【培訓(xùn)對(duì)象】
銀行、證券等有公募基金業(yè)務(wù)的個(gè)金業(yè)務(wù)從業(yè)者

【培訓(xùn)收益】
通過宏觀經(jīng)濟(jì)的分析，明確 能夠以公募基金構(gòu)建適合不同客戶的投資組合

一、2020年宏觀環(huán)境會(huì)好嗎？
1、減稅降負(fù)：理想很美好，現(xiàn)實(shí)很骨感
算算賬：財(cái)政缺口3萬億
看看行：央行是否會(huì)放水
案例：2019年1-11月財(cái)政收支細(xì)目
2、依賴出口：中美“對(duì)抗” 在疫情中升級(jí)
回首去年中美貿(mào)易戰(zhàn)
眼前疫情美國(guó)來添堵
3、擴(kuò)大內(nèi)需：房子、孩子、看病、養(yǎng)老都不省錢
養(yǎng)老，個(gè)人金融的戰(zhàn)略高點(diǎn)
案例：聯(lián)璧暴雷事件

二、經(jīng)濟(jì)下行壓力之中資產(chǎn)配置如何做？
1、P2P的教訓(xùn)：穿透或剛兌
P2P為什么會(huì)失?。吭瓉砦覀兛吹降氖?ldquo;假P2P”
穿透或剛兌，背后的邏輯：誰決定誰擔(dān)責(zé)
案例：錢志龍與愛財(cái)事件
2、資產(chǎn)配置：不談“理念”講“落地”
KYC：建立理財(cái)子賬戶
構(gòu)建組合：幾套方案優(yōu)缺點(diǎn)，客戶自選擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
動(dòng)態(tài)調(diào)整：讓客戶永遠(yuǎn)圍著你轉(zhuǎn)
工具：根據(jù)客戶目標(biāo)自動(dòng)測(cè)算收益工具、市場(chǎng)上超過五千種公募基金產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù) 

獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者
曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份（831259） 研發(fā)副總裁
曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業(yè)研究員
曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員
曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技 宏觀策略分析師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
2012年以宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持，與前東亞銀行營(yíng)銷專家合作，在國(guó)內(nèi)開展海外地產(chǎn)投資咨詢項(xiàng)目推廣，至2016年投資收益率超過100%。
作為在全國(guó)培養(yǎng)了超過三十萬理財(cái)師的東方華爾金融培訓(xùn)集團(tuán)首席講師，恪守“知行合一”。理論聯(lián)系實(shí)際的原則，將培訓(xùn)、投資顧問、實(shí)戰(zhàn)三者結(jié)合，相輔相成。
個(gè)人投資組合，連續(xù)多年，年平均收益率超過20%。
帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，為多家私募基金提供宏觀、行業(yè)、企業(yè)研究服務(wù)，幫助某私募基金于2020年底抄底鐵礦石期貨，收益率超過100%。為多家企業(yè)提供投融資咨詢（梳理企業(yè)資料、尋找潛在投資者、促成企業(yè)融資），將市場(chǎng)中的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，融入到金融培訓(xùn)的認(rèn)證類及實(shí)戰(zhàn)類課程之中。
宋老師曾以宏觀經(jīng)濟(jì)研究為多個(gè)領(lǐng)域投資提供幫助指導(dǎo)。2012年協(xié)助投資美國(guó)西海岸奧蘭治縣多個(gè)房地產(chǎn)投資項(xiàng)目，五年內(nèi)收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協(xié)助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協(xié)助創(chuàng)優(yōu)股份實(shí)現(xiàn)教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)型，完成戰(zhàn)略重組。2016-2019年，為華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技提供宏觀研究、行業(yè)研究，協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)目年均復(fù)合利潤(rùn)率超17%。
宋老師多年宏觀經(jīng)濟(jì)研究、宏觀投資咨詢，最大特點(diǎn)“從投資角度看宏觀”，因此重點(diǎn)在于“分析行業(yè)發(fā)展未來、研究企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)”，針對(duì)不同行業(yè)，以靜態(tài)、經(jīng)濟(jì)周期、生命周期等多個(gè)維度，建立統(tǒng)一數(shù)學(xué)模型，總結(jié)出一套關(guān)于企業(yè)升級(jí)與轉(zhuǎn)型的方法論，獲得眾多企業(yè)家及政府機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得良好的效果。
宋老師多年來始終堅(jiān)持獨(dú)立客觀的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，協(xié)助多家公司完成戰(zhàn)略目標(biāo)，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)，幫助企業(yè)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)。

【主講課程】
宏觀經(jīng)濟(jì)類
《宏觀類-2021年宏觀經(jīng)濟(jì)展望》
《宏觀類-2021年兩會(huì)政府工作報(bào)告六大核心看點(diǎn)》
《宏觀類-汽車產(chǎn)業(yè)形勢(shì)》
《宏觀類-中國(guó)商業(yè)教育輔導(dǎo)市場(chǎng)分析及政策解讀》
《宏觀類-十九屆四中全會(huì)精神解讀》
《宏觀類-中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下企業(yè)發(fā)展之路.》
《宏觀類-宏觀經(jīng)濟(jì)與市政行業(yè)形勢(shì)解讀》
《宏觀類-宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展.》
《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對(duì)外開放研究》
《宏觀類-中國(guó)經(jīng)濟(jì)”雙循環(huán)“解讀》
《宏觀類-混合所有制改革最新政策解讀》
金融類
《金融類-當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與銀行應(yīng)對(duì)建議》
《金融類-當(dāng)前金融環(huán)境下的投融資與資本運(yùn)作》
《金融類-資管新規(guī)解讀與金融從業(yè)者新挑戰(zhàn)》
《金融類-零售金融趨勢(shì)與創(chuàng)新》
《金融類-互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》
《金融類-融資租賃運(yùn)作模式與業(yè)務(wù)能力提升》
《金融類-金融防詐騙.》
《金融類-理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)》
個(gè)人投資類
《個(gè)人投資類-揭秘公募基金投資的秘密.》
《個(gè)人投資類-中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)解析與家庭理財(cái)之路. 》
《個(gè)人投資類-家庭綜合理財(cái)設(shè)計(jì)與實(shí)施》
《個(gè)人投資類-宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》
《個(gè)人投資類-從宏觀及企業(yè)稅負(fù)看高凈值及中產(chǎn)客戶需求》
行業(yè)研究類
《行業(yè)研究類-建筑行業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望》
《行業(yè)研究類-2021年兩會(huì)“精神”與十四五規(guī)劃2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要-建筑工程》
《行業(yè)研究類-財(cái)務(wù)分析在投融資公司估值中的應(yīng)用》
《行業(yè)研究類-“新基建”相關(guān)政策解讀與工程企業(yè)應(yīng)對(duì)政策. 》
《行業(yè)研究類-當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資應(yīng)對(duì)》
《行業(yè)研究類-從疫情前后財(cái)政與稅收看企業(yè)負(fù)擔(dān)》

【學(xué)員評(píng)價(jià)】
宋老師的宏觀觀點(diǎn)，獨(dú)到犀利，深入淺出，聽得懂、學(xué)得會(huì)、用得上！
——北京市藥師協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng) 田見龍

宋老師學(xué)富五車，能表達(dá)的東西太多了！ ——經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)出版社 陳莎莎

你給我這么專業(yè)的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領(lǐng)導(dǎo)也特別認(rèn)可您，所以想請(qǐng)您多講一些，我們正在學(xué)習(xí)，內(nèi)容太豐富了！
——新華社旗下中國(guó)財(cái)富網(wǎng) 陳曉燕 

• 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與消費(fèi)金融動(dòng)態(tài)分析

   

  一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與新趨勢(shì)1、新興行業(yè)與市場(chǎng)處于初期起步階段戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2015年增加值占GDP比重力爭(zhēng)達(dá)到8%，到2020年達(dá)15%，整體形成健康發(fā)展、協(xié)調(diào)推進(jìn)的基本格局。十年黃金增長(zhǎng)美景難以再現(xiàn)，發(fā)展模式轉(zhuǎn)型艱難。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩。投資需求和出口需求增長(zhǎng)速度趨勢(shì)性下滑將導(dǎo)致中國(guó)經(jīng)..

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• 銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃

   

  課程背景：我們通常會(huì)定立人生規(guī)劃，就是一個(gè)人根據(jù)社會(huì)發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對(duì)自己的未來的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計(jì)。沒有規(guī)劃的人生，就象是沒有目標(biāo)和計(jì)劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx了還會(huì)開，人誰有來生?活不出個(gè)人樣來，最對(duì)不起的是自己。生就是一場(chǎng)競(jìng)賽。要學(xué)運(yùn)動(dòng)員，我有教練我怕誰!從需要、條件到“思想..

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• 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與企業(yè)戰(zhàn)略升級(jí)

   

  引子：十九大后新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義的深刻變革一、新冠肺炎給全球政經(jīng)格局帶來深刻變革1、充分估計(jì)疫情大流行對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重沖擊2、疫情全球化擴(kuò)散對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化的嚴(yán)重沖擊3、疫情下上半年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析4、疫情全球大流行背景下的中國(guó)選擇5、中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展路徑二、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)存在的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)1、深入認(rèn)識(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)新時(shí)代..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)受歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國(guó)當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對(duì)2019年我們對(duì)于市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略是什么？2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對(duì)當(dāng)前..

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• 保險(xiǎn)大單銷售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財(cái)富管理

   

  課程背景：根據(jù)招商銀行發(fā)布《2017年中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》、建設(shè)銀行發(fā)布《中國(guó)私人銀行2019》兩份報(bào)告，雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多，但國(guó)內(nèi)居民的私人金融財(cái)富仍實(shí)現(xiàn)了8%的正增長(zhǎng)。中國(guó)高凈值人數(shù)的數(shù)量逐年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，截止2018年高凈值人士數(shù)量已達(dá)到167萬人；高凈值人群的財(cái)富目標(biāo)開始從單純的“創(chuàng)造更多財(cái)富”過渡..

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• 高凈值客戶開發(fā)和資產(chǎn)配置

   

  課程背景：隨著2018遠(yuǎn)去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國(guó)不斷增長(zhǎng)的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機(jī)會(huì)，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)力，與此同時(shí)據(jù)胡潤(rùn)排行榜的最新統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)高凈值人群增長(zhǎng)速度依然占據(jù)全球的第一位，所以對(duì)于財(cái)富領(lǐng)域特別是保險(xiǎn)、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來..

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