【培訓(xùn)對(duì)象】
課程對(duì)象：公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等

【培訓(xùn)收益】
 掌握香港上市的4大方式  掌握上市應(yīng)該開展的準(zhǔn)備工作、發(fā)行架構(gòu)、資金出境方案和企業(yè)估值方法  掌握H股上市法規(guī)依據(jù)、流程及審核要點(diǎn)  掌握紅籌架構(gòu)模式及其搭建方法  掌握法律合規(guī)的15個(gè)方面的要求及其合規(guī)方法  掌握財(cái)務(wù)合規(guī)的16個(gè)方面的要求及其合規(guī)方法  運(yùn)用大量案例來幫助學(xué)員對(duì)知識(shí)點(diǎn)的理解

模塊一 香港上市概述
 境內(nèi)企業(yè)香港上市方式
 H股上市
 紅籌上市
 存托憑證
 第二上市
 H股模式與紅籌模式對(duì)比
 境內(nèi)外上市方案選擇
 境內(nèi)A股還是香港上市
 H股模式還是紅籌模式

模塊二 香港上市流程與發(fā)行架構(gòu)
 上市準(zhǔn)備
 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)
 制定工作計(jì)劃
 發(fā)行架構(gòu)
 發(fā)行架構(gòu)的含義
 回?fù)軝C(jī)制與綠鞋機(jī)制
 基石投資者與錨定投資者
 投資者解除溝通計(jì)劃
 研究報(bào)告
 提高定價(jià)
 資金出境方案
 境內(nèi)投資者資金安排通道
 QDII操作路徑
 企業(yè)估值
 可比公司法
 收益現(xiàn)值法
【案例分析】萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值
【案例分析】××生物科技公司香港IPO的估值

模塊三 H股模式
 H股上市法規(guī)依據(jù)
 境內(nèi)相關(guān)法規(guī)依據(jù)
 香港規(guī)則體系
 H股上市流程
 股份改制規(guī)定及流程
 境內(nèi)企業(yè)上市程序
 境內(nèi)監(jiān)管部門審批的申請(qǐng)材料
【案例分析】泰格醫(yī)藥香港上市流程
【案例分析】螞蟻集團(tuán)香港上市流程
 H股上市審核要點(diǎn)
 中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于H股上市審核要點(diǎn)
 中國證監(jiān)會(huì)常見反饋問題
 聯(lián)交所審核要點(diǎn)
 聯(lián)交所常見反饋問題
 聯(lián)交所審核思路
【案例分析】螞蟻集團(tuán)香港上市分析
【案例分析】飛書深諾香港上市分析

模塊四 紅籌模式
 非VIE模式的紅籌架構(gòu)
【案例分析】嘉藝控股上市架構(gòu)圖
【案例分析】新興印刷上市架構(gòu)圖
 VIE模式的紅籌架構(gòu)
 典型架構(gòu)
 為什么要用VIE模式
 VIE協(xié)議
【案例分析】小米的紅籌架構(gòu)
【案例分析】中國聯(lián)通的紅籌架構(gòu)
 常見紅籌架構(gòu)搭建思路
 換身份思路
 兩步走思路
【案例分析】SOHO紅籌架構(gòu)搭建思路
【案例分析】嘉士利紅籌架構(gòu)搭建思路

模塊五 法務(wù)合規(guī)（15個(gè)方面）
 歷史沿革
 業(yè)務(wù)合規(guī)
 土地房產(chǎn)
 37號(hào)文登記
 10號(hào)令規(guī)避
 關(guān)聯(lián)方資金拆借
 報(bào)告期內(nèi)處罰
 環(huán)保
 安全生產(chǎn)
 稅務(wù)
 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
 關(guān)聯(lián)交易
 社保和住房公積金
 知識(shí)產(chǎn)權(quán)
 涉訴問題
【案例分析】將用大量案例對(duì)每個(gè)問題進(jìn)行講解

模塊六 財(cái)務(wù)合規(guī)（16個(gè)方面）
 香港上市財(cái)務(wù)要求
 企業(yè)重組
 企業(yè)合并
 商譽(yù)
 股份支付
 關(guān)聯(lián)交易
 收入
 社保和公積金
 可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股
 上市費(fèi)用
 投資性物業(yè)
 研發(fā)費(fèi)用
 香港IPO會(huì)計(jì)師報(bào)告
 其他與會(huì)計(jì)師相關(guān)的內(nèi)容
 財(cái)務(wù)及內(nèi)控合規(guī)
 財(cái)務(wù)舞弊
【案例分析】將用大量案例對(duì)每個(gè)問題進(jìn)行講解

 

經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士、英國Staffordshire大學(xué)工商管理碩士（MBA）
高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中共黨員
星期七財(cái)經(jīng)自媒體人、財(cái)經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
國內(nèi)“零稅負(fù)”企業(yè)重組第一人、股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
主導(dǎo)多家公司在國內(nèi)A股、美國和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美國、香港上市公司CFO 6年+培訓(xùn)及咨詢10年
10多家擬上市公司、已上市公司的財(cái)務(wù)顧問，3家央企的資本運(yùn)作顧問，1家國有資本投資平臺(tái)顧問
清華大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)、中央財(cái)大、上海交大、浙江大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等十多所大學(xué)EMBA班、總裁班資本課程特聘講師

【工作經(jīng)歷】
1.1989年7月～1994年2月，中國石化（世界500強(qiáng)）荊門石油化工總廠財(cái)務(wù)處，會(huì)計(jì)師，科長(zhǎng)；
2.1994年3月～2000年5月，中國石化（世界500強(qiáng)）湖北興化股份有限公司（A股上市公司，證券代碼600886），財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司上市前的各項(xiàng)工作、上市后的維護(hù)，以及1998年的配股融資工作；
3.2000年6月～2006年5月，中國石化（世界500強(qiáng)）荊門石油化工總廠財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處的全面工作，其中2002-2005年，全程主導(dǎo)下屬30多家國有企業(yè)的改革改制方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施（2004年6月～2006年5月，中國石化集團(tuán)公司外派英國Staffordshire大學(xué)攻讀工商管理碩士學(xué)位）；
4.2006年6月～2010年2月，僑興集團(tuán)（中國500強(qiáng)）資本運(yùn)作副總裁兼集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官CFO，負(fù)責(zé)僑興集團(tuán)下屬企業(yè)僑興移動(dòng)通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集團(tuán)投資并購業(yè)務(wù)和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一體醫(yī)療科技集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司IPO上市、風(fēng)投機(jī)構(gòu)的引進(jìn)、集團(tuán)投資并購業(yè)務(wù)和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作；
6.2013年7月～至今，某資本管理公司創(chuàng)始人兼CEO，從事培訓(xùn)、咨詢、顧問業(yè)務(wù)

【咨詢服務(wù)】（代表項(xiàng)目）
1.2002-2005年中國石化荊門石油化工總廠30多家國有企業(yè)改制（當(dāng)本人任荊門石油化工總廠財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)，全程主導(dǎo)改制方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施）
2.湖北興化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.僑興移動(dòng)（QXM）美國上市（已完成）
4.瑞金礦業(yè)（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一體醫(yī)療集團(tuán)的股權(quán)融資（已完成，股權(quán)融資總額2.30億元）
6.武漢紅人實(shí)業(yè)集團(tuán)的“零稅負(fù)”上市重組（已完成，增值稅、營業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本0.68億元）
7.湖南全州醫(yī)藥集團(tuán)的“零稅負(fù)”上市重組（已完成，增值稅、營業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本0.32億元）
8.湖北廣水華鑫冶金工業(yè)有限公司的“零稅負(fù)”重組（已完成，增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本1.8億元）
9.中山市譽(yù)勝智能科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資2000萬元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平臺(tái)股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資1000萬元）
11.廣東泰格威機(jī)器人科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資3000萬元）
12.大連非同印象頂層設(shè)計(jì)項(xiàng)目（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)激勵(lì)、集團(tuán)架構(gòu)搭建、集團(tuán)管控）
13.中山市譽(yù)勝智能科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)融資、股權(quán)激勵(lì)、上市輔導(dǎo)）
14.深圳中科智慧消防安全AI平臺(tái)A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)融資、股權(quán)激勵(lì)、上市輔導(dǎo)）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資3000萬元）
16.廣東泰格威機(jī)器人科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括股權(quán)設(shè)計(jì)、股權(quán)融資、股權(quán)激勵(lì)、上市輔導(dǎo)，預(yù)計(jì)2021年科創(chuàng)板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實(shí)施，包括合伙人股權(quán)設(shè)計(jì)、核心員工股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)融資、上市輔導(dǎo)，預(yù)計(jì)2023年科創(chuàng)板上市）
18.武漢百匯農(nóng)林機(jī)電有限公司合伙人股權(quán)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)（已實(shí)施，包括合伙人股權(quán)設(shè)計(jì)、管理層及核心員工股權(quán)激勵(lì)、終端/代理商股權(quán)激勵(lì)）

【社會(huì)榮譽(yù)】
財(cái)經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
國內(nèi)“零稅負(fù)”并購重組第一人，《投資并購過程中的稅收籌劃（“零稅負(fù)”）》被上市公司海王生物高管譽(yù)為最有價(jià)值的課程
《并購重組與案例分析》被上市公司粵電力高管譽(yù)為“最實(shí)戰(zhàn)、拿來就可以用”的課程
股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人（2014年總結(jié)的股權(quán)激勵(lì)10D模型現(xiàn)被資本界同行廣為傳授和運(yùn)用）
被長(zhǎng)沙市地方稅務(wù)局譽(yù)為“重組專家”
廣東省企業(yè)金融協(xié)會(huì)首席資本專家、廣東省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專家
被清華大學(xué)總裁班學(xué)員譽(yù)為“特別實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師”

【培訓(xùn)亮點(diǎn)】
干貨、案例豐富、討論互動(dòng)環(huán)節(jié)多

【培訓(xùn)課題】
風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)：《全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》《國企央企合規(guī)管理操作實(shí)務(wù)與案例分析》
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：《集團(tuán)財(cái)務(wù)管控與案例分析》《決策者的財(cái)務(wù)管理》《全面預(yù)算管理與案例分析》《基于經(jīng)營管理的財(cái)務(wù)分析與經(jīng)營決策》《財(cái)務(wù)分析與企業(yè)估值》《成本控制及分析與成本決策》《企業(yè)成本管理及價(jià)值鏈成本管控與案例分析》《現(xiàn)金流及營運(yùn)資金管理與案例分析》《應(yīng)收賬款管理及信用風(fēng)險(xiǎn)控制與催收技巧》《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解》《長(zhǎng)期股權(quán)投資準(zhǔn)則講解》《合并財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)則講解》《新收入準(zhǔn)則講解》《新租賃準(zhǔn)則講解》
 

• 建設(shè)工程項(xiàng)目全過程合同風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原則（3）工程合同的法律基礎(chǔ)（4）工程合同內(nèi)容和文本形式（5）工程合同的生命期過程（6）現(xiàn)代工程合同的特點(diǎn)和發(fā)展趨向2.工程合同體系和工程承包合同（1）工程項(xiàng)目中的主要合同關(guān)系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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• 片區(qū)開發(fā)的投融資實(shí)務(wù)操作和風(fēng)險(xiǎn)防控

   

  1.目前的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展與政策調(diào)整的解析；2、 區(qū)域開發(fā)建設(shè)發(fā)展思路和實(shí)例3、 城市綜合業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)及發(fā)展規(guī)劃、運(yùn)作思路及開發(fā)路徑4、 片區(qū)開發(fā)在前期項(xiàng)目判斷階段和后期實(shí)施階段各種風(fēng)險(xiǎn)防控以及項(xiàng)目后評(píng)價(jià)；5、 PPP、F+EPC、ABO、REITs等方式的應(yīng)用；6、 棚戶區(qū)改造、回遷房建設(shè)過程中的疑難問題以及解決方案；7、 土地一級(jí)開..

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• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險(xiǎn)是營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險(xiǎn)的成因二、操作風(fēng)險(xiǎn)涵義二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類1.人員風(fēng)險(xiǎn)2.流程風(fēng)險(xiǎn)3.IT系統(tǒng)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)4.外部事件風(fēng)險(xiǎn)四、操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)五、操作風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策第二講：會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施一、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)1. 對(duì)身份異常的個(gè)人結(jié)算賬戶的身份識(shí)..

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• 進(jìn)出口企業(yè)通關(guān)實(shí)務(wù)操作

   

  一、進(jìn)出口貨物通關(guān)與海關(guān)管理運(yùn)用特定減免稅貨物范疇（條件）及其特征中國海關(guān)的管理體制與運(yùn)行機(jī)構(gòu)海關(guān)減免稅貨物作業(yè)流程及減免稅證明的申請(qǐng)進(jìn)出口貨物通關(guān)與海關(guān)行政管理特定減免稅貨物海關(guān)管理及企業(yè)運(yùn)用應(yīng)注意的事項(xiàng)進(jìn)出口貨物通關(guān)涉及的相關(guān)部門特定減免稅貨物企業(yè)使用過程中的典型案例分析二、進(jìn)出口貨物通關(guān)與對(duì)外貿(mào)易管制..

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