【培訓對象】
財富團隊

【培訓收益】
1.財富團隊的效率化管理與流程導入 2.團隊客戶綜合經營能力與績效產能提升

 一、財富團隊管理的關鍵流程
1.「過程管理」與「管理過程」-找出關鍵的管理流程
1.1常見的過程管理迷思-數(shù)量與質量的差異
1.2關鍵目標決定關鍵過程
1.3發(fā)現(xiàn)問題的能力與解決問題的能力-主管的關鍵能力
2.網點財富管理經營的方法
2.1從網點三量「存量、流量、新量」進行策略分析
2.2如何有效運用SWOT分析，建立團隊的共識方向
2.3網點重要考核指標拆解與關鍵重點
2.4團隊每月/每周/每日應該掌控的重點與流程化標準
3.如何建立重要方案計劃與關鍵的過程檢視
3.1重要計劃-建立團隊每個人的標準
3.2「溝通-激勵」與「執(zhí)行-考核」
3.3建立列表進行關鍵流程管理
4.向下管理與向上管理
4.1主管要向上管理
4.2 找出團隊亮點，讓團隊跟隨你

二 、有效進行理財經理的工作指導與績效提升
1.團隊執(zhí)行力的調動
1.1如何產生有效的激勵方案
1.2作戰(zhàn)團隊或是創(chuàng)造明星球員?
1.3該合作還是競爭?
1.4運用人性來進行管理手段
2.理財經理工作績效提升術
2.1如何觸動理財經理對各類管戶產生經營效益
2.2績效面談核心功能:激勵、溝通和評價
2.3 管理者的三大驅動力-活力、凝聚力、殺傷力
3.主管關鍵性的財富產品銷售與指導
3.1財富產品的解析與運用-交叉銷售與資產配置
3.2客戶只在意收益-如何改變理財經理的觀念
3.3權益類投資的銷售與保險配置的迷思與解決方法

三、網點財富客戶經營與營銷實戰(zhàn)管理
1.存量經營-客群分類與經營技巧
1.1管戶存量分類與分層-關鍵的分類方法
1.2存量資金變動-我們的風險與機會
1.3存量電面訪工作安排
1.4快速切入的技巧
2.廳堂流量協(xié)作
2.1廳堂流量需要個崗位協(xié)作
2.2如何有效的分流-我們是「排球團隊」
2.3視覺與聽覺在服務營銷過程的運用
3.有效組織客戶活動與沙龍
3.1掌握關鍵的客戶信息與資源
3.2讓客戶成為活動主角-如何組織客群活動
3.3沙龍活動的組織要點
3.4活動追蹤與跟進方法與提升成果

臺灣20年銀行從業(yè)資歷
內地咨詢與培訓資歷
國內高新企業(yè)特別顧問
-多家銀行金融機構咨詢培訓經驗
股份銀行：零售中心負責人、分行行長
外資銀行：渣打銀行分行行長
李老師在二十年銀行工作中，歷任股份制銀行與外商銀行等機構多項重要職務工作，在零售銀行各項業(yè)務上具有完整的經驗與整合力，從銷售隊伍管理、產品與營銷規(guī)劃、技術與信息系統(tǒng)以及事業(yè)部門層級管理，具有全面性的高度與專業(yè)的深度，以及豐富的實戰(zhàn)經驗。
在內地有多年的銀行零售管理的咨詢培訓課程，擅長國有行、股份制行的零售網點管理與績效提升、零售行長領導力與實戰(zhàn)管理、客戶經理營銷技能打造，客戶口碑極佳。
領域：網點管理、績效提升、支行長、客戶經理營銷提升、理財產品營銷
版權定制項目：《YQCP-卓越理財經理成長計劃》《MTPP-卓越財富主管成就計劃》
主講課程
《抓對方向才有執(zhí)行力-零售行長策略目標與過程管理(1天)》
《問「對」問題-創(chuàng)造被認同的電面訪營銷術(1天)》
《險中求勝」-銀行保險產品營銷配置技巧(1天)》
《資產配置能力升速-金融產品運用與配置(1-2天)》
《資產配置能力升速-金融產品運用與配置(1-2天)》

中國銀行杭州分行-客戶關系深耕與維護
招商銀行總行項目:
「理財菁英專項培養(yǎng)計劃」菁英導師專家顧問：
深圳分行、廣州分行、上海分行、杭州分行、沈陽分行
招商銀行分行項目:
「理財菁英專項培養(yǎng)計劃」菁英導師專家顧問
貴賓經理:太原分行、西安分行
理財經理:南昌分行、無錫分行、南京分行
「網點創(chuàng)贏培訓項目計劃」主講專家導師
上海分行、天津分行
「行動金融+市場經理培訓項目」主講專家導師
上海分行、天津分行、南京分行
「公司金融小企業(yè)客戶經理培訓項目」主講專家導師
沈陽分行
「2018二季度金葵花投資策略報告會」主講專家
太原分行
「卓越理財主管成就計劃-MTPP」專家導師顧問
太原分行
「卓越理財經理成長計劃-YQCP」專家導師顧問
貴陽分行
興業(yè)銀行 北京分行
「網點創(chuàng)贏培訓項目計劃」專家老師
光大銀行 武漢分行
「理財經理專項培養(yǎng)計劃」菁英導師專家顧問
交通銀行 上海分行
「理財經理專項培養(yǎng)計劃」菁英導師專家顧問

• 小微信貸業(yè)務產能提升

   

  第一單元：小微企業(yè)客戶獲客方式技巧（1000萬以下規(guī)模）1.客戶篩選（詳述）2.關于行業(yè)集群開發(fā)的探討（重點講）3.銷售線索的來源渠道（重點講）4.銷售線索的管理方法與工具、評估與分析5.獲客渠道（結合我行小微產品針對的客戶群體重點講）第二單元：客戶開發(fā)方式及策劃1. 對當?shù)刂苓吺袌龅亩ㄎ慌c分析2. 商圈客戶開發(fā)（結合我行..

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• 家居建材行業(yè)電話營銷技能提升

   

  第一章家居建材行業(yè)傳統(tǒng)零售的難點攻破1、為何要化被動為主動賣場人流稀少/截流傳統(tǒng)掃樓方法遇挫 上游截流賣場生意 互聯(lián)網家居的興起2、案例：某家居品牌電話營銷歷程3、思考：電話邀約成功率為什么這么低？錄音分享小組討論4、討論：如何從白熱化的競爭中脫穎而出專業(yè)呈現(xiàn)、輸入價值優(yōu)點說夠、好處說透第二章電話營銷的..

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• 對公客戶經理結構化拜訪技能提升

   

  第一部分 銀行大客戶營銷基本認知 一、KYC—了解你的客戶1、客戶的五個心理階段2、人的需求五要素3、客戶采購組織架構圖4、分析大客戶內部采購流程5、大客戶營銷的關鍵人物6、影響大客戶采購的因素第二部分 銀行客戶拜訪流程一、電話預約1、電話預約準備2、電話邀約ＡＩＤＡ法則3、魅力電話邀約禮儀..

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• 贏在開門紅——養(yǎng)老金、教育金銷售技能提升實戰(zhàn)訓練

   

  第一講：后疫情時期的保險業(yè)更值得期待一、我國保險行業(yè)發(fā)展的趨勢1.未來更好：我國保險行業(yè)歷年發(fā)展的大趨勢1）19年前的發(fā)展趨勢2）今年的迅速恢復2.未來更強：保險深度和密度增長的大空間3.未來更穩(wěn)：監(jiān)管守護行業(yè)可持續(xù)發(fā)展二、后疫情時期保險發(fā)展的機遇（一）經濟大形勢的變化1.國際形式2.政府工作報告解讀3.回歸理..

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• 接診技能提升

   

  前言 概論一、什么是優(yōu)秀的醫(yī)生？二、患者為什么說“不”？（一）質量讓人懷疑；（二）費用讓人恐懼；（三）技術讓人擔心；（四）環(huán)境讓人壓抑。三、“接診技能”普遍亟待提升！第一講 基礎篇一、系統(tǒng)全面的看待接診技能；二、接診技能提升的態(tài)度要求；三、接診技能提升的流程要求；..

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• 智贏未來 —— 5G時代客戶經理綜合營銷技能提升營

   

  課程背景：傳統(tǒng)金融、互聯(lián)網、跨行跨界，一方面是日趨激烈的市場競爭，多方角力的市場格局，另一方面是日趨同質化的產品形態(tài)，作為一線產品營銷的客戶經理在很多方面就會顯得捉襟見肘。于是乎我們是不是經常有如下狀況：Ø 您是不是面對業(yè)績考核壓力山大，總感覺到心有余而力不足？Ø 您是不是覺得無論怎么努力和客戶之間總隔著點看不見摸..

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