yè)銀行競爭格局環(huán)境與經(jīng)營策略》

---南京大學商學院EDP項目課程(2017-2019)

n 《宏觀經(jīng)濟形式分析與零售銀行轉型發(fā)展》

---郵儲銀行,郵政代理金融高管培訓課程(2012-2019)

---浦發(fā)銀行二級分行分管行長培訓課程(2018、2019)

n 《變革時代下的零售金融3.0創(chuàng)新發(fā)展》

---中信銀行總行一級分行分管行長培訓(2017)、中信銀行各一級分行中高管培訓(2016-2018)

---工商銀行一級分行中高管培訓(2016-2019)

n 《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化競爭之路》

---浦發(fā)銀行總行社區(qū)金融管理人員“贏在中場”培訓(2017、2018)

---重慶銀行、上海農(nóng)商行、桂林銀行、晉城銀行、齊魯銀行、高淳農(nóng)商行、瑞豐銀行等中高管培訓(204-2019)

n 《社區(qū)銀行產(chǎn)能提升策略訓練營》

---平安銀行總行社區(qū)銀行店長輪訓項目(2015、2016)

---興業(yè)銀行總行社區(qū)金融項目輪訓(2016-2017)

n 《變革時代下的零售金融發(fā)展前沿趨勢和客群營銷》

---工商銀行總行深港聯(lián)動人才工程課程(2018、2019)

 

系列三:高端財富管理與理財規(guī)劃類課程:

n 《變革時代下高凈值客戶金融資產(chǎn)配置策略》

---工商銀行總行私行條線人員培訓課程(2018、2019、2020)

---興業(yè)銀行總行私行條線人員培訓課程(2017、2018)

n 《基于客群分類下的資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓練》

---諾亞財富領航計劃培訓課程(2016-2018)

---郵儲銀行、郵政代理金融總行精英內(nèi)訓師培訓課程(2015-2018)

n 《保險在中高端財富管理中的運用》

--- 中郵人壽、高傅財富、MetLife大都會人壽、中宏人壽精英客戶經(jīng)理培訓(2015-2019)

n 《財富管理策略:綜合資產(chǎn)配置下的基金投資規(guī)劃》

---各大商業(yè)銀行省分行客戶經(jīng)理培訓課程(2013-2019)

 


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