【培訓(xùn)對(duì)象】
有一定學(xué)歷背景的優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)增員對(duì)象

【培訓(xùn)收益】
● 通過對(duì)壽險(xiǎn)工作闡述，讓準(zhǔn)增員理解本職業(yè)工作意義和行業(yè)未來發(fā)展方向； ● 通過對(duì)壽險(xiǎn)從業(yè)技能的專業(yè)梳理，讓準(zhǔn)增員理解壽險(xiǎn)工作內(nèi)容； ● 通過對(duì)從業(yè)人員長(zhǎng)期職業(yè)規(guī)劃，讓優(yōu)質(zhì)增員對(duì)未來充滿期待，順利參訓(xùn)入職。

引言：
1. 做銷售難嗎？做保險(xiǎn)銷售難嗎？
2. 一年掙100萬容易嗎？年年掙100萬容易嗎？

第一講：疫情后的保險(xiǎn)市場(chǎng)變化
一、個(gè)人健康風(fēng)險(xiǎn)大增
1. 健康保險(xiǎn)變剛需
二、儲(chǔ)蓄類產(chǎn)品需求大增
1. 手中有糧，心中不慌
三、輕資產(chǎn)創(chuàng)業(yè)需求大增
1. 更多優(yōu)質(zhì)人才尋求低風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)之路

第二講：保險(xiǎn)業(yè)需要怎樣的人才？
一、保險(xiǎn)人才三種類型
1. 通用銷售人才
工作方向：學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)+實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)
工作結(jié)果：持續(xù)出單
2. 銷售管理人才
工作方向：實(shí)現(xiàn)個(gè)人銷售目標(biāo)+招募優(yōu)秀人才+訓(xùn)練管理團(tuán)隊(duì)+完成團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)
工作結(jié)果：持續(xù)晉升
3. 專業(yè)級(jí)銷售人才
工作方向：實(shí)現(xiàn)個(gè)人銷售目標(biāo)+獲取專業(yè)資格（理財(cái)師、稅務(wù)師、律師）
工作結(jié)果：持續(xù)大單

第三講：一個(gè)新人如何成為壽險(xiǎn)高手？
一、前期——0-6個(gè)月
1. 學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)
2. 熟悉銷售流程
3. 完成新人銷售目標(biāo)
二、中期——7-12個(gè)月
1. 多渠道客戶開拓
2. 穩(wěn)定業(yè)績(jī)
3. 增員開拓
4. 新人輔導(dǎo)
5. 晉升主管
三、后期——13月及以后
1. 持續(xù)晉升
2. 專業(yè)能力提升
3. 銷售能力提升

第四講：實(shí)現(xiàn)百萬年收入的四條路徑
一、流量類銷售——快
1. 新的媒體營(yíng)銷方式，讓客戶大量成交
方法：公眾號(hào)營(yíng)銷、抖音營(yíng)銷
二、團(tuán)隊(duì)類銷售——穩(wěn)
1. 增員培訓(xùn)，擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)
方法：持續(xù)晉升到總監(jiān)，打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)
三、專業(yè)級(jí)銷售——強(qiáng)
1. 參加專業(yè)培訓(xùn)與考試
方法：職業(yè)講師考試培訓(xùn)、理財(cái)師培訓(xùn)考試、稅務(wù)師考試培訓(xùn)、律師考試培訓(xùn)
四、天才級(jí)銷售——猛
1. 一流的人際關(guān)系能力
2. 優(yōu)秀的媒體營(yíng)銷能力
3. 強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)管理能力
4. 融匯貫通的專業(yè)能力
案例：各大保險(xiǎn)公司年薪千萬級(jí)的銷售代表

第五講：如何成為一名優(yōu)秀的保險(xiǎn)代理人
一、代理人的自由
1. 有限的管理培訓(xùn)
2. 持續(xù)的業(yè)績(jī)挑戰(zhàn)
二、代理人的自律
1. 業(yè)績(jī)自律
2. 目標(biāo)導(dǎo)向
三、代理人的自我修煉
1. 核心技術(shù)
2. 能力突破
案例：感謝13年的保險(xiǎn)生涯，讓我能擁有自己想要的自由
課程結(jié)束 

理財(cái)規(guī)劃師/證券分析師/稅務(wù)師

13年壽險(xiǎn)營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)

8年大型產(chǎn)說會(huì)主講經(jīng)驗(yàn)

中國(guó)平安三星導(dǎo)師

平安私人銀行特聘理財(cái)顧問

多名MDRT銷售精英人才導(dǎo)師

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)職業(yè)技能鑒定考評(píng)員

曾任：平安綜合金融|高級(jí)客戶經(jīng)理

曾任：中國(guó)平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)樂成部/部門經(jīng)理

曾任：中國(guó)平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)澤豐部主管/高級(jí)主管/資深主管

累計(jì)授課2000+場(chǎng)次，其中產(chǎn)說會(huì)300+場(chǎng)，年金險(xiǎn)課程500+場(chǎng)，理財(cái)類課程1000+場(chǎng)……

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：產(chǎn)說會(huì)、年金險(xiǎn)、個(gè)稅籌劃、資產(chǎn)配置、大額保單、私享會(huì)......

 

■稅法精英人才——對(duì)稅法研究具有一定的前瞻性，精通各類企業(yè)主涉稅的痛點(diǎn)，在新個(gè)稅法頒布前，提出新稅法將從政策上改變家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃結(jié)構(gòu)，把稅法和簽單實(shí)戰(zhàn)融為一體，為保險(xiǎn)行業(yè)帶來新思路，新方案。曾在3個(gè)月內(nèi)為500多位客戶辦理個(gè)稅匯算，累計(jì)合法退稅近200萬元。

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■產(chǎn)說會(huì)輸出強(qiáng)者——擁有20年證券市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn)，善于結(jié)合金融熱門話題設(shè)計(jì)年金險(xiǎn)、產(chǎn)說會(huì)等課程。8年來年金險(xiǎn)累計(jì)授課超500+場(chǎng)次，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)超300+場(chǎng)次，是中國(guó)平安人壽(廣州分公司二區(qū))產(chǎn)說會(huì)主講核心講師，并曾獲公司內(nèi)部“孺子牛”獎(jiǎng)。

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■理財(cái)規(guī)劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者，擁有豐富的金融知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)銷售經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人推薦客戶銀行存量資產(chǎn)過億，單筆年金保險(xiǎn)銷售最高金額200萬，曾連續(xù)5年入圍平安南區(qū)綜拓峰會(huì)，榮獲平安銀行私人銀行特聘理財(cái)顧問。

 

部分授課案例：

→2019年僅3個(gè)月時(shí)間，《后地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》(產(chǎn)說會(huì))超50+場(chǎng)，場(chǎng)均1000萬保費(fèi)，場(chǎng)均50件。單場(chǎng)財(cái)富類產(chǎn)品產(chǎn)說會(huì)最高簽單銷售182件，創(chuàng)總保費(fèi)5000多萬的記錄。

→連續(xù)3年講授《理財(cái)時(shí)代下客戶經(jīng)理的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》《專業(yè)化綜合金融面談》等課程，助力培養(yǎng)中國(guó)平安綜合金融理財(cái)經(jīng)理數(shù)萬人，推動(dòng)綜合金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

→連續(xù)4年主導(dǎo)客戶理財(cái)沙龍會(huì)活動(dòng)，研發(fā)/講授《理財(cái)管家-家庭理財(cái)必修課》《標(biāo)準(zhǔn)普爾教你做好個(gè)人理財(cái)》等課程，培養(yǎng)出4名MDRT銷售精英人才。

→曾為平安廣州二片區(qū)(10+個(gè)營(yíng)業(yè)區(qū))10000多名業(yè)務(wù)員進(jìn)行《金瑞人生年金保險(xiǎn)營(yíng)銷》《去杠桿環(huán)境下的金融工具配置策略》(產(chǎn)說會(huì))課程，累計(jì)4個(gè)月授課60余場(chǎng)。

→曾為廣州珠江新城圖書館進(jìn)行《理財(cái)師開啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座，培養(yǎng)上千名理財(cái)愛好者，并被聘為理財(cái)公益講師。

→曾為招商地產(chǎn)/龍湖地產(chǎn)講授《地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》《新稅法下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》等課程，助力地產(chǎn)公司多個(gè)新樓盤熱銷，后返聘10余場(chǎng)系列課程。

→曾為某企業(yè)主解決涉稅擔(dān)憂，利用稅法結(jié)合保單結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，用保單實(shí)現(xiàn)客戶資金保全需求,承保年交200萬年金保險(xiǎn)大單。

……

 

主講課程：

《自由自律，圓夢(mèng)壽險(xiǎn)》（創(chuàng)說會(huì)版）

《新稅法下的家庭財(cái)富管理策略》（產(chǎn)說會(huì)版）

《新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理策略》（產(chǎn)說會(huì)版）

《活用三大稅種，促成企業(yè)主大單》（大單銷售）

《代理人個(gè)稅匯算與保險(xiǎn)市場(chǎng)開拓》（保險(xiǎn)銷售）

《新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略》（保險(xiǎn)銷售）

《綜合金融面談與產(chǎn)品銷售》（理財(cái)經(jīng)理）

《個(gè)人客戶理財(cái)需求與行為分析》（理財(cái)經(jīng)理）

《家庭資產(chǎn)配置方法與策略》（理財(cái)經(jīng)理）

 

部分客戶評(píng)價(jià)：

王青老師金融功底深厚，金融知識(shí)全面，對(duì)產(chǎn)品理解獨(dú)到，我們的業(yè)務(wù)隊(duì)伍需要這樣的老師授課，王經(jīng)理的《金瑞年金產(chǎn)品培訓(xùn)》課打通了業(yè)務(wù)員對(duì)產(chǎn)品的觀念，增強(qiáng)銷售信心，配套的產(chǎn)說會(huì)銷售效果非常好，感謝廣州分公司推薦來優(yōu)秀講師！

——中國(guó)平安海南分公司 王區(qū)長(zhǎng)

王青老師的《新個(gè)稅法下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》非常好，有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)案例，通過對(duì)新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解，讓學(xué)員能夠了解到家庭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃，下次有機(jī)會(huì)一定請(qǐng)老師過來授課。

——招商地產(chǎn) 王經(jīng)理

王老師有近20年的金融投資經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人在綜合金融業(yè)務(wù)上也做的很好，對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品理解到位，《后地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》產(chǎn)說會(huì)效果好，對(duì)我們存款業(yè)務(wù)和銀保渠道銷售幫助巨大。

——平安銀行國(guó)防大廈支行 蔡行長(zhǎng)

王青老師授課通俗易懂，互動(dòng)性也很強(qiáng)，學(xué)員都很積極主動(dòng)，課程內(nèi)容能夠針對(duì)學(xué)員的能力去設(shè)計(jì)符合的內(nèi)容，年金產(chǎn)品銷售課程接地氣，都很貼合金融市場(chǎng)。

——中國(guó)平安廣州分公司天倫營(yíng)業(yè)區(qū) 朱總監(jiān)

王青老師的《理財(cái)師開啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座講的非常好，內(nèi)容實(shí)用，貼近市場(chǎng)，講授幽默風(fēng)趣，圖書館理財(cái)愛好者預(yù)約率很高，課程反饋很好，感謝老師的付出。

——廣州圖書館 黃館長(zhǎng)

王青老師給我們培訓(xùn)的年金保險(xiǎn)《業(yè)務(wù)主管年金保險(xiǎn)培訓(xùn)》課程，各層級(jí)業(yè)務(wù)員反饋效果很好，培訓(xùn)的經(jīng)典語語句一定要整理出來給到業(yè)務(wù)員人手一份，尤其是他主講的產(chǎn)說會(huì)質(zhì)量高，銷售效果很好，非常不錯(cuò)，感謝感謝。

——中國(guó)平安原揭陽區(qū) 丁總

• 新稅法下的家庭財(cái)富管理策略（保險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)）

   

  課程背景：2020年是中國(guó)新個(gè)稅改革的第一個(gè)匯算年，以前遙遠(yuǎn)的稅局和國(guó)家金庫(kù)，第一次與每個(gè)個(gè)人和家庭進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的鏈接，家庭財(cái)富管理的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)從理財(cái)?shù)母拍钭兂闪藢?shí)際?！缎露惙ㄏ碌募彝ヘ?cái)富管理策略》課程，通過對(duì)新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解，引導(dǎo)高凈值客戶關(guān)注個(gè)人家庭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。課程通過對(duì)保險(xiǎn)工具資產(chǎn)保全方面獨(dú)特優(yōu)勢(shì)分析和客戶自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)講..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理策略（保險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)）

   

  課程背景：今年是一個(gè)多災(zāi)多難的年份，中美貿(mào)易戰(zhàn)還沒有結(jié)束，一場(chǎng)席卷全球的疫情讓每個(gè)行業(yè)都感受到陣陣寒意，一首“雪花飄飄，北風(fēng)蕭蕭”傳唱全球。中國(guó)的疫情基本可控，海外的感染人數(shù)還在不斷創(chuàng)出新高。每個(gè)家庭都在這場(chǎng)突發(fā)的災(zāi)難前重新思考生活與財(cái)富。這是一場(chǎng)影響深遠(yuǎn)的疫情，從這場(chǎng)災(zāi)難中我們學(xué)會(huì)了哪些理財(cái)技能，后疫情時(shí)代家庭理財(cái)將如何變化..

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• 自由自律，圓夢(mèng)壽險(xiǎn)（保險(xiǎn)創(chuàng)說會(huì)）

   

  課程背景：壽險(xiǎn)營(yíng)銷是一個(gè)不斷挑戰(zhàn)和突破自己的行業(yè)，入行看似簡(jiǎn)單，要做好卻不容易，客戶層次跨度大，對(duì)從業(yè)人員素質(zhì)要求高，如何招募和留存高素質(zhì)準(zhǔn)增員對(duì)象，一直是行業(yè)難點(diǎn)。當(dāng)前壽險(xiǎn)業(yè)從人海戰(zhàn)術(shù)向單人高產(chǎn)能時(shí)代轉(zhuǎn)型，壽險(xiǎn)從業(yè)員如何不斷提升自己，擁有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并贏得社會(huì)尊重，是高素質(zhì)人才加入這行重要衡量因素。本課程通過一個(gè)資深壽險(xiǎn)業(yè)人士對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)的..

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• 解決用錢的焦慮——中產(chǎn)家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃的智慧（年金險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)）

   

  課程背景：年金險(xiǎn)的客戶群體，除了高凈值人群外，更廣闊的客戶應(yīng)該在數(shù)量更龐大的中產(chǎn)家庭客戶。在百度百科中，對(duì)于中產(chǎn)家庭的的定義是：“家庭年收入在5萬元—50萬的的階層稱為中產(chǎn)家庭。中產(chǎn)家庭的特點(diǎn)：有車有房，有穩(wěn)定的工作，有保險(xiǎn)、有存款，收入水平處在居民收入中層行列。“在《2018中國(guó)新興中產(chǎn)階層財(cái)富白皮書》中，福布斯..

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• 職場(chǎng)有毒，事業(yè)有道——淺談職場(chǎng)方法論（增員創(chuàng)說會(huì)）

   

  課程背景：創(chuàng)說會(huì)已是各代理人團(tuán)隊(duì)常用的促進(jìn)增員的活動(dòng)，壽險(xiǎn)公司增員對(duì)象可以分為兩類：有職場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的和沒有職場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的。對(duì)于有職場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的增員對(duì)象而言，他們對(duì)過往的職場(chǎng)經(jīng)歷有切身的感受與思考，通過系統(tǒng)化分析、推演，總結(jié)出職場(chǎng)五大方法論，可以引發(fā)他們的共鳴，無論他們過往的職場(chǎng)經(jīng)歷是開心還是不開心，打工心態(tài)總是悲哀的，通過打工獲得完美的終身事業(yè)發(fā)展是不切實(shí)際..

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• 疫情后的保險(xiǎn)大時(shí)代（創(chuàng)說會(huì)）

   

  課程背景：席卷全球的新冠疫情將世界分割成了“前疫情”和“后疫情”兩個(gè)世代，對(duì)世界政治、經(jīng)濟(jì)、國(guó)際關(guān)系、每個(gè)個(gè)人、每個(gè)家庭的影響突如其來、猝不及防，對(duì)各行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)也產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。疫情是對(duì)全民風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的再教育，是一次近乎實(shí)驗(yàn)室狀態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)，對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的影響無遠(yuǎn)弗屆。后疫情世代，保險(xiǎn)業(yè)必將迎來高..

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