【培訓(xùn)對(duì)象】
金融行業(yè)從業(yè)人員

【培訓(xùn)收益】
了解世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及對(duì)于行業(yè)影響 了解中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)和政策重點(diǎn) 分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展以及財(cái)富管理的影響

一、世界宏觀經(jīng)濟(jì)
1、世界經(jīng)濟(jì)新格局
2、俄烏地緣沖突
3、巴以沖突影響
4、全球通脹與全球央行的政策解讀
5、貿(mào)易戰(zhàn)和逆全球化趨勢(shì)
6、全球經(jīng)濟(jì)前景展望
二、中國(guó)宏觀政策
1、10月底中央金融工作會(huì)議要點(diǎn)解讀
建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)
深化金融供給側(cè)改革
有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)
更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)
五大方向：科技金融，綠色金融，普惠金融，養(yǎng)老金融，數(shù)字金融
金融機(jī)構(gòu)高水平開(kāi)放
全面加強(qiáng)金融監(jiān)管
2、12月12日中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議解讀
3、金融監(jiān)管總局最新政策解讀
三、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)
1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度 GDP
2、PPI、CPI 關(guān)于企業(yè)采購(gòu)，居民消費(fèi)成本
3、貨幣指標(biāo)：M2、社融、存款貸款等指標(biāo)解讀
4、進(jìn)出口數(shù)據(jù)解讀
5、房地產(chǎn)數(shù)據(jù)解讀
6、消費(fèi)數(shù)據(jù)解讀
7、工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)解讀
8、經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)分析
四、財(cái)富管理趨勢(shì)
1、保險(xiǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
新經(jīng)濟(jì)格局下行業(yè)面臨調(diào)整
保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
報(bào)行合一背景下行業(yè)發(fā)展
2、財(cái)富管理未來(lái)趨勢(shì)
財(cái)富管理趨勢(shì)
大類資產(chǎn)配置的邏輯
經(jīng)濟(jì)周期與財(cái)富管理
銀保渠道如何轉(zhuǎn)型服務(wù)型和顧問(wèn)型營(yíng)銷
 

中國(guó)人民大學(xué)管理學(xué)博士
中國(guó)人民大學(xué)金融信息中心副主任
央視財(cái)經(jīng)，新浪財(cái)經(jīng)，央廣財(cái)經(jīng)，華夏時(shí)報(bào)、中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)、財(cái)聯(lián)社、鈦媒體等金融領(lǐng)域?qū)＜?br /> 濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心(中國(guó)三大獨(dú)立第三方基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu))主任
曾任：聯(lián)想集團(tuán)（世界500信息科技企業(yè)）高級(jí)項(xiàng)目主管，IBMPCD事業(yè)部項(xiàng)目主管
中國(guó)人民大學(xué)，中科院研究生部、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)客座講師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
王老師擁有二十年以上金融科技系統(tǒng)建設(shè)、金融資產(chǎn)管理和宏觀經(jīng)濟(jì)研究的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。其最大特點(diǎn)在于“從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度，研究各行業(yè)發(fā)展未來(lái)、行業(yè)投資趨勢(shì)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“等方面的問(wèn)題，有針對(duì)性的給出關(guān)于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向建議和方法論，并在實(shí)踐中取得良好的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
建設(shè)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱FIRST系統(tǒng)），監(jiān)管基金資產(chǎn)達(dá)到26萬(wàn)億
王老師在2009年-2019年期間擔(dān)任證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)理。建設(shè)了針對(duì)基金監(jiān)管業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)管理模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、風(fēng)險(xiǎn)管理模塊、行政審核模塊整套系統(tǒng)平臺(tái)。在FIRST系統(tǒng)的建設(shè)過(guò)程中，王老師負(fù)責(zé)整體項(xiàng)目的規(guī)劃和整體項(xiàng)目管理的工作，為國(guó)家多層次資本市場(chǎng)建設(shè)、以及更好滿足基金投資者多樣化的財(cái)富管理需求，起到了重要作用。
主導(dǎo)聯(lián)想研究院通過(guò)軟件過(guò)程管理CMM5級(jí)認(rèn)證，并幫助聯(lián)想根據(jù)IPD流程構(gòu)建產(chǎn)
品開(kāi)發(fā)流程
王老師在2003年-2009年，在聯(lián)想研究院作為高級(jí)項(xiàng)目主管，負(fù)責(zé)聯(lián)想研究院的軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程管理、質(zhì)量控制以及開(kāi)發(fā)流程建立和認(rèn)證的相關(guān)工作。建立了聯(lián)想研究院內(nèi)部的IPD軟件開(kāi)發(fā)流程，并且?guī)椭芯吭和ㄟ^(guò)了CMM5的認(rèn)證。
負(fù)責(zé)中國(guó)網(wǎng)信辦《中國(guó)金融信息服務(wù)安全規(guī)范項(xiàng)目》，撰寫(xiě)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T36618-2018
信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規(guī)范》，已經(jīng)正式發(fā)布
金融信息安全是國(guó)家信息安全的組成部分，為了提高金融信息質(zhì)量、提升金融信息服務(wù)水平維護(hù)市場(chǎng)健康發(fā)展、保障用戶權(quán)益，王老師參與制定了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規(guī)范》。該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)金融信息服務(wù)提供商的內(nèi)部管理及安全技術(shù)等方面提出了相關(guān)要求,標(biāo)準(zhǔn)的制定將有利于金融信息服務(wù)提供商規(guī)范金融信息服務(wù)過(guò)程，防范金融信息服務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高金融信息服務(wù)質(zhì)量。 

• 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與消費(fèi)金融動(dòng)態(tài)分析

   

  一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與新趨勢(shì)1、新興行業(yè)與市場(chǎng)處于初期起步階段戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2015年增加值占GDP比重力爭(zhēng)達(dá)到8%，到2020年達(dá)15%，整體形成健康發(fā)展、協(xié)調(diào)推進(jìn)的基本格局。十年黃金增長(zhǎng)美景難以再現(xiàn)，發(fā)展模式轉(zhuǎn)型艱難。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩。投資需求和出口需求增長(zhǎng)速度趨勢(shì)性下滑將導(dǎo)致中國(guó)經(jīng)..

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• 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與企業(yè)戰(zhàn)略升級(jí)

   

  引子：十九大后新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義的深刻變革一、新冠肺炎給全球政經(jīng)格局帶來(lái)深刻變革1、充分估計(jì)疫情大流行對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重沖擊2、疫情全球化擴(kuò)散對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化的嚴(yán)重沖擊3、疫情下上半年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析4、疫情全球大流行背景下的中國(guó)選擇5、中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展路徑二、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)存在的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)1、深入認(rèn)識(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)新時(shí)代..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)財(cái)稅改制篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書(shū)記提出的共同富裕，國(guó)家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財(cái)稅政策改革為起點(diǎn)，結(jié)合..

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• 法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具；作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí)，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識(shí)合理地運(yùn)用到客戶的身上，為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢(shì)，揭示中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，?dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫(xiě)在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問(wèn)，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識(shí)，具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..

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